昌幸は春日がなびいたと話、佐助に例の件を頼むという。春日と信繁が話をしている。私を調略するとはよく思いついたものよ。上杉のことをしり、この地をよく知る私が背後から攻めれば、上杉は、間違いなく総崩れとなるという春日。信尹からよばれる信繁。源次郎に、これだけはいっておく、わしのようにはなるなという信尹。信濃最大の抵抗勢力だった真田家を味方につけた北条氏は、邪魔だてなくすんなり川中島に陣をひく。北条軍と上杉軍は千曲川をはさんで向かいあう。地元の漁師が、お城から鞍掛山にかけて、大勢のお侍がいた。あれは上杉の軍勢に違いない。川中島の戦いのときにさんざんみてきた。あの旗の模様は間違いない。1万、2万ではたりないと氏直に伝えるようにいう。漁師は、昌幸から頼まれた佐助だった。千曲川の対岸には磔にされる春日信達の姿が。氏直はどういうことだと昌幸にいう。企みが上杉に悟られてしまったようだ。これはこのまま攻めるしか。戦には勢いというものがある。今なら勝利は我らのもの。上杉を圧倒する3万の軍勢がいるという昌幸。徳川が甲斐に入ったという知らせがある。上杉に手こずっている隙に、甲斐をとられたら何とする?決めた。最後に、昌幸に少しは役にたてといいさっていく氏直。