なった人々の過酷な体験とは。林眞須美死刑囚の長男が「あの夏からの人生」を語る。「そんなことテレビで言っちゃっていいの?」...いいんですAbemaTVですからタブーに挑戦します。満月が体験する2度目の“グランベルム”。それぞれの想いが交錯し、戦いが激しくなる中で、寧々のアルマノクス「ジーグァンロン」が行動を開始する。遠距離攻撃を得意とする「ジーグァンロン」に苦戦する満月たち。そんな中、とある騎体が寧々たちに迫っていた...。寧々の過去を垣間見た満月は、“グランベルム”で戦うということの意味を知ると同時に、その謎も深まり戸惑う。それぞれが戦う理由を知った満月。アンナは、フーゴ家に伝わる強力な魔石「フーゴの魔石」を持ち出そうとする。そんなアンナを見限ってか、水晶はフーゴ家を後にするのだった...。寧々は魔力の異常な計測値について調べるうちに、その中心に満月がいることを突き止める。九音は姉の四翠の事を考えていたところ、寝ているはずの姉からメッセージが届く。呼び出し場所に向かうと、そこにいたのは、姉に呪いをかけた張本人の水晶だった...。満月は新月の「友達が欲しい」という願いを叶えるために“マギアコナトス”が創りだした人形だった。水晶にいい様に翻弄され、まともに戦えない二人に九音は、この場から離れるように告げる。水晶に猛攻を仕掛ける九音だが、一瞬の隙をついて水晶が反撃をしかけるのだった...。新しい町へ引っ越してきた春日恭介は、真っ赤な麦わら帽子をかぶった鮎川まどかに出会った。やさしくほほ笑むまどかに、恭介はひと目ぼれしてしまった。アバカブで恭介が手伝いをしていると、まどか宛に大人の男からの電話が。楽しげに話しているまどか。次の日から3日間の欠席。久々に登校したまどかの左手の薬指には指輪が。アセる恭介をよそに、まどかは男の車に飛び乗ると、教会へと向かった。言うことを聞かず暴れるジンゴロをパワーで押さえながら、くるみとまなみが帰ってきた。最近ジンゴロの様子がおかしい。したら発情期?と思った恭介達はジンゴロのお見合い作戦を開始するが・・・。秘かにあこがれていたサッカー部の速水純とデートが決まったくるみ。速水は、一方でまどかに執拗にラブ・レターを出していたのだ。それを知った恭介は、彼の本心を聞きだそうとするのだが・・・。登校途中のまどかの前に現われた勇作。まっ赤な薔薇の花束を差し出し、愛の告白をしたものだから、学校中が朝から大パニックに。恭介の誕生日だというのに、まどかを初めみんなは知らんぷり。みんなは共謀して恭介を驚かそうと計画し、裏でこっそり準備していたのだった。迫りくる大怪獣ジンゴロ。迎え撃つのはTAP・GUNのメンバー。リーダーはまどか、そして小松、八田、勇作も。TAP・GUNの攻撃も歯がたたない。その時、光と共に現れたのは、ブラック・ファイターこと恭介であった。一弥とむりやり入れ替わられてしまった恭介、せっかくのバレンタインデーだというのに、歯医者に連れて行かれたり、まどかとの約束を破らなければならなくなったりと、惨々な目にあって・・・。スキー場にやってきた恭介とまどかたち。白銀を駆け抜けるまどかを追ってはしゃぐ恭介だったが、ふたりで乗ったゴンドラが突然動かなくなった。外は吹雪になるし、夜は更けて寒いしで恭介とまどかは真っ青。一夜明け、満月は新月のアパートで目を覚ます。自宅に帰った満月は新月から魔術師の事や、“グランベルム”の事について話を聞く。新月は戦う意思が無いという満月の記憶を消そうとするが、うまく術が成功しない。半ば諦め気味の新月に、満月は改めて“グランベルム”について尋ねたのだった...。学校でアンナと鉢合わせになった満月は、アンナから自分の家をめちゃくちゃにしたのは新月だと教えられる。次の日の昼休み、新月とお弁当を食べる満月は“グランベルム”に参加することを告げる。満月に手伝いを申し出た新月だったが、そこへアンナたちを乗せた車が通りかかるのだった...。満月たちに正体を明かした寧々は、正々堂々勝負することを約束する。次の満月の夜、事前の打ち合わせ通り、満月は九音と共にジーグァンロンの対処に向かい、残った新月はアンナを引きつける事になる。アンナの母が何者かに襲われ入院したと聞いた新月は、彼女が入院している病院を訪れる。容態が芳しくないと聞いた新月は行方がわからないアンナを倒す決意をする。月が昇り、次の“グランベルム”が始まる。新月は、「フーゴの魔石」の凄まじい魔力に強化されたアンナに戦いを挑むのだった...。水晶と戦う満月と九音は、水晶の不気味な雰囲気に押され、苦戦するも切り抜ける。新月の家で目を覚ました満月は、寧々からのメッセージに気づき、家を訪ねる。昨夜の戦いを振り返るも、寧々からアンナについての記憶が消えてしまっていた。違和感を覚えた新月たちは急いでフーゴ家に向かうのだが...。