井伊谷の棚田に村民たちも集まり、そして龍宮小僧になるその翌朝、おとわは笛の転がった井戸端で、微笑みながら息絶えていたのでした。遠い西の海岸には、難破した船が一艘......傍らには水筒二本が寄り添うように落ちていました。龍雲丸もまた、命を落としていたのです。互いに自分より先に死なないように言っていた、そんな二人の死でした。井伊谷に皆が集い、おとわの、井伊直虎の葬儀が営まれました。南渓はどうしても経を読みたくないため、欠席しています。ああ、愛された領主の葬式です。直盛や直親の葬儀と比べて、なんと穏やかで満ち足りたことか。南渓は猫を膝に乗せ、ひとりおとわを悼んでいます。彼は今回も、大事な人を見送ってしまったのです。領民たちはおとわの棺を抱え、黄金色に実る稲穂を見ながら歩んでゆきます。大事な人が亡くなった日でも、民は実りを確認しています。楽しみにしてくださいよ!」そう呼びかける声が響きます。領民に最期まで慕われたおとわでした。皆がいなくなったあと、一人おとわは井伊の豊かな実りを見下ろすのでした。そこから視点は、空へと向かいます。おとわは、ついに竜宮小僧となりました。して、これから先も見守るのです。それぞれが、大事な人の死を知って、それぞれの悲しみの表情を見せます。徳川は北条と和睦することに。評定の最中、呆然とする万千代に、榊原康政が厳しい声で「気が入らぬなら下がれ、目障りだと言うておる!」と叱りつけます。クールな康政センパイ。これも思いやりですね。身内が亡くなったら休んでいい。万千代のことを南渓が待っていました。南渓は万千代に笛を渡します。おとわの最期を聞かされる万千代。おとわは労咳(肺結核)だったのでした。南渓も、長くはないと知っていたのでしょうね。万千代はおとわから遺言はなかったかと尋ねます。・よそ者にあたたかい・民には、竜宮小僧のようにあれかし・泥に塗れることを厭わず、恐れず、戦わずして、生きてゆく道を探る万千代はそう答えます。「殿は小さな谷でそれをやった。そなたはそれを、この日の本を舞台にやるのだ。井伊の、そしておとわの志は、小さな碁石を通して万千代に継承されました。吹っ切れた直政、工作&交渉役を買ってでる万千代は吹っ切れた様子で評定に戻ると、北条の使者になると志願します。若造が使者で元も子もないと酒井忠次が言うものの、万千代はそれを逆手に取ると宣言。若造で、かつ潰れた家の子だからこそ、徳川で出世できた、度量の広さを見せ付けるのだと、そう主張します。康政はただの和睦ではないと説明します。信濃を得て、国衆に火種を残すなと康政が釘を刺します。万千代はこうして和睦の使者を任されました。万千代の元に、瀬戸方久が犬の鳴き真似をしながら登場。直虎形見の硯を託します。万千代はこれらの品を受け継いだのです。ともに国衆の元を回り始めました。六左衛門は、自分は材木を切るしか能が無いのに、出世できたと語ります。万福は、育ての親が磔になった子でありながら、出世できたと語ります。万千代は、潰れた家の子でありながら、こうも大役をつとめていると語ります。それぞれの悲しい過去を、笑顔で語れるようになったのですね。して国衆の臣従をとりつけ、北条側に和睦案を持ちかけ、万千代は交渉をまとめたのです。豆狸がエビで鯛を釣るダンスをしています。最後までかわいさをあげてくるこの四人じゃあないですか。本多忠勝が、ここで酔い潰れた万千代に願いを聞きます。「元服を」と酔っ払いながら言う万千代。四天王のうち三人がすっかり宴会モードなのに、クールな康政だけは平常心を保っています。