場末のジャズ・カフェで歌うジャズシンガーです。桑田扮する中年ジャズ・シンガー「夷撫悶汰」(フランスのシャンソン歌手であり俳優のイブ・モンタンのもじりで、「長距離歌手の孤独」はイブ・モンタンのドキュメント映画のタイトル)が場末のジャズ・カフェで酔いながらジャズのスタンダード・ナンバーを歌うという設定で、総勢18名の豪華なフルバンドやマスター役の小倉久寛等の出演者によってミュージカルのようなライブとなった。何より楽器を持たず歌い手に徹する桑田の姿が印象的である。この模様は1997年3月5日にビデオ・リリース(DVDは2001年12月5日)されている。