深センで見てきた遠隔診療のあるべき姿。アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記AI医療機器スタートアップで働く85年生まれの男が医療IT・ヘルスケアIT領域におけるビジネスや投資について考えていくブログです。通称アジヘルさんと呼ばれています。時価総額ウォッチ企業分析シリーズプロフィールお問い合わせ・仕事の依頼ホームオンライン診療この記事をシェアするツイート深センで見てきた遠隔診療のあるべき姿。株価・時価総額ウォッチこんにちはアジヘルさんこと田中大地です!GWホリデーと出張を組み合わせて、上海、インドネシア、深セン、香港・マカオ、行ってきました!!久々アジア旅、やっぱりアジアが大好きです。事業へのインプットという観点では、やっぱり深センがめちゃくちゃ良くて、未来の医療の形についても、おぼろげながらこっち側かな、というのも考えを深める機会にもなりました。2019あと、2019年4月より、アイリスのCOOを務めることになりました。以前から事業全体を見る意識では強くあったつもりでしたが、やはり事業全体の執行責任者というのはまた相当違う感覚で、意外と立場とは見る範囲をあげるものだなあ、と我ながら実感をしています。引き続き、全力を尽くしてまいりますので、皆様サポートいただければありがたいです^^1年と3日間会社を一緒にやってきた田中大地が、今日からアイリスCOOに就任しました。オペレーショナルエクセレンシー」。最初は頭で理解するだけだったのが、圧倒的な結果を出す様を見せつけられて、腹落ちした1年間でした。2019Azs!!と、そんなこんなをしていたら、だいぶ忙しくしてしまい、文章を書く時間を全然とれておりませんでした。圧倒的挽回力でぎりぎりのところで書ききり、5月・6月合併号となることは逃れられました。情報古くなってしまったのはご愛嬌〜^^—さて、早速最新ニュース行ってみましょう。6社:Ubicom株価ぶっとぶ!3.医療ヘルスケアBtoCその他:クリプラがルナルナと一緒に産婦人特化の電子カルテ、クリプラルナを開発-元厚労省の三宅先生がDeNAのCMO(最高医療責任者)に就任!4.介護IT4社:老人ホームのシフト表が自動生成!カナミックとHITOWAが共同開発5.海外医療ヘルスケアIT2社:深センで見てきた平安グッドドクターらから遠隔診療のあり方を考える—まず日経平均の推移です。2017.12.29:22,764円2018.2.1:23,098円2018.3.1:22,068円2018.4.1:21,453円2018.5.1:22,467円2018.6.1:22,201円2018.7.1:22,304円2018.8.1:22,553円2018.9.1:22,865円2018.10.1:24,120円2018.11.1:21,920円2018.12.1:22,351円2019.1.1:20,014円2019.2.1:20,773円2019.3.1:21,602円2019.4.1:21,205円2019.5.1:22,258円4月1日→5月1日騰落率:105%となっています。個別企業行ってみましょう。決算https://corporate.m3.com/ir/library/presentation/pdf/20190424_05.pdf売上高1,130億円、営業利益300億円!好・決・算!!先行きがちょっと怪しかった、メディカルプラットフォーム事業も事前予告通り4Q大幅増益で、通期では昨対とんとんの利益レベルまで持ってきています。株価も市況厳しい中、年初来高値を更新し絶好調です。大きな要素は、MR君の受注拡大(昨対比+23%)と、「カロナール」のあゆみ製薬のバリューアップによる評価益計上のようですね。あゆみ製薬は、2019年3月に、世界最大級の投資ファンドのブラックストーンに売却。負債含む買収金額は1,000億円前後とのことでした。非公開)本件、ブラックストーンの日本案件第一号、ということで、ついにブラックストーンが日本での本格展開開始するという注目のニュースになっております。株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しています。800人のフリーランサープラットフォームを有し(ネイティブ/博士号取得者中心)、医学関連領域を中心とした論文作成や臨床研究・治験の企画立案等を支援しています。日本・中国発の論文の10-20%を支援ってめっちゃすごくないか。福岡の一日本企業がどうやってこのネットワーク構築したんだろ。いずれにせよ、個人的には、そこまで医学知識としての高いレベルを有している印象がなかったエムスリーにすごいチームが加わりました。今後の展開を楽しみにしたいと思います。次にメドピア見てみましょう。フィッツプラスは、特定保険指導をコツコツこなして、指導件数を増やしているようです。累計3万件突破、とのこと。成長率鑑みると、直近1年では1万件は超えていそうですね。▼フィッツプラス、特定保健指導の実施件数が累計3万件を突破!https://medpeer.co.jp/press/6374.html特定保健指導は、積極的支援と動機付け支援をあわせて年間80万件程度の実施者がおります※ので、既にフィッツプラスは一定のポジションをとっていそうです。