J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の評価ってどう?利回りってどのくらい?ネットで資産運用!?お金を増やすノウハウ集ネットで資産運用をするノウハウを解説します。株、投資信託、ETF、REIT、FXなどに関連する情報を発信していきます。フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。アクティブファンドもし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。3002LINE!8J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(Jリート)に分散投資ができるアクティブファンドです。不動産投資信託は安定したインカムゲインの確保が期待できますが、どんな内容のファンドで、低コストなインデックスファンドと比較するとどうなのかなど確認してみました。評価・まとめJ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の特徴J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託(Jリート)を実質的な主要投資対象とするアクティブファンドです。Jリートへの投資は、不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受け、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行われます。0.3%※消費税増税前の運用報告書のため信託報酬より低コストとなっています分配金J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)は毎月分配型で、分配金の実績は下記となっていて、分配金利回りは8.97%(2019年12月時点)となっています。高い分配金利回りとなっていますが、運用報告書の分配原資の内訳は下記のようになっています。ファンドの運用収益である「当期の収益」だけでは分配金は賄えておらず、毎月というわけではありませんが元本が返還されているだけのたこ足配当となっている月も散見されます。投資信託の分配金利回りランキングに日本証券業協会から注意喚起!つみたてNISA(積立NISA)・iDeCo対応状況J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)はつみたてNISA対象外で、iDeCoもネット証券での取り扱いはありません。NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。所感ファンドが設定されて約15年が経過しているので、単純な年率平均は約14.8%と高いパフォーマンスとなっていますが、税引き前の分配金を再投資したパフォーマンスなので、実際にはこれよりパフォーマンスは悪いです。国内リート」(信託報酬(税込):0.275%)と比較したのが下記となります。国内リートの直近3年のトータルリターンのチャートです。税引き前の分配金を再投資したパフォーマンスですが、J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の方がパフォーマンスが良く優良なアクティブファンドと言えそうです。J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)では東証REIT指数に採用されている銘柄数より10銘柄ほど少ない銘柄に投資をしてますが、比較した期間では銘柄の選定や比率はうまくいってるように思われます。分配金利回り:8.97%決算:年12回(毎月17日)買付単位:100円以上1円単位、積立も100円から(SBI証券)償還日:無期限(設定日:2005年1月17日)つみたてNISA:対象外iDeCo:取扱いネット証券なし評価・まとめJ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受け銘柄選定を行っているアクティブファンドです。国内リート」(信託報酬(税込):0.275%)よりもパフォーマンスが良く優良なアクティブファンドと言えそうです。国内リート(信託報酬(税込):0.187%)が設定されました)ただ、信託報酬は高く高コストなファンドで、分配金利回りは高いですが、タコ足配当となっている月も散見されるので、国内リート市場が好況な時はいいですが、不況となると基準価額が徐々に下がっていったり、分配金を減配するなどが行われるなどのリスクがある点には注意しましょう。どちらも購入時手数料が無料で投資できます。ネット証券では投資信託を保有しているだけで下記のようなポイントが貰えます。※月間保有金額ネット証券によって貰えるポイントが異なりますが、付与率が最も高いのはSBI証券となります。(公式サイト)[詳細解説]楽天証券なら、SBI証券同様にたポイントで投資信託の購入もできたり、楽天銀行との連携で普通預金の金利がメガバンクの100倍の0.1%になったり、楽天カードで投資信託の積立を行えば1%のポイントが付与されたりとメリットが多いです。投資信託の積立は楽天証券と楽天カードの組み合わせが最強?デメリットはない?マネックス証券は独自ポイントなので上記2社と比較すると利用できる場面は少ないですが、ビットコインなどの仮想通貨へも交換可能です。(公式サイト)[詳細解説]もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。3002LINE!8フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。renobell関連記事ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の評価って?投資して大丈夫?ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)は、主に日本を含む世界の高配当利回りの公益株に投資をするアクティブファンドです。比較的安泰といったイメージがある電力、ガス、水道などの公益株に投資するファンドですが、どのような内容のファンドで過去の利回りはどの位だったのか確認してみました。記事を読むDIAM新興市場日本株ファンドってどう?過去のリターンは?DIAM新興市場日本株ファンドは、ジャスダック、東証マザーズといった国内の新興市場に上場している銘柄を主要投資対象としたファンドです。過去には純資産残高の急増により販売を停止するほど人気の集めたファンドですが、過去どのくらいのリターンだったのか内容について確認してみました。記事を読むフィデリティ・USリート・ファンドBってどう?利回りって?フィデリティUSリートファンドBは米国のリート(不動産投資信託)に分散投資をする毎月分配型の投資信託で、純資産残高は1兆3,000億円超と国内の投資信託でも最大規模のレベルとなっています。2016でREIT型部門の優秀賞を受賞するなど評判も高いですがどのような投資信託なのか確認してみました。ファンド(厳選投資)は、国内株式の中から厳選した銘柄に投資を行うアクティブファンドです。イヤーや、R&Iファンド大賞で最優秀ファンド賞を受賞するなど第三者機関からの評価も高いファンドですが、どのような内容のファンドなのか確認してみました。記事を読むJPMザ・ジャパンってどう?国内株式に投資する優良ファンド?JPMザ・ジャパンはその名の通り日本株式に分散投資ができるアクティブファンドで、1999年12月15日から運用されている国内の投資信託では古株のファンドの一つです。多くのアクティブファンドはインデックスファンドに負けている中、このファンドはどのような内容で、インデックスファンドより成績がいいのか確認してみました。記事を読むひふみ投信の評価・評判ってどう?利回りや実質コストってどのくらい?ひふみ投信は、国内外の上場株式のうち市場価値が割安と考えられる銘柄選別して長期的に投資を行うアクティブファンドです。姉妹ファンドであ...記事を読むニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の評価って?利回りってどう?ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)は、日本や新興国も含む全世界の株式を投資対象とし、配当利回りの高い銘柄を中心に投資をするアクティブファンドです。分配金利回りが高く、オプション取引を活用し安定した収益の確保を目指す戦略とのことですが、高い分配金を出せるほどのファンドなのか内容を確認してみました。記事を読む中小型成長株オープン(愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン)ってどう?中小型成長株オープン(愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン)は、相対的に時価総額が中小型規模の国内株式に投資を行うアクティブファンドです。「情報の岡三」として定評がある岡三グループが運用する中小型成長株オープンは実際どんな内容のファンドで、過去の成績はどうだったのか確認してみました。記事を読む新生・UTIインドファンドの評価ってどう?利回りはどのくらい?新生・UTIインドファンドは、主にインドの証券取引所に上場している株式に分散投資ができるアクティブファンドです。今後も7~8%と高い成長率が予想され、2022年には中国を抜き世界最大の人口になると予測され、しかも平均年齢も若いインドインドに投資ができる新生・UTIインドファンドの内容について確認してみました。記事を読む東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの評価ってどう?利回りは?東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは、主に国内の小型株を中心に投資を行うアクティブファンドです。国内の上場企業のうち経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とするとのことですが、どのようなファンドなのか内容について確認してみました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。