楽しみ|単身赴任の楽しみ方を紹介します。2019年7月13日スポンサーリンクこんにちは、ガテン系公務員ブロガーのyoppi(yoppi@niseko)です。FPに興味ある人ファイナンシャルプランナーってどんな人か知りたい。FPに興味ある人ファイナンシャルプランナーってどんな知識を持ってるの?この記事を読むとファイナンシャルプランナーがどんな人かがわかり、具体的にどんな事をしているのかわかります。私は、今年の5月にファイナンシャルプランナー3級の試験に一発合格しました。現在、ファイナンシャルプラナー2級取得に向けて勉強中です。まとめ(ファイナンシャルプランナーはお金の専門家で働き方は、サラリーマン、独立等多岐にわたります。)ファイナンシャルプランナーとは?ファイナンシャルプランナーは「お金の専門家」で、「家計の主治医」です。ファイナンシャルプランナーは次のような6項目にわたり、人生におけるお金の知識を多角的に学んでいるため豊富な専門知識をもっています。個人に対するアドバイザーでもあるので、高い倫理観をもって信頼される存在です。専門知識とはライフプランニングと資金計画(教育・住宅・老後など人生の3大資金について)リスク管理(主に保険について、保険の見直しかた。保障の内容は自分に合っている?)金融資産運用(余裕資金はどのようにして増やしていくのか?)タックスプランニング(税金についての知識)不動産(住宅を検討する上で勉強しておくと役立つこと)相続事業継承(相続財産は?どのくらい?税金はどのくらいかかるの?)の6つです。ファイナンシャルプランナーの6つの義務ファイナンシャルプラナーは信頼される存在として、高い倫理観をもっています。具体的には次の6つの義務があります。顧客利益優先の義務ファイナンシャルプランナーは自分の利益を優先せずに顧客の利益を優先しなければなりません。守秘義務の遵守FPは金銭情報などの顧客の繊細な個人情報を扱うため、第3者に漏洩しないよう厳密に扱わなければなりません。説明義務(アカウンタビリティ)ファイナンシャルプランナーは顧客に対してプランニングの詳細や手数料等の報酬体系を分かり易く丁寧に説明しなければなりません。インフォームドコンセントファイナンシャルプランナーは顧客に対して十分な説明をした上で、顧客の自由意思に基づく合意を得なければなりません。顧客は納得するまで説明を求め、納得できない時には拒否する自由があります。遵法精神(コンプライアンス)ファイナンシャルプランナーはお金についての様々な知識を持って幅広い業務を行います。関連する法令も多くなるので、それらに抵触しないように細心の注意が必要です。常に最新の知識修得に努める義務ファイナンシャルプランナーは顧客に間違いの無い質の高い情報を提供するために、法律や税制など常に細心の知識を保つように務めなければなりません。ファイナンシャルプランナー活躍の場ファイナンシャルプランナーは一体どのような場で活躍している?ファイナンシャルプランナーは様々な幅広いお金についての知識を持っているため、その活躍の場は多岐にわたります。働き方は人によって多種多様です。ファイナンシャルプランナーの知識は、就職や独立に役に立つだけではありません、一般の学生や主婦が自分の人生設計(ライフプラン)を考えたり、家計をやりくりする上で大変役に立つ知識です。必要の無い保険に加入して無駄に支出する事などを防ぐことにも役立ちます。所属してサラリーマンとして仕事をします。ファイナンシャルプランナーの約9割が企業内ファイナンシャルプランナーと言われています。資産運用やローンが必要な商品を販売するうえで、顧客の悩みやニーズを把握したうえで最適な提案を行います。金融系企業ではファイナンシャルプランナーの資格があると専門知識を生かして働けます。このほか、不動産業界でも、ファイナンシャルプランナーの資格が役立ちます。代表的な企業内ファイナンシャルプランナーは以下のような人たちです。具体的にどのような企業内FPの求人があるのかを知りたい人は、転職エージェントに登録しておくと、まとめて紹介してもらうことができるため便利です。リクルートエージェントは、最大手のエージェントであり、企業内FPの求人も多数保有しています。転職を無理に強要されることもないため、まずは気軽に登録してみることをおすすめします。独立系ファイナンシャルプランナーは、個人事業主もしくは法人として独立開業をしているファイナンシャルプランナーのことです。独立系ファイナンシャルプランナーは、個人顧客の相談業務をメインで行っています。ファイナンシャルプランナーはそれぞれ専門分野を持っており、自身の得意分野を生かしてセミナーの講師をしたり記事を執筆したりすることします。株や投資信託等の金融商品に精通していれば、投資顧問や投資セミナー開催、関連書籍の販売などです。中には個人で不動産会社を立ち上げたり、保険代理店として開業し独立している人もいます。まとめ(ファイナンシャルプランナーはお金の専門家で働き方は、サラリーマン、独立等多岐にわたります。)ここではファイナンシャルプランナーの特徴、やらなければならない事、その具体的な活躍の場について書きました。要点まとめファイナンシャルプランナーとは「お金の専門家」、「家計の主治医」のような人です。ファイナンシャルプランナーは個人を相手に大切な情報を取り扱うので守らなければならない6つの義務があります。ファイナンシャルプランナー活躍の場は企業内(サラリーマン)、独立系に分かれていて具体的な活躍の場は多岐にわたります。この記事を見てファイナンシャルプランナーに興味を持った人は、是非とも資格取得して、自己のキャリアアップや就職、転職にいかしていただければと思います。夢は社会に縛られずに生きる豊で自由な人生を手に入れること。自ら稼ぐ力をつけるために日々奮闘中の新米ブロガーです。よっぴすたいるスポンサーリンクスポンサーリンク【必見】成果を上げる為に必要なこと【目標達成のコツを教えます。】ガテン系公務員ブロガーyoppi旅行、アウトドアが大好きです。就職氷河期にガテン系公務員として就職し、平成28年の夏から倶知安町にて単身赴任中。日々の生活はシンプルに月2万円の小遣いで楽しく生きています。【必見】成果を上げる為に必要なこと【目標達成のコツを教えます。単身赴任の楽しみ|単身赴任の楽しみ方を紹介します。