村の大人たちが悪魔の格好をして、子ども達を驚かせる祭りの日。ミは祭りを怖がって父マヌエルのそば行くが、酔っている父に邪険にされる。母リンダは精神的に薄弱なこともあり家で寝込んでいて、その後トンミは一人森の中へ入りこみ、行方知れずになってしまった・・・。街の地下道で孤児の少年が保護される。行方不明だったトンミではないかと連絡を受けたマヌエル。素行に村人たちだけでなく、リンダと祖父も少年を息子ではなく悪魔の子だと疑う。