デトロイトのサイケデリック・ファンク・ロック・ギタリスト、デニス・コフィーの2ndアルバム『Evolution』。Thangs』はデニス・コフィー・トリオ名義だったが、本作はデトロイト・ギター・バンド名義。トリオではデニスが1人でギターを弾き倒していたが、本作では他に2人のギタリストがクレジットされている。前作と比べるとやや整理された印象も受けるが、本作もサイケでアシッドでロックなガレージ・ファンク集で、ノイジーなギター・サウンドが耳障りと感じる人も少なくないだろう。このデニスをはじめ、ファンカデリックに一時期在籍していたロン・バイコウスキーなんかもそうだが、当時のデトロイトにはこういう白人ギタリストが他にもウジャウジャいたのだろうか。On」から、何だか不気味なジャケットそのままのカオスなサウンドが渦巻く。Love」のカバーは、中盤のドラム・ブレイクにファンクネスが凝縮。Girl」はレイジーでメロウなナンバーで、前作にはなかったこの手の曲は、本作には他にも数曲入っている。本作随一のキラー・チューン「Scorpio」は、衝撃的なカッコよさのブラックスプロイテーション調ジャズ・ファンク・ナンバー。インパクト大なテーマ的なギター・リフ、ファンキーなドラム&パーカッションのロング・ブレイクがチェイス感を増幅。Moon」はジャジーで幻想的なムードも湛えた曲。Of」はグルーヴィーに疾走するジャズ・ファンク・チューン。Blues」はブルージーな雰囲気。