記事一覧はこちらやさしい仮想通貨の始め方を解説ホーム為替FXFX初心者向けFXのリスクヘッジとは?勝つために必要な考え方とやり方をやさしく解説!2019/12/12ツイートシェアはてブPocketLINEFXではリスクヘッジが大事って聞くけど、具体的には何をすればいいか知ってる?キングさんリスクヘッジかぁ...私も、身につけないといけないと思ってたんだけど、なかなかとっつきにくくって。リスクヘッジができると利益が伸ばせるって聞くけど、どういうことなのかな?クイーンさんそうだよね、その辺りがよくわからないんだよね。紀之)の準会員で、仮想通貨メディアの運営で培った情報力と投資ノウハウを活かし、為替FXの情報をわかりやすく発信しています。ジャック先生わかりました。FXトレードと外為どっとコム目次FXにおけるリスクFXにおけるリスクヘッジのやり方FXでリスクヘッジする際におすすめのFX会社FXのリスクヘッジに必要な考え方とやり方のまとめFXにおけるリスクジャック先生FXにおいてリスクヘッジをするためには、まずはどんなリスクがあるのかを把握しなければいけません。うんうん、どんなリスクがあるかわからなければ、対応できないもんね。FXにはどんなリスクがあるの?キングさんジャック先生FXには大きくわけて6つのリスクがあります。これらを理解できると、効果的にリスクヘッジができるので、詳しくお伝えしていきますね!システムリスクジャック先生FXにおいては、通信障害などによって思い通りの取引ができないというシステムリスクがあります。時には、予想外の損失につながってしまうので注意が必要です。FX会社のサーバーがダウンしたり、通信機器の不具合があったりすると、狙った価格で約定できないもんね。キングさん短期間で売買を繰り返すスキャルピングの場合はなおさらよね。価格差が損失につながっちゃうから、システムリスクをふまえてトレードしないといけないのね。相場の急変時などに発生しやすいと言われるスリッページも、FXにおけるリスクの1つです。思っていたレートよりも不利な取引となり、損失につながる恐れがあります。スリッページって、例えば、1ドル100円の時に買い注文をしたのに、実際には1ドル101円で約定するって状況のことだよね。確かに不利なレートになっちゃうのは困るな。キングさん相場の急変時は、値動きが激しすぎて、注文を出した後の一瞬でレートが変わるって言うもんね。大きな損失につながらないよう、注意しなくちゃ。金利変動リスクとは、それぞれの国の金利が変わることによって損失につながるかもしれないというリスクです。スワップポイントにおいて、予想外の損が出るかもしれないということですね。スワップポイントって何だっけ?ジョーカーさんスワップポイントは、通貨ごとの金利差によって生じる利益や損失のことよ。スワップポイントは、いつも受け取れるとは限らないもんね。クイーンさんスワップポイントの詳細については、以下の記事をご覧ください。計算式や税金、土日の扱いなどをわかりやすく解説しています。スワップポイントの計算式をやさしく解説!税金、土日、時間などの疑問もスッキリ金利変動リスクとは金利変動リスクとは、通貨間の金利差が変わることによるリスクのこと流動性リスクジャック先生FXでは、通貨の流動性がリスクにつながることもあります。売り買いされない通貨の場合、売り手や買い手が少ないので、なかなか取引を始められないということがあります。逆にニューヨーク市場が終わる直前や、休み明けのトレードなどは、取引が活発になりすぎてスプレッドが広がることもあります。このように通貨の流動性によって、不利な取引になることがあるんです。確かに、買い手や売り手が少なすぎると取引にならないもんね。流動性が活発すぎても、損失につながっちゃうから難しいね。信用リスクとは、FX会社の信用が落ちてしまって、トレーダーの取引に制限がかかったり、予想外の損失を招いたりすることです。何らかの理由によって、FX会社の信頼に傷がつくこともリスクになるんです。いうリスクがあるってことも把握しておかないと、いざという時に慌てることになっちゃうから注意しなきゃ。