少額から毎月コツコツ、長期の資産形成を目指す方に最適な制度です。つみたてNISAのポイント2018年1月に運用開始しました。投資上限額は年間40万円、非課税となる期間は最長20年です。対象商品は一定の要件を満たした投資信託・ETFです。積立による買付が対象です。一般NISAとの併用が出来ません。どちらか一方のみ選択可能です。Cardアグリゲーション配当金受取サービスつみたてNISAの対象商品つみたてNISAで購入できる商品は一定の要件を満たしたものに限定されています。一定の要件を満たし、なおかつ、金融庁に届出があった投資信託・ETFが対象です。0.5%以下)信託契約期間(償還日までの期間)が無期限又は20年以上であること分配頻度が毎月でないこと当社でのつみたてNISAの取引チャネルについて当社のつみたてNISA取扱商品はすべてインターネット取引専用ファンドを予定しております。そのため、つみたてNISAのお取引を希望される方はインターネット取引またはオールアクセス取引のいずれかの取引コースを選択してください。一般NISA口座を開設される年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当するお客様がお申込みいただけます。一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーは制度上認められていません。「一般NISA」から「つみたてNISA」に切り替えされる場合、書類での手続きが必要となります。対象の方には、メールを送信または「お知らせ」にメッセージを掲載しておりますので、該当のフォームから書類をご請求ください。口座開設状況照会]よりお申し込みください。後日、NISA口座開設とつみたてNISAでのお取引に必要な書面を登録住所宛に送付いたします。口座開設NISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)の共通の留意事項NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様一口座に限り開設することができます。特定口座や一般口座との損益通算はできません(NISA口座での損失は税務上ないものとされます)。非課税枠の再利用はできません。利用して受領する場合のみ非課税となります。投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。NISA口座で保有している上場株式は、信用取引の代用評価対象外となります。つみたてNISA特有の留意事項つみたてNISA口座と一般NISA口座は選択制であり併用できません。購入方法はつみたて契約に基づく定期かつ継続的な方法に限られます。ロールオーバーはできません。基準経過日(※)における氏名・住所の確認が必要です。基準経過日から1年を経過するまでの確認期間に氏名・住所の確認ができない場合には、つみたてNISA口座での買付ができなくなります。当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。変動等により損失を生じるおそれがございます。目論見書等をよくお読みください。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等を投資対象としております。投資信託の基準価額は、組入れた投資対象の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これにより投資元本を割り込むおそれがあります。