セレブマジシャンのキャメロンは、殺人の濡れ衣を着せられた弟を救うため、持ち前のマジックのトリックに関する知識を駆使してFBIに捜査協力!美人捜査官ケイ・ダニエルズとともに難事件の解決を目指す。少女ボーとその両親が乗った乗用車が何者かに襲われ、両親は殺され、ボーは連れ去られて闇に消えていく。これと平行して、ある刑務所では冤罪で死刑を宣告された青年テイトに謎の男が救いの手を差し伸べ、自由と引き換えに少女ボーの命を死守せよという使命を与える。ボーの成長とともに強力になる超能力を狙って、二人に追い迫る政府の悪者たち。元FBI捜査官ライアン・ハーディはかつて逮捕した凶悪犯ジョー・キャロルが刑務所を脱獄したことで現場に呼び戻される。14人も殺害した殺人鬼ながらもカリスマ性を兼ね備えたキャロルは、自らのファンを洗脳し、壮大な計画を実行しようとしていた。タイトルの"フォロイング"とは"追跡"や"信奉者"という意味でも使われる言葉。ライアンと捜査陣がどこにいるのか、何人いるのか分からないキャロルの信奉者を追跡する。元新聞記者のマーティン・ボームは海外に派遣中、同時多発テロで妻サラを亡くし、現在は空港の荷物係をしている。幼い息子ジェイクは今まで言葉を発したことがなく、人からの接触も極度に嫌う子どもで、父親のマーティンも戸惑っていた。そんな中、マーティンは、ジェイクが数字によって過去、現在、未来が見えることがわかる。ジェイクの能力で謎を解決していくマーティンだが、それはのちに世界をも動かしていくことになるのだった。人口過剰と環境汚染により地球は絶滅の危機に直面していた。そんな中、科学者が太古世界に通じる時空間の亀裂を見つけた。そこで一部の人類がこの亀裂を潜り抜け、8500万年前の地球に移住しようと計画する。植民者たちはテラ・ノヴァと名づけられた植民地で人類の文明を立てなおす作業に着手する。それは簡単な作業ではなかった。植民地の外は古代の恐竜が住み着いており、さらにはある陰謀も企てられ...。