USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指した、米国エネルギー株に分散投資するのに最適なETFです。低コストでインデックスへの追従を実現した、パッシブ投資向けのETFです。pocketバンガード®・米国エネルギー・セクターETFhttps://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VDE_JP.pdfバンガード社が公開しているPDFの資料です。Resources(3.7%)と続きます。なんと1位のエクソンモービル、2位のシェブロンで全体の37%を占めています。構成株式銘柄数は134銘柄にのぼります。ほとんどすべての会社が、石油関連の会社ですね。経費率は0.10%です。バンガードのセクター別ETFの中では少しだけ高めの設定のような気もしますが、まったく問題にならない水準です。シーゲル教授の研究成果エネルギーセクターの市場シェアは過去50年で大きく下がりましたが、リターンでは上位に入っています。このあたりはシーゲル教授のいう、市場シェアが拡大しているからといってリターンが良いとは限らない、逆もまた然りというところです。著ジェレミー・シーゲルシーゲル教授による推奨ポートフォリオでも、情報技術セクターを差し置いて、エネルギーセクターは言及されています。連続増配33年を達成している超巨大企業のエクソンモービルをはじめ、構成比2位のシェブロンなどは個別株投資をしているシーゲル派にも人気です。エクソンモービルの配当はすでに3.85%に達しており、配当を重視する戦略をとっている投資家は誰しも注目をしているのではないでしょうか。市場平均との比較VDEの設定日は2004/9/23です。バンガードの資料では、設定来からのトータルリターン(年)は6.52%となっています。S&Pのトータルリターンとくらべてみましょう。7.36%ここ10年のトータルリターンをみると、大幅に市場平均をアンダーパフォームしています。過去のVDEのチャート推移は、原油価格との相関性が高くなっており、2008年のリーマンショック、2014年の原油価格の暴落により低迷を続けています。リーマンショック時の最大下落幅(リーマンショック前日の2008/9/14から起算)はS&P500がおよそ-46%だったのに対して、VGTは-38%程度でした。VDEは、歴史的に高いリターンの期待できるETFですが、当サイトのポートフォリオでは採用していません。シーゲル流、日本人向けポートフォリオ2017年2月20日VDEはここ10年間のリターンがほとんど0となっており、低迷を続けています。これは原油価格の下落が主な原因となっていますが、原油には一定の実益性がある以上、いまの値段が底だと見るのであればむしろ原油株は今が買いであるということもできるでしょう。過去の記事でも紹介したように、シェールオイルの採掘も低コストで掘れる場所は減ってきているということで、これからは原油価格の回復を見通す声もあります。僕がこのETFを採用してない理由は、主に2つのリスクが気になるからです。一つ目は原油は中東国との政治的な駆け引きもあり、常に政治リスクが絡んでくる点、もう一つはこのエネルギーセクターはそのほとんどが原油関連の企業で構成されており、今後のエネルギー革命によっては大きな産業構造の変革がありうるという点です。どちらの心配についても、今以上に原油価格が下がる可能性はどちらかというと僕は低いと思っているのですが、安心して買えるかというと引っかかるところがあります。少なくとも、生活必需品やヘルスケアなどが今後も間違いなく僕らの生活の一部を占めることになるだろうという確信には及ばないところがある、ということです。近い将来、原油価格が回復するようなことになれば、一気にリターンを見込めるかもしれませんが、それがいつなのかは僕にはわかりませんし、そういう博打をするのは僕の投資スタイルに反します。結論としては、優良なセクターであるのは間違いないし、原油価格の行方によっては大きなリターンを見込める可能性も高いが、僕はより確実性の高そうなセクターを選択したい、という感じです。↑↑いつも応援ありがとうございます。rokohouse_netシェア!TwitterFacebookはてブLINEPocket3feedly629お気軽にコメントをどうぞ。※管理人からのレスは期待しないでください。コメントをキャンセル基本的には批判的なコメントは禁止。建設的な内容なら許可される可能性はあります。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。欧州やアジアの先進国に分散投資ができる低コストETFETFABOUTこの記事をかいた人hiroakit30代元システムエンジニア。日本では経営学、アメリカで経済学や統計学などのビジネスを専攻。趣味は株式投資からゲーム、音楽まで幅広く。リンクフリーです、ご自由にどうぞ。株式の上に乗って、世界を見渡してみよう正しいETFの買い増しロット、買い増し頻度は?RECOMMENDこちらの記事も人気です。低コストで米債権クラスに投資できる定番E...ブログランキング村リンクブログランキング村に参加中です。これだけで大丈夫!老後のための資産運用はiDecoで。hiroakitについて30代元システムエンジニア。日本では経営学、アメリカで経済学や統計学などのビジネスを専攻。趣味は株式投資からゲーム、音楽まで幅広く。リンクフリーです、ご自由にどうぞ。可変レバレッジド・ポートフォリオドルコスト平均法という残念な宗教リスクと複利の関係についての解説<前編>リスクと複利の関係についての解説<後編>デブは全員読むこと!デブは全員読むこと!科学的かつ健康的なダイエット法まとめ投資初心者にオススメ!のウェルスナビとは?おすすめの設定も教えます。投稿された悪名高い金持ち父さん貧乏父さんを読みました。いつもお世話になっております。【配当金】SBUX、V、MSFT、MCDから配当金をいただきました。2020.01.14集計からモニタリングへ。2019.01.16【祝】ITmedia様の記事で紹介されました!!なので感想とか。