日向ぼっこで居眠りするインデックス投資インデックス主体の長期分散投資のブログです。慌てず、騒がず、のんびりと。タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。年初の落ち込みはバラツキの範囲?管理人もそうですが、多数のブロガーの皆さんが1-3月期の実績を公開されております。その中で実績リターンは皆さん苦戦されているわけですが、はたしてこれはポートフォリオで想定しているリスク=バラツキの範囲内なのでしょうか?管理人の場合はこうなります。答えはNOだと思います。3ヶ月でこそ、-13.4%ですが、年換算にすると、-53.4%にもなります。マネックス証券の<リスクの考え方について>から引用しますと、(※)年率リスク当コンテンツでは、月次収益率の標準偏差を年率化した値を指します。標準偏差とは、データの平均値からのバラツキ具合(個々のデータが平均値からどれくらいぶれるか)を表す数値で、過去のデータの変動率から計算されます。いうことですから、年率化して比べる必要があると思います。(25)プロフィールAuthor:くれめん製造業に勤務するサラリーマンです。趣味と実益を兼ねた投資を心がけています。自給自足を目指して投資っ子。