年金、相続等の幅広い知識を持ちながら、客観的に公平な立場でアドバイスいたします。それぞれの夢や目標がかなえられる経済的側面において信頼できるパートナーとして、分かりやすいアドバイスでサポートしていきます。少子高齢化が急速に進んでいる日本の中で、誰もが持っている目標への不安、将来が見えない不安、そんな不安を少なくできるよう、いつも側にいて一緒に考えながらアドバイスいたします。リタイアメントプラン、年金相談)家計の資金設計を、ライフプラン表やキャッシュフロー表を作成してアドバイスいたします。雇用の流動化や所得増減の幅が広がっていく時代に、家計のマネープランを考えることはとても重要です。具体的な数値や図表を元に打ち合わせを行いますので、漠然としがちな家計を、将来にわたって把握することができます。その結果、あなたの人生を明確に描くことができます。診断、選びかた)生命保険や各種保険の選択・見直しなどしませんか?一般的な家計の支出の中でもっとも高額なのが、公的支出(税金など)と保険だと言われています。形ある商品として保険商品をご理解いただけるアドバイスです。ご納得いただけるまでお付き合いします。生命保険のご相談をご利用いただきますと、ファイナンシャルプランナーである担当と一緒に、お客様のライフプランを確認し、必要な保障をリスク分析します。その後で、お客様に合った保障内容についてお応えしています。住宅購入資金アドバイス(無理のない住宅ローンの組み方)住宅取得の資金設計から住宅ローンの相談まで、家にかかるお金のアドバイスです。住宅ローンの借り換え相談の場合には、いまの契約と提案する契約の元金・利息の推移を提示してコンサルティングを行います。ポートフォリオのバランス診断、改善提案等をご紹介します。投資信託を使った分散投資により、長期的運用による運用スタイルの提案、管理もいたします。資金設計」など人生において資金設計が、最も難しくリスクの大きな時期にご利用ください。1年間の期間内(更新可能)で、パーソナル顧問パートナーとして、マネジメント等をさせていただきます。個人事業者の方の家計管理のアウトソーシングや、企業の福利厚生のメニューとしても対応しております。学ぶ確定拠出年金(日本版401K)って何?無理のない住宅ローンの組み方等。その他、ご要望に合わせて講演内容をアレンジいたします。必要であれば、税理士、弁護士などそれぞれの専門家との協力連携も行います。ご利用のメリットご家庭のお金に関する不安解消をお手伝いします。保険料の見直しができる住宅ローンの見直しができる資産管理・運用ができる節税対策ができる老後の不安に備えられるお問い合わせご質問やご不明な点については、気軽にお問い合わせください。あなたとご家族にとって最高の解決策をご提案いたします。