山奥の寒村・雛見沢村にて、前原圭一はごくありふれた毎日を過ごしていた。ら仲良しグループのおかげで、楽しい日常を築き始めていた。そんなある日、圭一は偶然会ったカメラマンの男性から、村にまつわる怪死事件の存在を知る...。ダム工事に関連するバラバラ殺人事件は確かな事実だった。衝撃を受けつつ他人事だと思っていた圭一は、レナたちから「綿流し」という、雛見沢に代々伝わる祭りの話を聞く。祭りの当日、いつもの部活メンバーと屋台巡りを楽しむ圭一だったが、そこで今度は富竹たちからお祭りの夜に毎年起こる「出来事」を聞かされ...。学校に在籍していた「悟史」という少年。大石の話によれば彼は沙都子の兄であり、そして一年前に失踪したという。毎年起こる連続怪死事件の被害者たちは必ず部活メンバーに関係があり、次に狙われるのは圭一かもしれない、と...。その言葉を裏付けるように、その日から圭一の周囲の様子が怪しくなっていく...。両親の留守中、圭一宅に訪ねてきたレナ。圭一はレナのいつもと違う不気味さに、思わず閉め出してしまう。次の日、護身のためのバットで素振りを繰り返す圭一に、魅音が残した謎のセリフ。下校途中に鉈を持って現れるレナ。逃げ出した圭一の前に立ち塞がる男たち。気絶させられた圭一が目を覚ましたとき、そこには...。園崎家を“乗っ取った”詩音は、公由村長を呼び出し、悟史の失踪について問い質す。悟史を「鬼隠し」にしたのはお魎の差し金だという村長の意見に、「真相」を確信する詩音。惨劇のウラ側で、孤独な「鬼」による復讐劇が、いま、幕を開ける。沙都子と梨花の失踪を解き明かすレナの推理。回覧板に書かれたある案内文が、それを裏付けていた。圭一が祭具殿へ忍び込んだことを隠していたために魅音が怒ったとレナは言う。会って謝罪するべく、圭一はレナと共に園崎本家へ向かう。そこで対面した魅音には、二人の知らない顔を持っていた...。両親不在のため、慣れない料理にチャレンジする圭一。火事になりかけつつも、そこへ駆けつけた沙都子と梨花によって惨事は免れ、沙都子の手料理をご馳走になることに。そこで圭一は沙都子に兄がいたこと、そして一年前に家出してしまったことを聞く。食卓を囲み、三人は楽しい団欒のひと時を過ごすのだった。沙都子が学校を欠席した。沙都子を尋ねて学校へ来た大石刑事の乱暴な態度に、不吉な印象を受ける圭一。そこにやって来た入江から、圭一は沙都子が叔父夫婦から虐待を受けていたことを聞かされる。その叔父が最近雛見沢に帰ってきたという噂を聞いて、ますます嫌な予感を募らせた圭一はその家を訪ねてみるが...。教室で暴れだした沙都子の姿を見た魅音たち部活メンバー一同は、心を痛めながらも結局何も打開策を見つけることができなかった。このまま叔父の虐待によって沙都子の精神が破壊されてしまうのは、時間の問題でしかない。追い詰められた圭一は、ついにある決断を下す...。沙都子の叔父を殺害した夜、圭一は鷹野の車で家まで送ってもらうが、何かを知っているかのような鷹野の口調に不審な印象を抱く。次の日登校すると、周囲の生徒たちは「昨晩、圭一が綿流しの祭に参加していた」と口を揃えて言う。祭に行かなかった圭一は何が何だかわからなくなり、入江に相談をするが...。圭一は真実を確かめるため、北条家へ向かう。そこには一晩中浴槽に浸かって意識朦朧とした沙都子の姿があった。慌てて助け出し、入江診療所へ連れて行く圭一。ところが診療所はパトカーに囲まれていて...。建設大臣の孫が何者かによって誘拐され、東京の公安調査庁から新米調査官・赤坂が雛見沢へ派遣された。赤坂はそこで不思議な少女・梨花と出会う。現地の刑事・大石の協力を得て調査を進めるが、一見どこにでもある長閑な村に見えた雛見沢の「深部」が見えてくるにつれ、事件は意外な展開に...。誘拐された少年の手がかりが見つかった。その都合の良さに胡散臭いものを感じながらも救出に向かう赤坂と大石。大立ち回りの末、救出に成功した二人だったが、犯人は取り逃がし、赤坂も銃で撃たれ負傷してしまう。事件解決を待っていたかのようにダム計画は凍結され、反ダム闘争も終結を迎えたと思われたが...。全寮制の学園から抜け出してきた一人の少女が雛見沢近辺へ帰ってきた。一度は本家から追いやられた身ゆえ、輿宮で身を潜めていた詩音だが、ある日不良に絡まれたところを通りすがりの少年に助けられる。それは運命の出会いだったのか...。