アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記AI医療機器スタートアップで働く85年生まれの男が医療IT・ヘルスケアIT領域におけるビジネスや投資について考えていくブログです。通称アジヘルさんと呼ばれています。株価・時価総額ウォッチこんにちは!アジヘルさんです!8月の医療ヘルスケア介護IT企業の最新ニュース、3部構成の最終回です!もはや10月も後半で、8月の記事を更新している、というオペレーション崩壊状態になっていますが、ベトナムに行ったら台風で飛行機欠航で帰れなくなって、かなり大変だったのでご容赦ください。先に前編・中編を読んでから、是非本記事を読んでくださいね。▼前編はこちら:8月にアジヘルさんがうねうね考えていたこと医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ【2019年8月版・前編】:8月にアジヘルさんがうねうね考えていたこと皆様、こんにちは、アジヘルさんです。3連休もヘルスケアのことばかり考えてます。76%カナミックネットワークは、第3四半期決算を発表しています。第3四半期決算短信(カナミックネットワーク)https://ssl4.eir-parts.net/doc/3939/tdnet/1744424/00.pdfクラウドサービスが引き続き順調で、利益ベースで昨対25%増超えを継続しており、通期予想の進捗率も良い状況です。カナミックネットワークは8月末をもって株式を3分割しております。株価は分割後、なぜか下がりっぱなしという状態なのですが、復活してほしいですね〜。▼株式分割及び定款の一部変更、並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(カナミックネットワーク)https://ssl4.eir-parts.net/doc/3939/tdnet/1744419/00.pdfただ、分割後は5万円台から株主になれる状態になったので、私もついにカナミックネットワークの株買いました!というのも、複数社の株主総会参加してて思ったのですが、やはり株主総会でしか得られない情報大きいなと思ったんですね。医療ヘルスケア領域で事業やるための構造理解するにあたって、これほど割の良い投資はない、と確信しました。今日決めたこと→医療ヘルスケアIT企業の株、キャピタルゲインとか目的でなく100株ずつ全社買う。株主総会から得られる情報が大きすぎる。構造理解においてこれだけ割の良い投資はない、と確信した。2019オフィシャルにはそんなことないという一般論は認識しておきつつ、株主総会のリアルタイムな場ならではの戦略の話などやはりめちゃくちゃ多いです!(MDVの決算説明の動画などを見てみると、IR資料だけでは全くわからない戦略が理解できます。)質疑応答のセッションなど、それが社長肝入り案件なのかどうか、またその発言をする人の表情や自信から、どれだけ上手く進んでいるのか、実はまだ手つかずなのか、とかも想定できるなと思いました。ウォッチしてる企業かつ応援している企業(ここは重要、基本ウォッチ企業は応援してます!)は、折を見て全企業100株ずつ買って株主総会にできる限り参加していきたいと思ってます。これらは売買目的ではなく長期ホールド(というか基本売らない予定)で考えてますが、とはいえ、あまりに高いタイミングは避けたいなと思ってるので、タイミングは見計らって買いますが、いまウォッチ企業から5社くらいの株主になってます!ブティックス、収益改善の一方で通期業績予想達成に暗雲ブティックスは、第1四半期の決算を発表しています。決算説明資料(ブティックス)https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/9272/20190808165725_9110.pdf今回、前年比でBtoCの売上が半減し、BtoBにシフトということで、BtoB事業の方は売上・利益ともに前年比改善で順調、という書き方をしていますが、通期の業績予想に対しては現時点では、少し厳しい進捗かな、という印象です。BtoB事業の柱は介護業界の大規模展示会である「CareTEX」ですが、2015年〜2017年は、年に1回、東京や大阪といった大都市のみで実施されていたCareTEXですが、2018年からは全国へ広げており、今回新たに仙台と静岡でも開催することを発表しています。https://btix.jp/news/img/corporate_info20190805.pdf実施エリアを増やすことで1社あたりの出店回数や1回あたりの出展企業数がピュアに連動すればよいですが、分散しすぎての兼ね合いは気になってきますね。ブティックスによると、現在売上の4倍は市場規模があると見立てているようですが、その途中は一定しんどい時期もありそうです。平安好医生の時価総額の単位は百万HKドル遠隔診療グローバルNO.1のTeladocは、2019年第2四半期の決算を発表しています。https://www.teladochealth.com/en/newsroom/press/release/second-quarter-2019-results/今回も収益、アクセスともに順調でした。全体収益は1億3030万USDで、2018年第2四半期の9460万USDから38%増加しています。year-over-year.USも伸びてますが、インターナショナルもQで2,500万USDという規模になっていており、米国に追いつく日も遠からず、という印象です。