その度胸があれば怖いものはおらん。真田昌幸、腹をくくれという。父上の気持ちはすでに固まっているという信幸に、そうでもない。考えさせてくれという昌幸。信繁が部屋に戻ると、きりが部屋にいる。昨日は遅かったようでというきりに、梅のところにいっていた。策を教えてもらったという信繁。その策をきき、当たり前じゃないですかというきり。何しにきた?ときく信繁。梅とのことで怒るなら意味がわからない。私の間には何もないんだからという信繁。父に頼まれしかたなくきたんですと饅頭をなげつけ出て行くきり。昌幸は一人考えている。おやかたさま、わしでいいのでしょうか?わしにそんな力があるのか?いや、この世に武田信玄公のかわりがつとまるものがいる訳がないという。火が消え、馬の足音が聞こえる。おやかたさまとドアを開けると、そこには・・・・信幸がいる。何だ?という昌幸に、家康から書状が届いたという信幸。出浦、内記に、家康からの手を結びたいと書状が届いたことを話す。手を貸してみるのも面白いかもという昌幸。負けそうな方に手をかすのか?ときく信幸に、負けそうだからいい。うまういったときに恩着せがましくできるという昌幸。家康につくのか?ときく信幸に、つくのではない利用する。信濃、上野をこの真田が治めるまでという昌幸。昌相、わしは腹をくくったという昌幸。今このときより、出浦昌相は、昌幸の家臣として使えるという。いや、お待ちください。国衆たちの寄り合いはどうなるのです?ときく信幸。