新三郎(斎藤工)の母、のぶ(浅田美代子)が、オシャレをして、いい着物を着て、いそいそと、お出かけが多くなる日々。そんなころ、町では、強盗があいつぎ逸馬と新三郎も、被害のあった家へと出向くと、そこに、妙な紙きれが落ちていた。すると、そこの家の妻が「麻呂さまからいただいた、ありがたいお札!!!こんなところに!!」と普通じゃない、ただならぬ雰囲気。公家の占い師だという、橘富麻呂(川麻世)の家の前を張り込み。屋根裏へ、潜入!!新三郎のことを相談している、のぶの声。手相を見るとかいって、近づく麻呂。近い近い近いっ!!!!ハラハラの新三郎。あいつぐ強盗団は、いつも、金のある、そのタイミングにいつもやってくる。のぶは、茜と、世間話になったときに、茜から以前住んでいた場所でのことを初めて聞く。昔、京都で公家と偽って、信者の相談を聞くフリをして金のありかを突き止め、強盗に入るという窃盗団がいたからだ。それを聞いて、顔色をかえた、新三郎の母。自分のところへ、金の都合ができ、入ることになったとウソの話をして帰ってくる。それを知った新三郎と、逸馬。「来るとしたら、今夜です」き、き、キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!!!!なんと、オトリになった新三郎の母上、のぶ。現れた窃盗団と戦う、逸馬と、新三郎。この二人が強いからね。自分のせいだと、のぶも、応戦してしまうと、調子狂ってしまう逸馬と新三郎。みごと窃盗団をやっつけ、のぶが、最後に、窃盗犯のマスク(って言わないかこの時代・・)をはずすとその顔は、まぎれもなく、麻呂。女ごころをたくみに使い、詐欺を行なう窃盗犯。昔っからいたんだな~。新三郎の母のことを「とても若くて可愛らしい」と言った麻呂の言葉を逸馬は、本当に、そのとおりだと言う。新三郎も、そう言ってやれ!と。女は、どの時代も、愚痴を聞いてくれたり面と向かって、褒めてくれたりする男には弱いからねぇえ。告白をする!だから強力してほしいと、新三郎(斎藤工)に、頼み込む。ところが、北の奉行所では、仕事がたてこんでいて一向に終わらない。なんと、遠山奉行(柴田恭平)が、消えたのだ!!!そのしわ寄せが、逸馬たちに・・・。そのころ、遠山の金さんは、なんと、佐和膳で、さぼってた(!)迷い猫を抱いて。同じころ、南の奉行、鳥居(片岡鶴太朗)は、愛猫のチヨがいなくなったと大騒ぎ。「ちよーーーーちよーーーーー」と、猫なで声で呼び続ける鳥居さま。肩を落としながら、向かったさきは、やはり、佐和膳。佐和膳の女将、佐和は、てんてこまい!!同じくして、逸馬と新三郎も佐和膳へ。逸馬は、坪井(小倉一郎)にも、相談に乗ってほしいと一緒に連れてきてしまったら、これが、なんとまあ、酒癖が激しく悪い!!!ふらふらと廊下を歩いていると、南町筆頭与力の中嶋(佐戸井けん太)と二人、鉢合わせ!いや、けっこう、この二人、仲がいいのだ。逸馬と新三郎の部屋へ二人で戻ると鳥居が来ている!と知り、驚く逸馬と新三郎。鳥居と、遠山、鉢合わせ。坪井、ベロンベロンに酔っ払ってて、ろれつ回らず「誰だい、こんな飲ましちゃってー」と、遠山。忙しくしている佐和に、告ろうとする逸馬。遠山が抱いている猫は、チヨだ!と、鳥居。いや違う!!と、遠山。今度は言い合いが始まるしまつ。切れたのは、女将の佐和。「いいかげんにして下さい!!!!!」ほんと、大人げない。肝心なことを、今日も逸馬は、佐和に言えず終わる。憧れの、佐和がやってきて卯吉(川野直輝)という若者が、盗人の冤罪で捕まったので調べてほしいと頼まれる。卯吉は、やったと言い張る。機嫌が悪くなってしまった逸馬。そんなころ、別件で捕まった男が、盗みを自供し卯吉の冤罪が晴れた。それを知った逸馬は、卯吉の家へと謝罪に行くのだが、卯吉の母が卯吉が盗人として牢に入ったと心労で亡くなってしまっていた。自分は、奉行所で働く侍には向いてないのではないかと思いつめだす。遠山の金さんからも、アタマを冷やせといわれ自宅謹慎を命じられる逸馬。そのころ、新三郎(斎藤工)は、自分の父が、あらぬ疑いをかけられ切腹をさせられたことの、張本人である水野という男であることを調べ、つきとめる。「どうなさるのですか?」と聞かれた新三郎は「命をかけてでも、仇を討ちます。私は、生きたいですし、親孝行もしたい」くぅ~~~~泣かせる!!!自宅謹慎になった逸馬が、今度は「御役御免願」まで用意し侍をやめる決意をしていたことに新三郎は、「やめるなら、絶交だ!」と、告げる。父のことを訪ねると、お父上は、とても立派な方だったと。真相を明かさずに死んでいったことを聞いた新三郎。美しい、斎藤工さんの涙。垣間見ることができる時代劇!!盗賊の兼松に卯吉が誘拐され、それをダシに、逸馬が呼び出され、捕まってしまった。兼松の弟は、かつて逸馬に死刑の宣告をしていたことを恨んでの犯行だった。そこへ、新三郎、登場!!!つおい!!!カッコいい!!!!!斎藤工さん演じる、新三郎の立ち回り。立ち去ろうとした新三郎に「お、おい、おい、助けてくれよ」ってw「おや、見たことない顔だねぇ」なんて言われてww「助けてやるから、そのかわり条件がある」と新三郎のことばに「わかってるよ」と、逸馬。侍になったのは、新三郎の想いでもあったのだ。あらたに志すことを決めた逸馬だった。囚われてしまった、逸馬(福士誠治)と仙人。偽者の、長尾を連れて、やってきた!!!!!!!鳥居がしかけた偽者だと、完全にばれた。農民たちは、とらわれたままに。ホンモノの、長尾を連れてくることが条件となった。仙人は、やけに自信満々。長尾を連れてこられなければ、逸馬が切腹します、とまで言う@@;そのころ、茜は、寺子屋をやめさせてほしいと、仙人に告げていた。茜の素性、知ってたんだね。無事、帰った逸馬の姿をみると、ぼろぼろ泣き出す茜。仙人には、知恵があった。長尾の過去を新三郎に探し出させ、すぐにヒントを。新三郎は、長屋のお菊のところで、一緒に酒を酌み交わした男こそホンモノの、長尾だ!と、気づき、さっそく長尾のもとへ。長尾は大勢の農民の命が、それで助かるのなら。