美術:行信三/田中里緑/いでともこ久しぶりに魔法使い界に里帰りしたオヤジーデは、魔法使い界の城で汗を流してうなされている国王を見つけた。その知らせを聞いたどれみたちとFLAT4も魔法使い界に駆けつける。医者にみせてもただ眠っているだけというが、国王は原因不明のまま目を覚まさない。他の魔法使い達や水をかぶったオアヤジーデとオジジーデまでもが眠り始めてしまい、ついには雨に濡れたFLAT4のメンバーまでもが、眠ってしまった。どれみたちは原因を探るためマジカルステージを使う。すると、そこは魔法使いたちの見る夢の中。それらはすべて苦しくて悲しい夢だった。これは以前のマジョリカ同様、悲しみの雲のせいに違いないと思い至ったどれみたち。どれみたちはパオの鳴き声で魔法使いたちから黒い雲を追い出すことを思いつきパオに吸い込ませることに成功。パオちゃんの力を借りれば先々代の女王様の茨をとくことが出来るかも知れない・・・早速先々代の女王様のもとへ行って見たが、やはり先々代の女王様の深い悲しみはひとつひとつ溶かしていかなくてはならないことを思い知る。