キングさん本当ね、取引において信用は大事だものね。いった意味でも、複数のFX会社を使った方がいいかもしれないわ。クイーンさん信用リスクとは信用リスクとは、FX会社の信頼に傷がつき、予想外の損失につながってしまうリスクのことレバレッジリスクジャック先生レバレッジを使うことで、多額の損を招いてしまうレバレッジリスクにも十分な注意が必要です。意図しないレートでロスカットされると、大きな損失につながってしまいます。ロスカットって、何?ジョーカーさんロスカットは、少ない資金で大きな取引をしたときに、勝手に損失を確定されちゃうってことよ。必要証拠金が一定水準を下回ると強制的にロスカットされちゃうの。クイーンさんロスカットは怖いよね。余裕を持って資金を準備しておかないと、本当に取り返しがつかないから。キングさん私もロスカットには十分に注意してて、あまりレバレッジをきかさないようにしているの。無理なトレードをして大金を失ったら嫌だもんね。クイーンさんロスカットについては、以下のページをご覧ください。仕組みやFX会社の設定に関する比較について、詳しくお伝えしています。FXのロスカットって何なの?仕組みや各社の設定を比較して借金・大損を回避しよう!レバレッジリスクとはレバレッジリスクとは、少ない資金で大きな取引をする際に生じる強制ロスカットのリスクのことFXにおけるリスクヘッジのやり方ジャック先生FXでリスクヘッジをする方法は、いくつかあります。基本的には、トレードの前にしっかりと準備しておくことがリスクヘッジのコツと考えてください。どんな考え方でトレードに臨むかが重要ってことね。具体的に教えてくれないかしら?クイーンさんジャック先生わかりました。FXにおけるリスクヘッジのやり方について、見ていきましょう!損切りのルールを決めておくジャック先生FXにおいてリスクヘッジをするためには、損切りのルールをしっかりと決めておくことが大切です。損切りって、何?ジョーカーさん損切りは、トレードにおいて、損失の拡大を防ぐために取引を終わらせることよ。FXでは、損を小さくして利益を大きくすることが大事だから。クイーンさん損切りが送れると、損失が膨らみやすいもんね。それまでにコツコツと利益をあげてきても、一気になくなっちゃ、意味がないもんね。キングさん損切りのルールは、トレードスタイルや考え方などによって大きく異なります。基本的な考え方や、やり方を押さえておくことは、とても重要です。以下の記事では、損切りについてわかりやすく解説しているので、お役立てください。損切りは、損失の拡大を防ぐために効果的ストップ注文を活用するジャック先生リスクヘッジを適切に行うためには、ストップ注文をうまく使うことも有効です。四六時中、値動きを見ているわけにはいきませんからね。ストップ注文って、不利なレートを指定して注文を出す逆指値注文のことだよね。レートを設定しておけば、PCの前にいる必要がないってことか。キングさん本当ね、ジリジリと不利になる状況を見ていたら、損切りが遅れることもあるし。ストップ注文なら、自動的に約定してくれるから便利だね。クイーンさんFXにはストップ注文以外にも、たくさんの注文方式があります。以下の記事では、FXにおける注文方式について、わかりやすくお伝えしているので、ぜひ参考になさってください。システムリスクや信用リスクに対するリスクヘッジとして、とても効果的でしょう。システム障害や、FX会社の信用がなくなるっていうリスクは、他のFX会社を利用すれば、軽減できるもんね。クイーンさん他にも、スリッページリスクやレバレッジリスクも、複数の会社を比較することで対応できそうだね。スリッページやロスカットに有利なFX会社もあるって聞くし。キングさんシステムリスクや信用リスク、スリッページリスクなど、色んな点からFX会社を選びたいという方は、以下の記事をご覧ください。全52社の中を比較したうえで、FX会社をランキング形式で紹介しています。資金をつぎ込みすぎないジャック先生FXでは、損失を出してしまうと、焦ってしまったり、負けた分を取り返そうとしたりして、無理な取引をする人がいます。