それはなんと、曲のレパートリーに「はやぶさくんの歌」を入れること!弦太朗は、同じく幼稚園クリスマス会でプレゼントするための絵を描いている美術部部長・本山と出会う。その絵の力強さに感動した弦太朗は、いつものように「友達になる」と宣言。そんな中、合唱の練習をするユウキの歌声が流れてきた。進化する可能性を秘めたペルセウス・ゾディアーツ。左手のメドゥサの瞳から石化ビームを出し、フォーゼの手を石にすると、自分自身(元山)の身体を蹴っ飛ばして逃走した。仮面ライダー部は、ラストワンのゾディアーツをとり逃してしまった......一刻も早く見つけ出さないと、敵の幹部は増え、元山は人間に完全に戻れなくなる。クリスマス会をやっている場合ではないと気落ちするユウキだが、弦太朗はやるべきだと主張する。「俺たちもへこんで、子どもたちも悲しんだらいい事無しじゃねえか。いう時だからこそ折れちゃいけねえ」ペルセウスは完璧な絵を描こうと森に潜む。「反ゾディアーツ同盟の潜入員」であり、人工衛星M−BUS(エムバス)にいる謎の人物・タチバナからの指令を受けて活動する。「まずはフォーゼに接触したまえ」弦太朗はいつものようにこの編入生とダチになろうとする。今日からお前も俺のダチだ」愛想良く笑い返す流星だが、実はすべてを冷静に観察していた。「(こいつがフォーゼか)」流星には自分だけの“戦う理由”があった。ライダーメテオは、牡羊座=アリエスのゾディアーツを探している。アリエスになる可能性を秘めていると判明したリンクスのことは、進化するまで泳がせる方針だ。アリエスを探している理由は教えてくれないし、リンクスを見過ごせないフォーゼは食ってかかるが、メテオは「俺はお前たちの敵だ」とはっきり言う。メテオは、我望理事長も想定していなかった存在だ。静観する姿勢の我望だったが、園田先生はスコーピオンとして戦うチャンスを懇願。ゾディアーツ・スイッチを手にするのだった。流星は弦太朗たちが全員いる中で、いきなりラビットハッチに入ってきた。怪物との戦いを見て後をつけて来たと言う流星は、自分もライダー部に入りたいと言う。驚く一同!もちろん流星がメテオであることは誰も知らない。アストロスイッチのロールアウトは、賢吾の役目。流星がその領域に踏み込んできた。弦太朗がそれを流星に頼んだのだと言う。完全に面白くない賢吾。「別に構わない」と強がる。それが二つのスイッチを見て、顔色を変える。教え子を育てていると、ヴァルゴに得意げに語る。その教え子とは、ドラゴン・ゾディアーツ!「強い、それはもう強い!」速水絶賛のドラゴンに与えられた「課題」。NSマグフォンで挽回しようと頑張ったフォーゼ。二つに割れるはずのマグフォンは分離せず、遥か彼方へ飛んでいってしまった。賢吾は弦太朗に心底愛想が尽きたようで、陸上部・留美のトレーニングに専念する。ライダー部は美羽部長の指令で「マグフォン捜索」と「賢吾説得」の2班に分かれて活動開始。賢吾が気になって仕方ない弦太朗だが、マグフォン捜索チームに組み込まれた。なんだかやる気が無い様子......個別の進路指導でも、「自分で決めて」と超無気力な態度。教職よりもキックボクシングに熱中していることが判明する。街ではトレーニング中の空手家や中国拳法の使い手に勝負を挑むゾディアーツが現れる。ペガサスはやっぱり遥先生だったのか...フォーゼは、スイッチを捨てるよう、ペガサスに迫るが逃げられた。「今度は俺が先生を進路指導する番だ」そう決意する弦太朗。翌日、遥先生は学校を休んでいた。弦太朗はキックボクシングジムに乗り込む。流星も学校を抜け出し、ある場所へ来ていた。いま天高で話題なのは、白いコスチュームで悪党を倒すヒーロー。フォーゼのことかと思いきや、違うらしい。そのヒーローに憧れ、そのコスプレをしているオタク少年・江口の説明によると、その名は「白鳥の勇者キッグナス」!「キッグナスがそんなすげー奴ならダチになる」そう決めた弦太朗。江口らが所属するキッグナス同好会「醜いアヒルの会」を覗いてみることにする。ホロスコープスになったキャンサー・鬼島は我望の前で忠誠を誓った。速水校長には「同じ十二使徒だから対等のはず」と無礼な態度をとる。崇める人間たちで、学園を埋め尽くす野望をあらわにしたキッグナス。キッグナスは何者か?フォーゼの分身とは、どういう意味か?弦太朗はキッグナスの正体を暴きに、再度「醜いアヒルの子の会」に乗り込む。卑怯にも友子を人質にとられてやられたメテオ(流星)は、この手で必ずキッグナスを倒すと己に誓う。友子もまた、自分を助けてくれたメテオの仇をとると決意する。流星は友子の独自捜査を手伝わされる破目に。「何だ、この面倒な流れは(汗)」一方、ホロスコープス。速水校長は「キグナスは特別なケース」と言い、フォーゼが余計なことをしないように見張るよう鬼島に命じる。