30分の休憩後、サックスとのデュオで再開。サックス・ソロから朗々とした"ダニー・ボーイ"が歌われ、それから再びトリオとなる。カバーに混じる"静寂"や"昨日の森"、"わたしたちのうた"等のオリジナルの歌詞が沁みる。カバーは横浜っぼいものって事で、浅川マキ"あの娘がくれたブルース"なんかを歌った。あと何曲か演り、本編ラストは"Sunday"だったろうか?この曲はジャズ・テイストで個人的にはイマイチでした。