コミュ障の生きる道バイオ株投資や資産運用でコミュ障中小企業診断士yukiyukiが会社を辞めるまでのブログです。yukiyuki3Dマトリックス(7777)の現状と今後についての雑感【2017年10月】ツイートシェアはてブLINEPocketいつもお世話になっております!フィスコさんから3Dマトリックスのレポートが出ましたね。今後の展開について自分用メモとして残しておきます。まとめ良かった点!・2018年1Qの欧州販売は会社計画を達成!⇒ヨーロッパとアジア、中南米で止血材の販売計画は上回っていたとのこと。議論のあったヨーロッパの止血材の販売計画はもともと24百万だったそうな。いうことでマトちゃんの2018年1Qの止血材売上実績27.4百万だったので計画値達成していたということになります。いつも思うんだけど、フィスコさん、Y版とか見てるんじゃないんですかね。笑わざわざ()つきで計画値まで出してきました。岡田社長の決算説明会でも、欧州については「前4Qと同程度の月間販売からスタート」って思いっきり書いているからな。前4Qは36百万なので、24百万っていう3割減の数字を同程度っていうのかよってツッコミは入れとかないと......。後出しで「今1Qの計画値は24百万だった。未達じゃない!」ってフィスコを通じて言ってるんじゃねえだろなっていう不信感がちょっぴり。考えすぎなんでしょうけど。一度不倫をされた女性はこんな気持ちになるんだろうか。愛してるから信じちゃう。乙女なyukiyukiさんだぜ。こんなことになるなら最初から各期の地域別の計画を出しておけば良いだけなのに。マトちゃんの計画値はあんまり細かいところまで気にせず、あくまでも実績値で自分なりに判断するのが良いのかもしれません。・オーストラリアは絶好調!オーストラリアについては、昨年は初期ロットすら捌けなかった惨状だったため、今回もたまたま1Qで大きな受注→出荷があっただけじゃないかと不安でした。2四半期に入ってからも継続的に入っている」との一文が。これが一番うれしかった。オーストラリアでの需要は本物のようですね。昨年の通期で6.1百万だったのが、今期は1Qだけで37.6百万。上の金額分が全部捌けているっていうことで、今後の売上推移がとても楽しみになりました。それにしても癒着防止材としての利用を発見してきたマッケ様は素晴らしいね。止血材用途だけだとこんなに伸びてなかったでしょ。韓国の承認が遅れまくっていますが、早く決まってほしい。ヨーロッパでの需要が不透明なだけに、アジアで今期の全社売上計画3億を達成しちゃうくらいに伸びていけば株価も見直されると確信しているんですが......。*レポートではアジアでの通期売上が1億超える可能性も出てきたって書いてありますが、ここは若干気になった。1Qだけで37.6百万の売上実績が上がって、さらに継続的に受注が入ってきてるなら1億くらいの売上は楽勝な気がしますが......。・癒着防止材はやっぱり有望!何年も止血材の治験を始められないアメリカ。癒着防止材については今期中にも臨床試験計画を提出し、早ければ再来年の2020年4月期には上市できるかも、ということ。これは本当にスムーズにいった場合のスケジュールですが、癒着防止材については止血材のように競合品も少ない一方、市場規模は大きい(2021年には1200億)し、製品特性からいっても競争力がありそうなんで相変わらず期待しています。ブログでも何回も何回も書いていますが期待しています。止血材は、当初の販売見込みからは年単位で遅れを続けていて、小さな内視鏡領域でしか実績が出ていない中、間違いなくマトちゃんの事業収益の柱になり得るパイプラインかと。この前、IRに質問をしたけど担当者がいないってことで返事をもらえなかった内容についても書いてくれています。3Dマトリックス(7777)のIRに電話で決算について質問をしてみたぞ!2017.09.15Purastatの適応拡大という形でいくか、癒着防止材という専用製品を開発をするかは、複数の候補品で有効性試験をして検討している段階のよう。purastatでも耳鼻咽喉科領域で約50%の術後癒着率を、4%に低減できたとのことなので十分だという意見もあろうかと思います。個人的にはぜひとも100%に近い癒着防止効果や患者の負担感を和らげることを目指し、ゲル強度などを改良した、最適な専用製品の開発に取り組んでもらいたいと思います!次世代止血材のように、常温保存できる等、低コストな製品ならなお良し。(......今のマトちゃんは量産できるほどの受注がないこともあって、原価率が商売ってレベルじゃねーぞってくらいに高い)あと特許の問題もあるしね。purastatの適応拡大よりも、別の「癒着防止材」という候補品を開発して、合わせて特許を取っちゃったほうが長期的に競争力を維持するためには良いのでは。相手は何といっても世界最大市場のアメリカ。岡田社長曰く「最も新規製品の承認を得るのが難しい」アメリカ。