諏訪、加えて甲斐、更に上野の沼田も真田のものとお認めいただきたいという。お安いものじゃないか。よし話は決まったという家康。信尹は佐助に書状を渡す。昌幸はすべて家康がのむといった。薫の膝枕で昌幸が休む。わしは腹をくくったぞ、徳川の懐にはいり、北条を払い、やがて徳川とも手をきって大名となるという昌幸。お前にも一つ城を作ってやるという昌幸。喜ぶ薫に、実は薫、信尹から知らせがあった。徳川にこの度、あれを出すことになってなという昌幸。私は人質にはいきませんからねと怒り出す薫。お休みなさいと出て行く昌幸。氏政は、真田が裏切った。ほんとにくえないやつだという。真田を打とうという家臣の声に、今は徳川との戦に専念しろという氏政。雑魚にかかわっている暇はないという。他の小県も、家康につく。するつもりですか?国衆の寄り合いの件ですという信幸。申し少し黙っておこうか・・・という昌幸。北条軍は今は、甲斐を攻めている。信濃にも兵をすすめている。どこと攻めるかだという昌幸。定石でいえば、内山城。この北条の要をおさえることで信濃への攻め口と断つという信幸。それしかないという声の中、信繁は、内山城が大事なのは北条もわかっているから死に物狂いで戦ってくる。激しい戦になるのは目に見える。味方を余計に死なせては意味がないという。策があるなら申してみよという昌幸。北条勢は、あまりに甲斐に深入りしたので、戦列は伸びている。この場合、兵糧の道を断ち切るのが一番。北条は上野から信濃を経由し、兵糧を運んでいる。碓氷峠を越えた荷駄は必ず小諸を通る。小諸なら、手勢が僅かでも一気におさえることができる。ここを塞いでしまえば、何も届かず、北条勢は孤立して飢えるのみ。この後は我らは手を出さず、徳川の軍勢に任せましょう。すると、無駄に味方の命を落とさず戦に勝てるという信繁。見事な策だという信幸。小室へ出陣だという昌幸。碓氷峠から小室を通る補給路の封鎖により、形成は逆転。家康の元に、北条は真田に荷駄をとめられ、弓矢も不足している様子と家康に知らせが届く。氏政は、戦略の練り直しをせまられる。すべては父の思惑どおりという信幸に、北条に泡をくわせ徳川に恩を売ってやったという昌幸。これで、徳川と北条はもめ続けるでしょうという信繁。この間に、力をつけるのじゃという昌幸。そこに内記が書状を持ってくる。信じられん・・・という昌幸。徳川と北条が手を結んだという昌幸。ええっ??と驚く信幸と信繁。和睦の話は、氏政がもちかけた。家康が和睦を受け入れた。昌幸が北条と縁をきった、わずか10日後のことだった。信濃と上野は、徳川と北条で分けあうことに決まった。