服を身に付けた少女が一人で歩いているのを目撃した。全てにおいて清楚で純粋で何の汚れもない真面目な雰囲気のする黒髪ロングの美少女だった。何の取り柄もないようなむさ苦しく滑稽で哀れな姿をした不細工顔の30前半男のそれとは全く対照的だった。「こいつは良い晩御飯を見つけたぜ。獲物を見つけた明宏はニヤリと笑みを浮かべ少女に気付かれないように足音を立てずに慎重に動き、ひたすら少女を追跡していった。追跡すること10分・・・。少女は全く人気のない狭い道に入っていった。明宏は不気味な笑みを浮かべその少女に近づいていき背後から必死に少女の身体に抱きついた。「おい!!静かにしろって!!!悪いようにはしないからさ・・・。少女は必死に叫び身体を必死に動かそうとしたのだが男の強い力により抑えられ抵抗できずにいた。「何も怖がることはない。これからおじさんと二人仲良く『合体』しような。へへへ」とズボンのファスナーを開けて極太で卑猥な突起物を少女のプリーツスカートに擦り付けながらニヤニヤと不気味な表情で呟いた。少女が激しく暴れたのでズボンのポケットからクロロホルムを染み込ませたガーゼを嗅がさせ気絶させた。明宏は少女の身体を背負い荷物を持って近くの公園にある公衆トイレの中に入っていった。そこで個室に入り少女の身に付けているセーラー服と下着を脱がせて全裸にさせた。明宏も服を脱いで同様に全裸となった。明宏は気絶している少女の身体を背後から抱き締め何かを念じながら力を入れると少女の皮膚に明宏の皮膚が接着剤で塗りつけられたかのように粘着され、明宏の顔や身体は徐々に少女の顔や身体に浸透し少女のそれと混じり合い、ついには互いの肉体同士が重なり見えなくなりひとつとなってしまった。二人の身体は合体してしまったのだ。気絶していた少女は急に目を開けて唇を歪めてニヤニヤと不気味な表情を浮かべて少女の甲高い声で言った。外見上は少女の姿をしているのだが一部違っていた。少女の股間部分には男性の象徴である極太な肉棒が備わっていた。少女は身体に何かを念じ力を入れると徐々に身体が肥大化し小柄な女の子の身体から筋肉質な男性の身体へと変わっていった。郭が変わりゴツゴツとした男性の顔へと変化していった。そこには全裸姿の堀原明宏が立っていた。個室を出て姿見の前で改めて何かを念じながら身体に力を入れると今度は収縮し小柄な女の子の身体へと変化していった。顔も女の子の可愛らしい顔へと戻っていった。黒髪ロングの美少女の姿がそこに映し出された。