違いを実感しますね・・!Veeva、増収27%増益40%と圧倒的成長Veevaは、第2四半期の決算を発表しています。▼Veeva、2020年度第2四半期の業績を発表https://www.veeva.com/jp/news/veeva-announces-fiscal-2020-second-quarter-results/売上は、2億6,690万USDで27%の増収、営業利益は7,390万USDで40%の増益となっています。増益率や利益率含め、まじでヤバいっすね・・。グローバルVeevaは、8月だけで、IR・リリースが、10本以上出ています。すごい数や!いくつか個人的に刺さったリリースを紹介しますね。サービスを使っているとのことです。日本だと、まだまだCROと話してて、僕らがVeeva使いたい!!って言っても、CRO/SMO側が、Veevaの理解が進んでいない印象で、うーん、みたいに言われがちな印象なのですが、はやく日本でもVeevaがスタンダードになってほしいですね!!絶対そっちのが楽だもの。Diagnosticshttps://www.veeva.com/resources/veeva-expands-veeva-vault-regulatory-capabilitiesfor-medical-device-and-diagnostics/まだ日本での対応はこれから、という理解ですが、グローバルでは医療機器領域での利用も大きく拡大しています。Deviceについてが、directive(指令・方針)からRegulation(規制)へと厳しくなる、ということで、要は厳しくなるってわけですが、医療機器メーカーとしても、対応する項目の量・厳しさともに増えるというタイミングなんですね。いまEUで展開する医療機器メーカーは、この対応に必死なわけですが、Veevaにとってはより厳しく管理が求められるということで、大きなビジネスチャンスになるわけなんですね。TOP10のうち8社を含む、70社以上の医療機器メーカーがVeevaのサービスを利用しているということで、アイリスとしては、グローバルにおいてはVeevaのサービスを積極的に使いたいと思ってますし、日本のPMDA対応も早く!と思ってます。Doctor、以下平安GD)」です。平安GDは、2014年8月に平安保険グループの子会社として設立された会社です。2016年5月、シリーズAで5億ドル(約550億円)を調達し、2017年12月にはソフトバンク・ビジョン・ファンドからプレIPOラウンドで4億ドル(約440億円)を調達した後、2018年5月に香港上場を果たしています。時価総額は現在日本円で、1兆円近くまで伸びています。ちなみに、親会社の平安保険グループは、1988年設立の保険事業から始まり、銀行、投資、インターネット金融サービスと域を拡大し、今や時価総額20兆円近くとなっている巨大企業です。主幹事業は、オンライン問診や遠隔診療による医療サービスです。現在ユーザは約2億8900万人、売上は約3億3600万元(約50億円)という凄まじい規模です。日本のオンライン診療とは比較にならない規模ですね・・・まだ国内だと1万人も使ってないんだろうな・・・。絶対にユーザー成長を伸ばしていくぞ、という心意気格好いいです!また、このアプリサービスで開発したAI問診システムをもとに、自動販売機型の無人診療所システム「ワンミニッツ・クリニック」を展開し、既に中国全土で1,000台以上も導入が進んでいる、ということです。Not(ないよりはまし)の発想で、拡販が進んでいくんだろうなと想定されます。平安GDの1番の強みはエコシステム中国には医療IT系会社は多くありますが、平安GDが他社の追随を許さない理由は、親会社の平安保険のグループで患者を中心としたエコシステムを自社で創っているところです。オンライン診療だけではなく、予約、薬の処方、保険、メディア、ECなど、患者を起点に事業が作られています。888人のインハウスの医療者、3,100の病院ネットワーク、7,500の薬局店舗を持ち、他にも製薬会社や医療機器メーカー、医薬品卸といった企業もグループを持ち、ヘルスケアサービスを一気通貫で提供するエコシステムを構築しています。このあたりの戦略はまさにテンセントやアリババのそれと酷似しており、そのヘルスケア領域は平安保険グループというわけですね。※以下スライドは田中の講演資料より抜粋なお直近では日本の漢方薬メーカー大手のツムラ社にも273億円/約10%の出資を行い、筆頭株主となっています。2019で、平安GDとソフトバンクでJVを設立し、国内でもオンライン診療事業を年内に開始することを発表されています。JVの出資比率は50:50で、資本金は約15億円のようですね。エムスリーとLINEの合弁会社が資本金1,7億円に対して10倍近い規模での投資となります。PayPayに続き、オンライン診療でもLINEvsソフトバンクの争いは行われるようです。出典平安グッドドクターIR資料http://asia.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1159374/HKEX-EPS_20190827_003594270-0.PDFhttp://www.pahtg.com/media/1246/pagd-presentation_-en-website-version-final.pdf参考【考察】LINEヘルスケア誕生!LINEとエムスリーが描く新しい医療の形とは?