後半ナオエさんとブラウンノーズ2人と。1号はここではドラム、2号はベース。1号、前半ではキーボードやパーカッション弾いてなかった?凄い多才。MOVIE」では色んなノイズが溢れる。「大食漢」「フライパンに宇宙」はもうギター大会。岡村靖幸「あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう」カバー!うわぁ〜これをナマで聴けるとは!もう客席は大騒ぎ、みんなで「Hey!」と腕を上げる。これはホント楽しかった!何かグッと来て泣きそうになった。アンコールはカバー大会+「牛蛙三度笠」。みんなで子供みたいな声を出す。客席大笑い&拍手喝采。オーラスはナオエさん弾き語りで「Buffulo」「夏の流れ」。何かハッキリしないモヤモヤとしたムードで終わる。爽快さというよりブキミで不穏な感じ。最初、ナオエさんの内面世界をじっくり聴かせるライブかと思ったら違った。色んなオトが溢れる魔法の箱、びっくり箱。