アルバム・タイトルにあるとおり、ワッツ103rdストリート・リズム・バンドの70年~71年に録音された、未発表のスタジオ・ジャム・セッションやアウトテイクを収録したライノ・ハンドメイドからの2CD。キメのリフだけを決めて、あとは興の赴くまま即興で演奏した、長尺のグルーヴィーなファンク・ジャムをたっぷり収録。いったジャム・セッションを繰り返しながら曲を煮詰めていく工程は、70年代のファンク・バンドの多くが行っていたのだろうが、まさにその模様を一切の加工なく放り込んだ編集盤で、これは非常に熱く楽しい。チャールズ・ライト仕切りのもと、ジェイムス・ギャドソン、メルヴィン・ダンラップ、ビノース・ブラックモン、レイモンド・ジャクソンなど、西海岸ファンク/ソウル・シーンを支えた練達による演奏は素晴らしいとしか言いようながない。ファンク度、グルーヴィー度ではワッツ・バンドのどのオリジナル・アルバムよりも凄い。Puckey」は30分近くにも及ぶジャムだが、めちゃめちゃグルーヴィーな演奏で飽きることなくずっと聴いていられる。Towers」と、ディスク1はこの4曲だけで77分もある。Yourself」のオルタネイト・ヴァージョンなど11曲を収録。