minutes前回の記事では、名刺交換後のお礼メールを自動で送信する方法をご紹介しました。今回の記事では、その方法を応用して、状況伺いのメールの送信を自動化する方法をご紹介します。■状況伺いのメール、タイムリーに送れていますか?営業活動の中で、お客様の側で検討がすぐに進まないことはありませんか。...予算の関係で来期の検討になった決裁者が不在ですぐに検討が進められない関係部署との調整に時間がかかっているこのような時に、少し時間をおいて検討が進みそうなタイミングで改めて状況伺いをすると、話が進んだりします。CRMの自動化(ワークフロー)機能です。この機能では、見込み客や連絡先のデータに入っている日付の項目を基準にメールを自動で送信することが可能です。「次回フォロー日」といった項目を作成し、その日付を入れておくと、自動でその日付に状況伺いのメールを自動で送信するように設定することが可能です。以下の例では、「次回フォロー日」に設定した日付の11時にメールを一度送信するように設定しています。この時に通知するメールの内容の設定も画面上から簡単にできます。上記の例の他にも条件を設定してメール送信を自動化することが可能です。お客様の誕生日や、契約更新のタイミング等に自動でメールを送信できます。ご活用ください!※ワークフローによる自動化機能は有料プランの機能です。CRMのヘルプページ顧客を育て、離さない。営業活動の強化と効率化をZohoで。http://www.zoho.jp/crm/inquiry/)お見積り・ご購入前のお問合せにつきましてはお電話でも受け付けています。