インターハイ宮城県大会が終了した。それぞれの思いを胸に日向、影山、そして烏野のメンバーたちは-。音駒との練習試合を控え、澤村は東峰にバレー部へ戻るよう促す。菅原や西谷に合わせる顔がないと、断わる東峰。武田から練習試合の決定を聞いてー。インターハイ予選に向けて、音駒との練習試合を控え合宿に臨む烏野高校排球部。繋心は音駒戦のセッターを影山と菅原のどちらにするべきか迷っていた。音駒との練習試合がはじまった。コンビの速攻を軸に優位に戦いを進める。音駒は、速攻を止めるべく思わぬ戦法をとるのだった――。澤村の中学時代のチームメイト・池尻との対戦だった。日向と影山の『変人速攻』を軸に、伊達工をリードする烏野。伊達工のブロックも青根を中心に、烏野の攻撃に対応しはじめる。そこで問われるのは、エース・東峰の真価。青城戦ファイナルセット、土壇場での日向・影山の連携プレーで、デュースに持ち込んだ烏野。苦しい時間帯にも関わらず、影山のかつてのチームメイト・国見の力を、巧みに引き出す及川を前に、影山は-。同じ1年生との対抗試合に挑むことになった日向と影山は、2年生田中の助けもあって早朝から特訓を開始する。練習の最中、自分にもトスを上げてほしいと訴える日向に対し、試合に勝つためには必要はないと、影山はそれを拒否する。日向と影山は、2年生田中を味方に迎え、1年生の月島・山口と3年生・澤村の混成チームとの対抗試合に挑む。影山を挑発しながら、高い壁として立ちはだかる月島と、主将としての貫録を見せる澤村を前に、早くもピンチに立たされる二人。セッターとしての本領を発揮し始めた影山と、天性のスピードとバネを持つ日向。2人のコンビネーションが噛み合いはじめ、遂に対抗試合に勝利、晴れて烏野高校排球部に入部を果たす。高校初の試合を前に、日向の緊張は最高潮へ達する。“コート上の王様”と呼ばれていた過去が甦る。セットを取り返し、勝利へあと一歩まで青城を追い詰めた烏野。そのとき、故障明けの青城の主将・及川がコートに訪れる。超攻撃的セッターの及川が繰り出す、強力なサーブに烏野は-。部員たちの前に現れる。前任の名将・烏養監督の孫である、烏養繋心に再び部員の指導を依頼するが-。烏野町内会チームとの練習試合で、エースの貫禄を見せる東峰。日向は身長・パワーと自分にないものを持つ東峰に、羨望のまなざしを向ける。思わぬ行動に出るのだった-。インターハイ予選も翌月に迫り、それぞれの思いをのせて烏野排球部の緊張感も高まってゆく。音駒戦を受け、個人そして何より、チームとしての課題も見え士気が高まりさらに練習に励む面々。インターハイ1回戦目、烏野は常波を相手に優位に試合を進める。実力差を感じながらも、諦めずにボールを繋ぐ常波。別会場では、劣勢の烏野女子バレー部が、道宮の鼓舞を受け奮闘していた。各校の想いが交錯するなか、1回戦の勝敗が決まっていく―。東峰にとって因縁のある伊達工業とのインターハイ2回戦目が始まった。立ち上がりに、サーブで崩しブロックで仕留める戦術をとる伊達工に対し、烏野はレシーブ重視のフォーメーションをとる。大きく立ちはだかる伊達工の『壁』を前に、日向たちは―。3回戦進出を決めた烏野排球部の相手が、青葉城西に決まった。川率いる青城は、練習試合のときよりも格段に滑らかな連係プレーを見せる。繋心は及川の強力なサーブを凌ぐためのフォーメーションをチームに告げる。影山は、中学時代の先輩・及川との初の公式戦を前に――。青葉城西とのIH予選3回戦が始まった。序盤から繰り広げられる、影山と及川のセッター対決。試合巧者の青葉城西は、及川のもと烏野の隙をついて着実に得点を重ねていく。次第に焦りを見せ始める影山。そんななか烏野のムードメーカー・田中が奮起するが、それを見た及川は―。烏野のかみあわないプレーを見て、試合のリズムを変えるためセッター交代を決める烏養。影山に代わりコートに入った菅原は『コートの外から見ていたからこそわかる事』を活かし、烏野の反撃が始まった。コートの外から試合を見ることで、影山の心境にも変化が―。第2セット、コートに戻った影山は、少しずつチームメイトへ意識を向けるようになる。していた月島にも歩み寄りを見せる影山。攻撃に幅が出た烏野は、変人速攻を軸に優位に試合を進めていく。そんな烏野を前に、及川には中学時代の記憶が去来するのだった――。ファイナルセットに突入した青城戦。烏野は日向の囮を軸に、奮闘を見せる。チームとしての地力に勝る青城の多彩な攻撃の前に、じりじりと点差が開いていく。このままでは、青城に押し切られてしまう―。こまつさんはガラス工房のホームページを立ち上げたが一向にお客が来る気配なし。こまつさんの工房のホームページを充実させるため、ムーコの特技を載せようと考えたうしこうさん。大好きなこまつさんとのお散歩で上機嫌のムーコ。猛暑でゲッソリのこまつさんの家にうしこうさんが額にアレを貼ってやってきた。エサがなくなりいつもと違うエサを出されて戸惑うムーコ。そのお味は...?エサを買いにこまつさんと出かけるムーコは店の外でお留守番。最近雨が多くてムーコはちょっと憂鬱。こまつさんがすぐに散歩を切り上げるからだ。スーパーの買い物がてらこまつさんの代わりにムーコを散歩させるうしこうさん。