平成27年度実績より算出)参考情報として、この領域、やはり少し構造理解が難しく、最近のベンチャーよりも昔からのヘルスケア企業が強い印象なのですが、タニタなどが強いですね。以下タニタさんの公開数字出ています。https://www.tanita.co.jp/company/health_guidance.html2012年最終更新と、情報古いですが、年間約3万件の特定保健指導実施キャパシティ(積極的支援+動機付け支援)がある、と読み取れます。スギ薬局との提携においてリリースしている「スギサポwalk」が好調とのリリースを発表しています。広告なし、オーガニックだとすると、1ヶ月半で10万DLすごいですね。スギ薬局においての積極的提案ゆえの効果だとすると素晴らしいな〜と思います。▼スギ薬局とメドピアグループが提供する歩数記録アプリ「スギサポwalk」が、リリースから約1ヶ月半で10万ダウンロードを突破!https://medpeer.co.jp/press/6412.htmlMRT馬場社長が解任・・!!まず、MRTです。話題になっていなかったようですが、結構驚いたのが、MRT馬場社長解任のニュースでした。▼代表取締役の異動に関するお知らせhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/6034/tdnet/1694202/00.pdf代表取締役社長である馬場稔正につきましては、従業員などに対する不適切な言動などが認められ、会社業務にも悪影響が生ずるに至っており、代表取締役としての適格性に欠けると判断したため、本日開催の定時取締役会において、代表取締役社長を解任いたしました。すごい、結構ダイレクトな発表しますね。逆にこのくらいダイレクトにしたほうが、あとあと組織内外にめんどくさい影響はなくなるのかもしれませんね。新社長には、元副社長で医師の小川智也(おがわともなり)氏が就任したとのことです。108%MDVは、千葉大学病院と実証研究を開始する、ということを発表しています。CADA-BOXを導入し、キャッシュレス・ペーパーレスを推進する実証研究ということですが、いずれもCADA-BOXの基本機能のようなので、普通にCADA-BOXを導入すると何が違うのかな?リリース読む限りはいまいちわからなかったです。患者サービス向上を目指し、実証・研究開発をスタートhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/3902/tdnet/1693988/00.pdfまた遅れてきた期待のエース、Ubicomさんは、株価の上昇が止まりません。135MTIは2Q決算を発表しています。Upというトレンドを継続です。個人的に注目しているのは、MTIの子会社であるクリプラ社とルナルナで、産婦人科特化の電子カルテ「クリプラルナ」を発表したことです!ルナルナで入力したデータが、医療機関側にデータ連携されて閲覧できる、ということで、これはかなり面白い提携だな〜と思いました!エムスリーデジカルが大きくシェアを拡大する中で、苦しんでいたように見えるクリプラですが、既に眼科でのクリプラアイという実績もありますし、この専門科特化の電カル開発という道を攻めることを勝ち筋と見たようです。本来、記録したい内容などは診療科目によって全く異なるはずで、これを一個一個ニーズに答えて作り込んでいく、というころは確かによさそうです。眼科で眼の絵に直感的に書き込みたいニーズのように、耳鼻科だと耳の絵に書き込みたい、とか絶対ニーズありますよね。公式サイトhttps://clipla.jp/eye/メディシスは、医薬品ネットワークの導入件数の最新実績が4,000件目前となったことを発表しています。▼医薬品ネットワーク加盟件数に関するお知らせhttp://www.msnw.co.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190402press-3.pdf2018年発表の中期経営計画で、5,000件やります!(参考:http://healthcareit.jp/?p=1763)と言ったときはいやあさすがにきついっしょ、と思ってたけどコレは、行きますね・・!!ちょっともう1回深く分析してみたくなってきました。メディカルネットは第三四半期の決算を発表しています。前年同四半期比で減少いたしました。ことにより、比較的効果の現れやすい検索連動広告をSEO対策に代わる手法として求めるクライアントが増えております。うーん、なかなかSEOに依存する体質ゆえに、Googleの機嫌をダイレクトに業績の影響を喰らいますね・・・早くメディアビジネスを起点とした、BtoBビジネスに収益の大部分をシフトするような体制をとりたいものです。元厚労省の三宅先生がDeNAのCMO(最高医療責任者)に就任!次にDeNAです。発表された途端、業界で大変話題になっておりましたが、元厚生労働省の三宅邦明先生がDeNA社のCMO(メディカルの方)に就任されたとのことです。あわせて、DeSCヘルスケアの社長も兼任される、とのことでした。Officer(CMO)を設置https://dena.com/jp/press/004458三宅先生が厚労省でやってきたことと、DeNAの魅力を語るこちらの記事は必見です。▼厚労省で24年「医系技官」をしてきた私の決断。