Slimバランス(8資産均等型)の評価って?利回りや実質コストは?ネットで資産運用!?お金を増やすノウハウ集ネットで資産運用をするノウハウを解説します。株、投資信託、ETF、REIT、FXなどに関連する情報を発信していきます。フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。インデックスファンドもし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。Slimバランス(8資産均等型)です。Slimバランス(8資産均等型)はどんな内容なのか確認してみました。)、リート(国内・先進国)の8つの資産へ均等に12.5%の比率で分散投資を行うバランス型ファンドです。各投資対象の資産のベンチマークは下記の様になっていて、各投資対象資産の指数を均等比率で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資効果を目指します。なし※2019年5月14日より0.17172%⇒0.1512%に引き下げ実質コストは第1期運用報告書(2017年5月9日~2018年4月25日)より年率換算し、信託報酬引き下げ後を考慮すると0.213%程度となりそうです。信託報酬はファンドの純資産残高に応じて段階的に引き下がるようになっています。決算を迎えましたが、分配金は出されておらず効率的な運用がされています。Slimバランス(8資産均等型)はつみたてNISA対象商品で、つみたてNISAやiDeCoを利用して購入ができる主なネット証券は下記となっています。NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。)で配当金等の受け取りがあったためと説明がされています。一見すると、ベンチマークより成績が良いので、良いファンドのように思えますが、本来ベンチマークするインデックスは配当込み指数へするべきなので特段このファンドの成績が良いわけではありません。今後は配当込み指数へベンチマークを変更するとのことなので、誤解を生むようなことがなくなることが期待されます。SBI証券「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」また、純資産残高は右肩上がりに増えていて、今後も順調に資産残高を伸ばしていきそうです。)、リート(国内・先進国)の8つの資産へ均等に12.5%の比率で分散投資を行うバランス型ファンドです。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資効果を目指すファンドです。これ一本で8資産に分散投資ができる手軽さが魅力で、資産配分比率が基本的に一定なので後に個別のインデックスファンドで重視したい資産に追加投資する際にも管理がし易いといったメリットもあります。Slimシリーズは、機動的に信託報酬を引き下げることによって、業界最低水準の信託報酬を目指すファンドとなっているので、今のところ、より信託報酬が低コストなファンドが登場してもそれに追随し、信託報酬の引き下げを行い常に最安値水準を維持しています。Slimバランス(8資産均等型)は、今後の世界経済全体の発展とともに成長することが期待でき、8資産に分散投資ができるのでリスクを抑え低コストでの運用が可能で、つみたてNISAやiDeCoを利用すれば将来の売買益は課税されません。Slimバランス(8資産均等型)を購入するならSBI証券か楽天証券がおすすめ!SBI証券なら投資信託を保有しているだけで低コストなインデックスファンドでも年率0.05%のポイントがもらえるのでお得です。口座開設・維持費は無料です。(詳細解説)楽天証券でも投資信託を保有しているだけでポイントがもらえ、SBI証券とほぼ同じ年率0.048%の楽天スーパーポイントが貰え、貰ったポイントは投資信託の購入にも利用できます。楽天銀行との連携で普通預金の金利がメガバンクの100倍の0.1%になったり、楽天カードで投資信託の積立を行えば1%のポイントが付与されたりとメリットが多いです。投資信託の積立は楽天証券と楽天カードの組み合わせが最強?デメリットはない?その他下記の証券会社でも購入できます。口座開設時に必ず選ぶ特定口座については下記も参考にしてみてください。特定口座とは?証券会社の口座種類のまとめ!結局どれがいい?投資信託で失敗しない証券会社選び!これから投資信託で資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。【最新】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。2024LINE!8フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。renobell関連記事ニッセイJPX日経400インデックスファンドの評価って?利回りや実質コストは?国内株式のインデックスといえば日経平均・TOPIXが有名ですが、スマートベータ指数であるJPX日経インデックス400に連動するインデックスファンドがニッセイJPX日経400インデックスファンドです。JPX日経インデックス400は2014年1月から公表が始まった比較的新しい指数ですがどのような特徴があり、どの程度の利回りだったのか確認してみました。国内債券は、低コストインデックスファンドシリーズのたわらノーロードシリーズで、国内の公社債に分散投資ができるインデックスファンドです。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。日経225インデックスは、低コストインデックスファンドシリーズiFreeシリーズで国内の株式市場に分散投資ができるインデックスファンドです。日経平均に連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。プレスリリースによると2016年9月8日よりiFreeシリーズという超低コストインデックスファンドの運用を始めるようです。低コストインデックスファンドシリーズといえばたわらノーロードシリーズやニッセイの<購入・換金手数料なし>シリーズが信託報酬最安値を争っていましたが、iFreeはどの程度の低コストなのか確認してみました。記事を読む日経225ノーロードオープンの評価ってどう?利回りや実質コストは?日経225ノーロードオープンは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデクスファンドです。純資産残高が約2,000億円とインデックスファンドでは多くの資金を集めているファンドですが、どんな内容のファンドで、過去の利回りはどのくらいだったのか確認してみました。Slim先進国株式インデックスです。Slim先進国株式インデックスはどんな内容なのか確認してみました。S&P500インデックスは、米国株式市場の動向を示す代表的な株価指数であるS&P500をベンチマークとするインデックスファンドです。S&P500インデックスはどんな内容なのか確認してみました。記事を読むたわらノーロードシリーズに3ファンド追加!TOPIX、NYダウも!低コストインデックスファンドシリーズのたわらノーロードシリーズに新たに3つのファンドが追加されるようです。たわらノーロードシリーズはすでに9本(たわらノーロードPlusは3本)が運用されていますが、2017年3月21日より新たにTOPIX、NYダウ、先進国リート(為替ヘッジあり)へ連動するファンドが追加されるので内容を確認してみました。グローバル株式インデックス・オープンは、先進国株式に分散投資ができるインデックスファンドです。KOKUSAIインデックスに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、低コストなインデックスファンドが登場している中、これから投資するのに適しているのか内容を確認してみました。Slimバランス(8資産均等型)」を毎月1万円、ボ-ナス月3万ずつ積み立て投資をしていこうかと検討しております。「S&P500」のファンドとも迷っております。自分では素人なのでリバランスに自信がなく、リバランスの必要がないバランスファンドに走りがちになっております。上記の3週類のファンドの中で積み立てNISAを行なうとしたら、どれを選択したら良いのでしょうか?お手数をお掛け致しますが、ご教示頂ければ幸いです。AM立石様コメントありがとうございます。Slimバランス(8資産均等型)は複数の資産に分散投資ができるので、リターンも抑えられてしまいますがリスクも抑えられるので長期運用のコアとして活用できるファンドかと思います。Slimバランスよりリスクは高くなりますが、より高いリターンを狙って楽天全米株式やS&P500(両方米国株式を対象としているのでどちらか一方でもいいかと思います)に投資するというのも一つの方法かと思います。大手ネット証券のSBI証券や楽天証券などではつみたてNISAは100円から投資できるので、予定されている1万円内で複数の投資信託に投資できるので検討してみて下さい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。