つみたてNISA口座が設定。1、SBI証券(今持っているNISA口座の会社)に連絡をして、書類送付依頼をする。NISA口座を持っていたSBI証券に電話します。お問い合わせ窓口は下記です。平日の8時から18時対応してくれます。「NISA口座を他社に移したい」という旨を伝えましょう。万が一、それまでSBI証券でNISA口座を使っていた場合は、ロールオーバー(5年間という非課税期間を延長する)はできません。いった注意事項なども電話で確認があります。簡単に言うと、SBI証券から⇒楽天証券にNISA(非課税枠)を移すことですね。書類自体は、2~3日で届きますので、届きましたら、内容を記入して、返信します。2、楽天証券に特定口座、つみたてNISA口座開設手続きをする。同時に楽天証券に、口座開設をします。いった、制度のことで、税金面でのメリットがあるため、税務署で重複がないかどうかを厳重にチェックするためです。