Brown、トム・バーク物語:10年前、ジュリアンは、バンコクで殺人を犯して、逃亡し、今は、ムエタイ・クラブを隠れ蓑にして、麻薬の売買をしている。彼は、闇の世界ではあがめられる存在だったが、心は空疎だった。ある時、彼の弟が娼婦を殺してしまう。警察は、復讐の天使と呼ばれる元刑事チャンにたどりつく。チャンは、殺された娘の父親を手助けして、復讐を果たさせ、その代わりに、彼の右腕を切り落とすことで落とし前をつけさせる。怒りが収まらないのは、ジュリアンの母で、闇の世界のボスである彼女は、どんな手段を使っても復讐しようとする。ジュリアンは、チャンを倒すことで、精神的な安らぎが得られるのではないかと考え、チャンとムエタイのリングで戦うことに決める。コンペティション部門出品。オフィシャル・コンペティション部門出品。Pichler物語:Rašaは、バルカン半島出身のスウェーデン人だ。彼女は、高校も卒業しておらず、イスラム教徒ということも手伝って、なかなかよい仕事は見つけられない。彼女は、レタスのパック詰めをしている工場をクビになり、新しい仕事を探さなければならなくなる。その一方で、父の面倒もみなければならない。厳しい状況の中、彼女はなぜ政府はすべての人に就職機会の均等を保証してくれないのかと考える。ワールド・シネマ部門出品。ディスカバリーズ部門出品。インターナショナル長編コンペティション部門出品。スペシャル・メンション受賞。Visionコンペティション部門出品。審査員グランプリ受賞。