資金をつぎ込みすぎると、良いトレードが難しくなるんです。大きなお金を動かすことで、冷静さを欠いてしまうからです。損切りのルールを無視したり、大きな利益を狙ったりと、無理な取引をしてしまいがちなので、リスクが大きくなりがちなんです。資金をつぎ込むと、その分プレッシャーが増えちゃうもんね。心に余裕を持ってトレードしないとダメだね。資金をつぎ込むと精神的な負担によりリスクが大きくなるので、余裕を持ってトレードすることが大事レバレッジを2倍程度に抑えるジャック先生レバレッジリスクをふまえて、リスクヘッジをすることも大切です。強制ロスカットは、非常に手痛いものなので、必要証拠金にはゆとりを持ちましょう。注意深くトレードをしたいから、強制的にロスカットされるなんて絶対に避けたいもの。クイーンさんジャック先生レバレッジリスクを抑えるためには、レバレッジを2倍程度にまで抑えることが1つの目安となります。FX会社にもよりますが、2倍までに抑えれば、ゆとりを持てるでしょう。トレードに慣れないうちは、レバレッジを使いすぎないようにしなきゃ。少ないFX会社をおすすめします。...わからない...。ジョーカーさん最低取引通貨単位っていうのは、取引できる最も小さい通貨単位のことよね。1万通貨単位を最低単位にしているFX会社が多いけど、1000通貨単位のFX会社もあるのよ。クイーンさん1万通貨単位で取引する時と比べると、1000通貨単位で取引する時の資金は1/10で済むから、少額で取引できるんだ。キングさん1/10の資金で取引できるんなら、初心者にとっても嬉しいね。1通貨単位からトレードができるので、約4円から取引できます。FXトレードの評判やメリットなどについては、以下の記事でわかりやすくお伝えしているので、ぜひお役立てください。少ないFX会社ほど、少ない資金でトレードができるのでリスクヘッジにつながる両建てを活用するジャック先生FXにおいてリスクヘッジをするためには、両建てが有効です。両建てを上手く活用することで、リスクヘッジをしながら利益を伸ばせます。両建てって、聞いたことはあるんだけど詳しくはわかんないんだよね。この機会に、やり方をしっかりと押さえておきたいな。キングさんジャック先生そうですね、両建てのやり方を覚えておくと今後のトレードに役立ちます。詳しく見てみましょう。両建ては同じ通貨ペア、同時に買いと売りのポジションを持つこと。することで、1円値下がりしても買いポジションでは1円分の損失が出て、売りポジションでは同額の利益が出ます。すると、為替差益を相殺できるわね。ドル円で両建てをしようと思ったら、1万通貨ずつ買いと売りを持てばいいのかな?クイーンさんジャック先生その通りです。両建てのやり方は、同じ通貨ペアで反対のポジションを持てばいいんです。ジャック先生ただ、買いポジションと売りポジションを持つ際のタイミングについては同時でなくても大丈夫です。両建てのメリットは、不利な状況下でチャンスを得られるということです。1ドル100円で買いポジションを持ったとします。ジャック先生でも、その後1ドル99円に値下がりしたら、含み損を抱えていることになりますよね?この時点で両建てを使うと、さらに値下がりした時には利益を狙えます。確かにその後、値下がりしたら利益が出るわね。そのタイミングで、売りポジションの利益を確定させればいいのね。クイーンさんジャック先生そうです。その後、値上がりした場合にはさらに売りポジションを持って両建てし、下がった場合には利益を確定させればいいということです。ジャック先生このようにして、買いポジションを損切りしない状態で、利益を狙えるのが両建てのメリットなんです。短期的には下げ相場だけど、長期的に見れば上昇するという見込みがある時にも両建ては役立ちそうね。両建てのデメリットは、利益が出た方のポジションをいつ約定させるかが難しいということ。両建てすれば必ず利益が出るというものではないので注意が必要なんです。確かにそうですが、それが難しいんです。1ドル100円で買いポジションを持ち、99円に値下がりした状況で売りポジションを持って両建てするとします。