実は次席家老が不良品を多量に作り、他国へ流していた。それを知った老公主従は、会津塗りの伝統を守ろうと力を尽くす。米沢にやってきた老公主従。ここで格之進(横内正)は大変な役目を与えられた。なんと身替り婿になれというのだ。兄の仇を探す二人の姉弟。目指す相手は松島にいた。彼は、彼等の兄の親友でもあり、姉の方の恋人でもあった。ある日、不可抗力から親友を斬ってしまったのだ。祭りの夜に、御老公(東野英治郎)に向けられた刃。それは、ある大工のものだった。根は正直な大工はすぐに罪を悔いたことから、御老公も彼を許すが...。城下町八戸で、竹とんぼを作って売る浪人。彼は、数年前に妻を手籠にした男を斬って以来、妻と娘をおいて、剣一筋放浪の旅を続けていた。シリーズ「水戸黄門」第2部。奥州の津軽、南部両藩の紛争に乗じて、その取潰しを企む柳沢吉保。その陰謀を砕くべく、黄門様一行は旅に出る。助さん(杉良太郎)、格さん(横内正)等の苦心が実り、御老公(東野英治郎)の前で顔を合わせた両藩主。そこでまた口論を始めるが...。完成に心血を注ぐ一人の職人。数年前に盗人から足を洗った彼には孫があった。孫の父親は番頭で、店への義理の為に職人の娘と別れた。ひょんなことから手にした一枚の紙切れ。それは、笹竹藩城代家老が城下隋一の米問屋と組んで藩札の両替を差し止める際の誓約書の一部だった。角兵衛獅子をしながら仇の帰りを待つ幼い兄妹。やっても上達しない二人は、毎日親方に叱られっぱなし。そんなある日、仇が町に帰って来た。(高橋元太郎)が、女将棋さしと賭将棋の末に一文無し。御老公(東野英治郎)の財布まで狙ったその女スリは、牢で出会った女強盗になりすます。山形にやって来た老公主従、俵に腰かけひと休み。そこを農家のおばばに見つかり大目玉。“藩の悪口を言った”と格之進(横内正)は役人に捕えられてしまう。振矩師の娘は器量良し。兄弟弟子でもめる中、奉行が見染めて大混乱。娘が好きなのは初めから弟弟子。それを知った兄弟子が...。そこには、対立する二つの網元があった...。手も足も出せずに苦しんでいる相手を、老公主従と共に助け起こす。小諸で聴いた母子追分。夫の博打の借金代わりに遊女屋で働く女。その子供が病気になり、看病の為に夜逃げを計る。夫は、女を足抜きさせようと...。祭りも近い下諏訪の町。名を変え潜むは殿の目付。それを見破ったのは、暴徒から賄賂を受け取っていた藩士達。“目付は格之進である”ということになってしまい...。木曽は木どころ檜の香り。ここにも二つの材木問屋があった。それに巻き込まれたのは一人の老浪人。切り出しで日銭を稼ごうとして殺されてしまったのだ。着物を盗まれた老公主従を助けたのは小さな馬子。彼は、昔父が仕えていた丹波の殿の気嫌を損ね、離れ離れになった母に会いに行く途中だという。金を目当てに御老公(東野英治郎)の命を狙った男を斬ってしまった格之進(横内正)。垂井の男の実家へ形見を届けに行くと、それを乗っ取ろうとする駕籠屋と役人がいた。藩主の病弱をいいことに、自分達の子供を殿の嫡子と偽り、藩の乗っ取りをたくらむ城代家老と側室。殿の甥を立てようとする重役派。丹後は宮津で、祖母と孫娘が経営する料亭。その店と孫娘を狙う悪人達。亡き父が博打で作ったという借金の、偽の証文を見せられて、娘は店の為に嫁に行く決心をする。帰って来た旅烏・浜田イカサマのまかり通る賭場を足蹴に消え失せる旅人の威勢の良さが老公主従の目に爽やかに映る。些細なことで助さん(杉良太郎)と喧嘩別れした老公(東野英治郎)は、謎の虚無僧に襲われた武士から死に際に、「会わせたい娘がいる」と聞かされる。裏切り・小倉お家騒動の仲裁に老公(東野英治郎)の裁断を仰ぐべく、老公を導いて海を渡る弥生。小倉では廻船問屋が厳しい警戒線から一行を護るが、程なく主人は代官所に召し取られる。旅籠に現われた偽の御老公一行。知らず、仇討ちの娘と若党が助けを求めて偽老公を弱らせる。同じ宿に泊り合わせた老公主従は...。急病で足を止めた佐賀藩の鉄砲隊の威力には老公も唸る。弥生(大原麗子)の窮状を救われたのが縁で、一行は薬種問屋の兄妹の厄介になる。疲れた老公(東野英治郎)に天下一の茶を立てた藩主家老の養女。互いに恋するこの娘と侍の仲を嫉み、家老の失脚を目論む剣術指南役は、家宝の茶碗紛失を演出する。小太刀の女・久留米とうとう老公主従を久留米領に入れた弥生(大原麗子)。その行動は彼女ひとりの筋立てであった。そんな弥生の父は、世継ぎの推挙で大方に反し病弱な嫡男を推す幽閉の身だ。久しぶりに戻った江戸の町。まかり通る生類憐れみの令にうんざりの江戸っ子達。助さん(杉良太郎)はじめ老公(東野英治郎)までが命を賭けてこの無法を正さんと決意する。