平間の土地所有者からの売却依頼カテゴリアーカイブ2020年02月(13)2020年01月(11)2019年12月(11)2019年11月(14)2019年10月(13)2019年09月(17)2019年08月(16)2019年07月(21)2019年06月(22)2019年05月(26)2019年04月(14)2019年03月(9)2019年02月(13)2019年01月(16)2018年08月(4)2018年07月(1)2018年06月(2)2018年05月(17)2018年03月(1)2019年08月14日Jリートでの資産運用お客様かのご依頼で、投資信託について無償でお調べしています。調度、一年前からJリートでの運用を始めていたのですが、この一年間にリート価値は18%近くも上昇していました。運用報告書に目を通してみると、残念ながらこの銘柄はベンチマーク(比較の基準)となる市場はそれ以上上昇していたので、運用面では評価できない銘柄でした。ベンチマークは過去一年で18.8%で上昇していたのに対し、17.6%の上昇にとどまっており、上昇相場では勝ちやすいといわれるアクティブファンドしては、かなり残念なパフォーマンスであると思います。上昇相場で上記のような結果なので、下げ相場に入るとより一層、ベンチマーク比では厳しい結果になるのではないかと思料します。何はともあれ、過去一年の市場は非常に好調でした。今後については注意が必要です。米国の株式市場も頭打ち感があることに加え、日本でも発表される景気先行指標が軒並み悪くなっております。客観的には相場の上昇よりは、下落に注意する局面にあると思うので、思い切って解約するのも一つの選択肢かも知れません。お客様とは本日のお昼にランチをご一緒する予定なので、その際に上記についてご報告しようと思います。