コピー2018.09.25スポンサーリンクリンク集Eリタイア⭐︎ときどき運用Sayasayanの株日記みとべのできるかな「インデックスファンドに投資しています」と公言していますが、ファンドの記事一個も書いていないな・・・といつも思っておりますSayasayanです。優れた記事や書籍が沢山あるので、無理に自分が書くことはないだろうと思っているだけなのですけどね。数あるファンドには興味があり、今回知り合いさんから声をかけていただき、2018年9月22日(土)さわかみファンド運用報告会2018に行ってまいりました。ファンド保有者および家族、同伴者のみ参加というちょっぴりシークレットな報告会のレポートです。北は北海道から南は山口?まで幅広い参加者さんファミリーで来ている方も多かったです会場はパシフィコ横浜ということもあり、会場も広く、大きく3つの登壇ブース・各企業ブース(さわかみファンドの投資先)・さわかみ財団についてや個別相談のブース、ドリンクコーナーなどの休憩所スペースとなっていました。報告会では、登壇された草刈貴弘取締役が、北は北海道〜南は山口までファンド仲間が来ているとおっしゃっており、日本全国から報告を聞きに来ている様子でした。(その時点で聞いた限りだそうなので、もっと南からもいらしてたかもしれません。ちなみに、ファンド仲間という表現、なかなか耳にしない言葉だったのでちょっとびっくりしました(笑))確かに全体的に壮年の方々が多い印象でしたでしょうか、報告会だけでも500人程度はいたように思われます。男性が多かったですが、女性もわりと多くてマダムとお呼びするのがふさわしい方々がかなりいましたね。それと、キッズスペースも設けてあり、子どもと一緒に参加している方々も一定数いました。一緒にブースを回って企業の最先端技術に触れたりと、良い社会見学になっているように見受けられました。今回、あまり企業ブースは回らなかったですが、どこも熱心な説明でした。さわかみファンドの投資先ということで間接的ではあるけれど、さらに投資をしてもらうために新商品などのプレゼンは積極的になされていました。IRフェアのような雑多感はなく、企業さんの話も聞きやすいそうでした。新しい方向性について興味深いお話でしたとにかく、メインはさわかみファンドの報告会ということで、50分程度だったのですが草刈取締役から直近のリターンについてや今後の方針について説明を聞きました。登壇は一回のみでしたが、報告会後はQ&Aコーナーに草刈取締役自ら立って、ファンド保有者たちからの質問に受け答えされていて、とても好印象でした。さわかみファンドは、やはり澤上会長のファンといった方も多そうでしたが、2013年に新体制となってからも利益を積み上げて支持されているのは、こうした姿勢にもあるのかな?とお見受けしました。骨子としては、第19期のパフォーマンス分析と今後の投資先の変更点などでしたね。1999年以来20年、複利年率5%以上という好成績のさわかみファンドですが、ここ5年ほどは解約も多く、その点で現金比率も高かったことなど説明されていて、ファンド運用の大変さも感じました。いえ、投資先として新たに5銘柄を組み入れ、今後中小型の成長企業の比率を上げていき、海外へも投資していきたいとなかなか積極的な投資姿勢を見せていました。toes.((お風呂に)つま先を入れて(お風呂の温度を確かめる))ように投資していくそうです。イギリスの格言だそうで、取締役の最近のお気に入りなのだとか(笑)とはいえ、基本的に長期投資は変わらず、構成銘柄も8割は変わらずとのこと。ちなみに「パートナー株主」(長期投資を前提に、大口株主になっているところ。)として地域に根ざした企業として紹介されていたのは、以下の企業さんでした。伊藤園(全国の茶園を管理し、農家さんの育成)ツムラ(北海道の夕張などを拠点として、生薬栽培)KOA(長野の山奥で精密機械を作っている企業)これ以外にも、再生医療のサンバイオなどは講演ブースもあり、さわかみファンドでも一押しの企業さんがブース出展されていたようです。iDeCoコーナーや個別相談も個人的に協和発酵キリンさん応援したくなりました出展企業ゾーン以外には、iDeCoの相談コーナーや個別相談などのブースもありました。個別相談では、あらゆる相談ののってくれると言ってましたが、基本的には資産運用についてという印象でしたかね。さわかみファンドについて詳しく教えていただけて助かりました。一連のさわかみ財団の事業紹介もあって、オペラ事業や熊野古道の修繕事業の説明も興味深かったです。オペラはちょっと行ってみたいな〜って思っちゃいました。講演については、協和発酵キリンさんのを聞かせていただいたのですが、プラズマ乳酸菌を今後いろんな商品(飲料やサプリメントetc.)に汎用させていきたいとおっしゃっていました。研究業績(論文も20本近く!)を積み重ね、医療界への認知を高めるために研究発表なども増やしているそうです。基礎研究をしっかりしている印象で、まさに応援したくなる会社さんって感じでした。面白いなと思ったのが「アナリストさんによる企業ツアー」。アナリストさんが厳選した企業さんの紹介をしてくれる企画で、期待度高かったです。内容としてはアナリストさんじゃなくても大丈夫な内容でしたけど、もっとアナリストにしかできないツアーになると魅力も増すのではないかな?という印象でした。さわかみファンドの魅力の一端を感じられる報告会でした。ファンドの説明会に参加すると普段と違う視点で企業を見ることができて楽しいものですね。セミナー・イベントJPXアカデミー入門講座(夜)参加レポート前編JPXアカデミーの入門講座に参加してきました。夜の東京証券取引所にも潜入できて、投資の基礎をしっかり学べる良い機会だったのでシェアしたくさっそく記事をアップしてみました。つみたてNISA」「一般NISA」活用入門』の書評です。つみたてNISAなど資産運用を始めたいと思う人に手にとってほしい本でしたのでご紹介させていただきます。NISA・iDeCo人におすすめするならiDeCoとつみたてNISAのどっち?若い同僚より資産運用の相談を受けたので、ちょこっとだけアドバイスしてみました。iDeCoとつみたてNISAについて考える機会になった件についてまとめてみました♪セミナー・イベント【イベントレポート】2019年6月1日オリックス銀行投資信託発売1周年記念ESG投資セミナー前編2019年6月1日(土)に開催されたオリックス銀行投資信託発売1周年記念ESG投資セミナーのイベントレポート前編です。錚々たる金融系の方々から貴重なお話しを伺えたパネルディスカッション。機関投資家の動向は、個人投資家にとっても気になるところなので大局的に色々知れてよかったです。投資で殖やす投資情報発信の指針についてこれから投資の話を書いていく上で考えていることをまとめてみました。ゆる〜いブログだということをご理解いただけると幸いです。シンポジウム「人生100年時代に必要なリテラシーと金融業界の役割」のレポートです。金融系の業界団体集合といった感じで、金融庁の遠藤長官も来賓として挨拶されていました。将来のことを考える意味で、とても興味深かったです。【イベントレポート】第2回三菱UFJ国際投信ブロガーミーティングコメントコメントを書き込むコメントを残すコメントをキャンセルホームセミナー・イベントスポンサーリンクSayasayan属性:現役教員(中・高・大)×個人投資家×金融ライター(×一応哲学系のPh.D)マネタイズできない好きなことをやるためにも、金融教育の重要性を痛感してブログを開始。誰もがプロになる必要はないけれど、金融教育はこれからの必須科目と思っています。専門分野は実は宗教系。(役に立たない学問が大好き)金融教育に関しては自分もやりながらなので、偉ぶることなくゆる〜く誰にでも分かるような緊張感少なめな情報発信がメイン。Reserved.お問い合わせタイトルとURLをコピーしました。