83年10月22日、LAの伝説的クラブPALOMINO公演を収録。PALOMINOは、80年代初頭にはいわゆるカウ・パンクの拠点として機能していました。そんなシーンの隠れた中核バンドの最初期ステージ。来るデビュー作からの先行オリジナルにクラシック・カントリー・カヴァーなどを織り交ぜた全12曲を披露しています。バンド全面協力により実現した発掘リイシュー。HEDGECOCKによる新規ライナー・ノーツ。