ジャック先生その後、1ドル98円に値下がりしたと思って売りポジションを決済すれば、1円の利益を確定できます。その後さらに値下がりして1ドル97円になることもあります。その場合は、当初の1ドル100円の買いポジションで、さらに損しちゃうわね。小さい利益を確定して、大きな視野で見ると損が膨らんじゃうのね。クイーンさんジャック先生その通りです。両建てをする際にも、相場を読む力が必要ということです。両建ては、トレンド相場には向かなそうね。クイーンさんジャック先生また、両建てするということは取引回数を増やすということ。その分、スプレッドや必要証拠金の管理も大変になるというデメリットもあります。相場を読むためには、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析が役立ちます。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析についてはこちらの記事で詳しく解説しています。両建てにおすすめの通貨ペアは、カナダドル/円とニュージーランドドル/米ドルです。その理由は、レンジ相場を形成しやすいからです。両建てはトレンド相場に向かないのね。レンジ相場は同じ範囲で値動きを繰り返すから、それだけ両建てのチャンスが多いものね。クイーンさんジャック先生その通りです!レンジ相場では、不利になったり有利になったりといった値動きを繰り返すので、両建てで利益を得やすいんです。コツがわかったから、後は経験を積み重ねれば勝率を上げられそうだな。キングさん両建てにおすすめの通貨ペア両建てにおすすめの通貨ペアは、レンジ相場を形成しやすいカナダドル/円・ニュージーランドドル/米ドル他の投資商品と組み合わせて為替ヘッジするジャック先生FXでリスクヘッジをしようと思った際には、大きい視点でとらえることも大切です。外国株や外貨建ての債券などとFXを組み合わせてリスクヘッジする為替ヘッジという方法もあります。為替ヘッジとは、外国株などを購入する際に、FXで反対のポジションを持つことです。アメリカ企業の株が上がりそうだと思い、1ドル90円のレートで、1株100ドルの株を200株買ったとします。ジャック先生この状況で円高ドル安が進んだ場合どうなると思いますか?株価が上がっても、円高になったらドルと円を両替する時に損しちゃいそうね。クイーンさんジャック先生その通り!こういったリスクを回避できるのが為替ヘッジです。先ほどの例だと、1ドル90円でアメリカの株(1株100ドル)を200株買った時の円ベースでの投資金額は、180万円。この時に、2万ドル分の売りポジションを持つんです。すると、株とFXで両建てしてるみたいな感じになるわね。反対のポジションを持っているから。クイーンさんジャック先生その通り!すると、アメリカの株が上がったにもかかわらず、為替変動で損してしまうリスクをヘッジできるんです。ジャック先生その後、株価が1株100円から110円に値上がりし、予想通りに円高も進んで1ドル80円になったとします。ジャック先生そうすると、110ドルの株を200株分持っていることになり、1ドル80円で日本円に交換すると、178万円となります。株価が上がったのに円高になったので4万円損しているんです。ここで、為替ヘッジを使うのね。1ドル80円で2万ドル分の交換をすると、160万円ね。クイーンさん当初、1ドル90円で2万ドルを売ったから、180万円か...。ことは、為替差益で20万円分の利益があるのね!クイーンさんジャック先生さすがクイーンさん!株では4万円の損失になったのに、為替ヘッジをしていたので20万円の利益が出たんです。ジャック先生つまり、取引の合計で考えると16万円の利益が出ているんです。これが為替ヘッジなのね。確かに、他の投資商品と組み合わせれば、リスクヘッジができそうね。他の投資商品と組み合わせて為替ヘッジすることで、リスクヘッジができるFXでリスクヘッジする際におすすめのFX会社ジャック先生FXでリスクヘッジをするためには、FX会社の選び方にも注意する必要があります。