10年以上前に発表されたバリトン・ギターを用いての初のソロアルバム。メセニーがインスパイアされた音楽をフィーチャー。オーケストラをバックにアコースティック・ギターをパフォーマンスし、壮大なサウンド・コラボレーションを披露してくれる。このアルバムでは映画で使われている全楽曲に加え、インプロヴィゼーション等、様々な演奏が25分追加で収録されている。ソロ・ギターにオーケストラとアコースティック・ベースを伴った楽曲でスコア全体は構成されている。10曲目の「飛行」はJ.S.バッハの「甘き死よ来たれ」をもとに構成された楽曲。(1999年作品)「シークレット・ストーリー」ゲフィン時代の92年に発表されたグラミー獲得作品が、5曲の未発表テイクを追加した2枚組一年もの期間を使いレコーディングされた本作は、チャーリー・ヘイデン、ナナ・ヴァスコンセロス、トゥーツ・シールマンス、ダニー・ゴットリブ、ライアン・カイザー、スティーヴ・フェローン、ライル・メイズ、そして矢野顕子まで豪華メンバーが参加!さらにオーケストラとも共演した、パットの当時の集大成とも言うべき作品。1992年作品)「クエスチョン・アンド・アンサー」デイヴ・ホランド、ロイ・ヘインズと共にニューヨークのパワー・ステーション・スタジオにて、約1日で完成させた作品。