ファイナンシャル・アドバイザー(FA)が、顧客レポーティングを重要視しているため、ウェルスマネジメント金融機関向けのベンダー・ソリューションが多数登場している。加えて、専用パブリッシング・ソリューションと専用パフォーマンス測定ソリューションのような、従来は機関投資家対応の資産運用会社向けのアプリケーションもFAが活用できるようになっている。Solutions)が提供する顧客レポーティング・ソリューションの能力と機能を詳細に紹介する。本稿は、顧客レポーティングに関する一連のレポートの一環となるものである。ウェルスマネジメント・サービストのセグメントをご購読のお客様は、日本語抄訳付のレポートをダウンロードしていただけます。SurveysBlog。