外国株式インデックスの評価って?為替ヘッジなし・ありはどっちを選ぶ?ネットで資産運用!?お金を増やすノウハウ集ネットで資産運用をするノウハウを解説します。株、投資信託、ETF、REIT、FXなどに関連する情報を発信していきます。フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。インデックスファンドもし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。外国株式インデックスは、先進国株式に分散投資ができるインデックスファンドで、為替ヘッジなしと為替ヘッジありのファンドがあります。MSCIコクサイ指数に連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、為替ヘッジなしと為替ヘッジありの両ファンドの内容について確認してみました。外国株式インデックスは、MSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることを目指したインデックスファンドで、為替ヘッジなしと為替ヘッジありの2つのファンドがあります。為替ヘッジありのファンドは、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることを目指したインデックスファンドととなります。為替ヘッジありは、外貨建ての資産に投資する場合、為替の変動リスクがありますが、この変動リスクを抑えられるメリットがあります。為替ヘッジを行うにはコストがかかり、例えば米ドル円の場合、米国と日本との金利差が反映されるため、投資先の金利が上昇するとヘッジするコストがかかり、運用成績を下げる要因となります。「MSCIコクサイ指数」は、日本を除く先進国22ヵ国の大型株・中型株約1,300銘柄で構成され、先進国株式型の投資信託の多くで利用されているインデックスで、時価総額(価格×流通株数)が大きい銘柄から採用されるため市場規模が大きい米国の比率が高いという特徴があります。外国株式インデックス(為替ヘッジなし)「月報(2018年10月)」からの情報です。外国株式インデックスはファミリーファンド方式で運用され、実質的な運用は外国株式インデックスマザーファンドにて行われます。なし為替ヘッジありの方はまだ1年間を通した運用報告書がありませんが、第1期(2017年8月31日~2017年11月30日)を参考にすると実質コストは0.30%程度となります。両ファンドともに分配金は出されておらず、効率的に運用がされています。両ファンドともにつみたてNISAには対応してますが、iDeCoでは両ファンドともに取り扱っているネット証券はありません。NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。為替ヘッジなしは、ファンドが設定されてから約3年経過しているので、単純な年率平均は約17%となっていて、為替ヘッジありは、ファンドが設定されてから約1年経過しているので、単純な年率平均は5%となっていて、両ファンドともにベンチマークより上方乖離しています。運用報告書によるとベンチマークとして設定している「MSCIコクサイ指数」が株式等の配当が加味されていないために乖離しているとの記載がありますが、本来のベンチマークは配当込みの指数とすべきかと思われます。先進国株式」などは「MSCIコクサイ指数(配当込み)」をベンチマークとしています。たわらノーロード先進国株式の評価ってどう?利回りや実質コストは?純資産残高は、為替ヘッジなし・ありともに右肩上がりに成長してきてますが、為替ヘッジなしの方は若干右肩下がりとなっている傾向があるのが気がかりですが、マザーファンドの規模は為替ヘッジなしが約950億円、為替ヘッジなしが約120億円とある程度の規模があるので安定した運用は期待できそうです。外国株式インデックスは、MSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることを目指したインデックスファンドで、為替ヘッジなしと為替ヘッジありの2つのファンドがあります。両ファンドともにベンチマークに対して上方乖離していて、ベンチマークが配当を加味していないために乖離が発生していますが、本来は配当込みのインデックスをベンチマークするべきなのでベンチマークを変更して欲しいところです。外国株式インデックスでは約7割を米国株式に投資をしていて、米国では緩やかながら金利が上昇していて、低金利を続ける日本との金利差が大きくなってきているので、為替ヘッジありは、為替ヘッジコストが今後も増大し運用成績が悪化する懸念がある点は注意が必要です。Slim先進国株式インデックス」「ニッセイ外国株式インデックスファンド」などがより信託報酬を引き下げているのでそのようなファンドも検討してみてください。外国株式インデックスに投資するならSBI証券か楽天証券がおすすめ!SBI証券なら低コストの投資信託でも保有しているだけで年率0.05%のポイントがもらえるのでお得です。(詳細解説)楽天市場を始めとした楽天グループを利用してる方なら投資信託を保有しているだけで年率0.048%の楽天スーパーポイントがもらえる楽天証券がお得です。(詳細解説)その他下記の証券会社でも購入できます。auカブコム証券(詳細解説)(※口座開設時に必ず選ぶ特定口座の説明はこちら)投資信託で失敗しない証券会社選び!これから投資信託で資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。【最新】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。1013LINE!8フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。分散投資ができるインデックスファンドです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。バランス(8資産均等型)は、低コストインデックスファンドシリーズのたわらノーロードシリーズで、8資産に均等に分散投資ができるバランス型ファンドです。(リート)にこれ一本で分散投資ができますが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。Slimシリーズで、国内の株式市場に分散投資ができるインデックスファンドです。日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する成果を目標としていますが、実際どんな内容のファンドで、利回りはどのくらいだったのか確認してみました。記事を読むたわらノーロードシリーズに3ファンド追加!TOPIX、NYダウも!低コストインデックスファンドシリーズのたわらノーロードシリーズに新たに3つのファンドが追加されるようです。たわらノーロードシリーズはすでに9本(たわらノーロードPlusは3本)が運用されていますが、2017年3月21日より新たにTOPIX、NYダウ、先進国リート(為替ヘッジあり)へ連動するファンドが追加されるので内容を確認してみました。インデックス・ファンド(楽天VYM)は、米国株式市場における高配当銘柄に分散投資ができるインデックスファンドです。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すファンドですが、実際の内容や利回り、実質コストについて確認してみました。Slim新興国株式インデックスです。Slim新興国株式インデックスはどんな内容なのか確認してみました。記事を読む三井住友・DC外国リートインデックスファンドの評価って?利回りや実質コストは?三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、日本を除く先進国に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資ができるインデックスファンドです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、利回りや実質コストなど、どんな内容のファンドなのか確認してみました。なく兼用として一般の方でも購入が可能なファンドとなっています。どのようなファンドが追加されたか確認しておきましょう。インデックス・ファンドは、日本国内の公社債に分散投資ができるインデックスファンドです。インデックス・ファンドに名称をかえ一般でも購入できるようになりましたが、どんな内容のファンドで、過去の成績はどうだったのか確認してみました。記事を読むニッセイグローバルリートインデックスファンドの評価ってどう?利回りは?ニッセイグローバルリートインデックスファンドは、ニッセイの<購入・換金手数料なし>シリーズで、日本を除く世界各国のリート市場に分散投資ができるインデックスファンドです。S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み)の動きに連動する成果を目標としていますが、実際どんな内容のファンドで、利回りはどのくらいだったのか確認してみました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。