【考察】LINEヘルスケア誕生!LINEとエムスリーが描く新しい医療の形とは?皆様こんにちは、アジヘルさんこと田中大地です。楽しみにしててください!!また平安GDがいかに凄いかについては、「アフターデジタル」や「平安保険グループの衝撃」といった本に詳しいので、オンライン診療をやっていこうと思っている方はこの2冊は必読書として是非お読みください。(外部リンク)https://www.sbbit.jp/article/cont1/36685さて、以上で、今回の定点観測はおしまいとさせていただきます。年も終わりなので、今年の僕のブログのマーケについて考察してみました!SEOはもとより、NewspicksとTwitterマーケに力を入れた一年でした。目指せ月間100万PVのNo.1月ヘルスケアビジネスメディア!という気概で2019年も頑張ります。2018では今月もがんばってきましょう〜また来月ー!!▼前編はこちら:8月にアジヘルさんがうねうね考えていたこと医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ【2019年8月版・前編】:8月にアジヘルさんがうねうね考えていたこと皆様、こんにちは、アジヘルさんです。3連休もヘルスケアのことばかり考えてます。・【2019年/2018年最新版オーソライズド・ジェネリック医薬品一覧表付】AGが製薬の業界再編をもたらしうるのではと思ったので調べてみた▼こちらもどうぞ・Newspicks専門家に選ばれました!医療・介護のリアルについてコメントしています。革新的企業ランキング世界6位アテナヘルスをウォッチ開始9月になりました。シンガポールは今日も暑いです。今月も行ってみましょう。今月も無事できました定点観測。医療介護ヘルスケアIT上場企業の時価総額を毎月定点観測していきます。皆様こんにちは、お久しぶりです。4月体調を崩してしまい、更...記事を読む【続出!】大企業がベンチャーと同事業に参入:2019年10月版医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ皆さんこんにちは、アジヘルさんです。...記事を読む【セール】幻冬舎Kindle本が半額になりまくってるので、医療業界で事業やる人へのおすすめ本まとめやっすいですねー。超複雑な医療・ヘルスケア業界で事業やるためには、やっぱり知っておかなければならないことがたくさ...記事を読む年末年始に肺炎で死にそうになりながら考えたこと。皆様あけましておめでとうございます。先日「医療ITの圧倒的王者、エムスリ...記事を読む医療界のAmazon、アズワン社をウォッチ開始!医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ【2019年5月版後編】さて、医療ヘルスケア介護IT企業の最新ニュース、5月版後編行ってみましょう!なんとか6月中に更新できましたが、まじでギリギリでした!...記事を読むメドレーと日経BP社(日経メディカルオンライン)が資本業務提携!目指すは次のエムスリーか。...記事を読むエムスリー、AI画像診断をメガネ屋で!ビジョナリーHDと資本提携!2019年12月版医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ皆様、こんにちは、アジヘルさんです。こんにちは、シンガポール生活8か月目を迎えました田中大地です。海外住むことの1つの課題が日...記事を読む【随時更新】医療ヘルスケア業界でビジネスやる人へのおすすめ本まとめお久しぶりです。アジヘルこと田中大地です。こんにちは、アジヘルさんこと田中大地です。皆様こんにちは、アジヘルさんです。前編...記事を読む医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ【2019年8月版・前編】:8月にアジヘルさんがうねうね考えていたこと皆様、こんにちは、アジヘルさんです。3連休もヘルスケアのことばかり考えてます。海外医療ITの雄、Veeva(ヴィーバ)社をウォッチ開始!皆様、こんにちわ、アジヘルさんこと田中大地です。いやー、毎日暑いですね・・・確実にシンガポールより日本のが暑くて引いてます。...記事を読む「医療×AI(人工知能)」によって医療界の非効率を改善し、製薬会社が医薬品を開発することに集中できる未来を僕は作りたい。最近日に日に「医療×AI」は本当に医療ヘルスケアを根本から変えるだろうという思いが強まってきています。その世界を実現するか...記事を読む今週の人気ランキング【2020年/2019年最新版オーソライズド・ジェネリック医薬品一覧表付】AGが製薬の業界再編をもたらしうるのではと思ったので調べてみた【考察】日本アルトマーク社が進める医師の共通DB、DCFコードについて考える(Part1)【考察】LINEヘルスケア誕生!LINEとエムスリーが描く新しい医療の形とは?【随時更新】医療ヘルスケア業界でビジネスやる人へのおすすめ本まとめ徹底分析エムスリー第3回:「m3.com」とは。知られざる最強の医療ポータルを分析する「医療×AI(人工知能)」によって医療界の非効率を改善し、製薬会社が医薬品を開発することに集中できる未来を僕は作りたい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。アイリス株式会社COO。