A社のSFAの活用方法をお伝えします。<SFAを活用した未来を想像する><SFA導入前の状況>新規開拓よりも既存顧客へのルート営業が中心のA社。これまで営業担当者が退職する際には、紙ベースでフォルダ管理している資料を後任の営業担当者に渡し、担当引継ぎを行っていました。ある時に大事な取引先に提出した見積書に誤りがあり取引先からお叱りを受けてしまいました。顧客に関する資料を全て後任担当者が受け取っていなかったことがわかりました。ルート営業であるA社にとって、ミスによる取引先からの信頼の低下は競合企業が入り込むスキを与えてしまいます。顧客との商談情報を一元管理することで、同様のミスを防ごうと考えてSFAを導入しました。<SFA導入後の効果>SFA導入後、担当引継ぎ時には、従来の紙ベースの資料を引継ぐのではなく取引先との商談情報が全て登録されているSFAを見れば、これまでの取引先との情報を引継ぐことが出来るようになりました。後任担当者は過去に提出した見積書を参考にしながら、見積書を作成、提出することが出来るようになり、SFA導入前に発生したミスを防ぐことに繋がっています。営業担当者が変更になっても、取引先との商談情報はSFAを活用した情報の一元管理に、企業として取り組んでおり、きちんと引継ぎが出来ていることを話すことで、取引先に安心感を与えることが出来、取引先からの信頼を上げることにも、SFAは貢献しています。人柄などの情報が残っています。営業支援システム(SFA)を検討されていた企業に話を伺うと「Ecrea導入の有無にかかわらず、エクレアラボに話を聞いておいて、良かった」と仰っていただいたケースが75%(※)にのぼります。弊社のセールスメンバーは全員、SFA業界に10年以上身を置いている者ばかりなので、お客様にとって最善な提案を行えることがその所以です。Ecrea開発秘話、具体的な機能を紹介している資料をご覧ください。