三宅邦明がDeNAのCMOになった理由https://fullswing.dena.com/archives/4004三宅先生は超有名なお方なので、DeNAに引き込んだのがまず凄いですし、DeNAのヘルスケアへの本気度をあらためて示す形になったなあと思います。自動運転とかもそうですが、規制業界に攻めまくっていくときのアプローチとしては、全く素晴らしい打ち手だな、と感嘆しました。これを契機に、医師・医療者のビジネスサイドへ行くことも更に加速しそうです。2019また、プリファード・ネットワークスとのJVである、PFDeNAが、血液によるがんの早期発見システムを構築・研究するために、新たにラボを開設されたというリリースを出しています。ラボの中身を写真付きで見る機会ないので面白いです。88%カナミックネットワークは有料老人ホームを運営するHITOWAケアサービスと、老人ホーム向けヘルパーさんのシフト管理生成サービスと、ルート表作成サービスを共同開発したと発表しています。共同開発、販売を開始。http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80746/ac4126e2/3f61/4da6/b49e/dac381eb49c3/140120190419407071.pdfこれにより、スタッフの希望条件や雇用形態といった情報をもとに、シフトを自動生成し、かつ、どの利用者さんに誰がどういったサービスを提供するか、というところまで、エビデンスに基づいて自動生成ができるようになる、ということです。ここに書いていることが実際に高いレベルで実現するならば、シフトやサービス内容について考える工数が削減され、現場業務は大きく楽になりそうですね。実際にHITOWAレベルでシフト管理やルート管理のオペレーションを敷けている企業は少ないでしょうし、業界全体にとってプラスになりそうな印象を受けました。介護業界のことを理解したIT企業と、有料老人ホーム大手の2社がこのサービスを共同開発した、というのも良い話なので、是非流行ってほしい!!今後の展開を楽しみにしたいと思います。Center(以下、シンシナティ・チルドレンズ病院)と一緒に小児向けの遠隔診療サービスの開発をスタートしたということを発表しています。シンシナティ・チルドレンズ病院は、臨床としてUSでもトップレベルの小児病院でありながら、CincyTechというファンドの組成の主要メンバーにもなってますね。病院が、共同研究と行った受け身の形ではなく、積極的にサービス開発を主導していく、という姿勢はアメリカらしいですね。CincyTechはデジタルヘルスにかなり強みを持つファンドのひとつとなっています。リリースにもでてきてますが、シンシナティ・チルドレンズ病院にCOOがいるってのも興味深いですね。日本の病院でCOOってのは聞いたことないですし、事務長とはまた違ったロールになっていそうです。決算も素晴らしく、前年同期比での収入は43%増の1億2860万ドル、という結果でした。売上、米国の33%成長も素晴らしいですが、米国外が133%と昨年同期比2倍以上の成長となっています。Resultsところで、Teladocのような遠隔診療サービスを実際に使ったことがなかったのですが、今回深セン出張で「平安グッドドクター」やインドネシアで「Halodoc」のサービスなど簡単に使い、インドの「DocsApp」中の人の話を聞く、など少しずつ遠隔診療サービスに理解が深まる中で、遠隔診療はやっぱりプラットフォーム自体に価値があるんだろうな、と整理がついてきました。わかってはいたものの、実際に見たことなかったのが、腹落ちしたイメージです。トップページ一方で、日本は初診利用不可の規制が前提に立っているため、各クリニックの医師が自クリニックの患者に対しての便利ツールとしての提供に留まります。ユーザは既に対面診療している患者に留まるため、他国で一般的な遠隔診療サービスの本質的価値である「オンラインで好きなドクターを好きに選び気軽に相談する」という世界観からは遥か遠い位置にいて、ガラパゴス進化をしています。プラットフォーム的要素がほぼ存在しない、現在の日本型遠隔診療の直線のまま進化しても、その先に劇的なイノベーションは存在しないでしょう。(一方で、当然遠隔診療プレイヤー各社は海外のこの世界を見ていて、まずは規制内で実績を作るというアプローチはに関しては同意しています。いうところをどう突破するのか、これが腕の見せどころです。このとき、主語を「国が」、「政府が」としない発想で考えることが重要です。それらを主語においた瞬間に、ネクストアクションが設定できず、思考は停止します。僕自身、ヘルスケアビジネスについて考える際の決めごととして主語をその2つにしない、ということを決めています。(一部の「国が」「政府が」を動かせる人は別ですが、多くの方はなかなか難しいでしょう。)このオンライン診療まわりは、僕も個人的にひとつの重点テーマ設定をしている部分なので、また詳しいオピニオンをどこかで書ければと思っています。平安保険グループの衝撃―顧客志向NPS経営のベストプラクティスさて、以上で、今回の定点観測はおしまいとさせていただきます。今月の時価総額伸び最大は、Welby社が135%で1位で、マイナスが一番大きかったのがブティックス社の88%でした!Welbyは時価総額300億円を超えています。