本陣でひとしきり笑い声が聞こえたのち、斉藤利三が軍勢の前に出てきた。兵隊にいきなり、おふれを出す。「今日より殿は天下取りにならせられる。敵は本能寺にあり」しばらくの沈黙ののち、一万三千の爆笑が山中にとどろき渡った。わずかな手勢だけで本能寺に宿泊していた信長は、あけがた、騒がしい物音にとび起きた。聞かれた小姓や女房どもも、さっぱり様子がわからなかった。走り出た小姓の開けた蔀戸から、炎上する建物が見えた。銃声もどこからか聞こえる。信長はようやく、これがただの騒動ではないことに気づいた。信長の側近、森蘭丸が駆け込んできた。蘭丸を追うように、雑兵どもが攻め込んでくる。小姓どもはけなげにも、打ち物とって敵と戦う。その隙に蘭丸は、信長の手を引いて奥へと逃げる。寺のなかは敵兵で充満し、その乱戦の中、いつしか信長は、大広間の中にたったひとり取り残されていた。室内が煙で充満してくる。この屋敷にも火がかかったらしい。信長は誰も聞くものがいないまま、焦慮にかられて叫ぶ。「して、敵は、敵は、なに奴じゃ!」そのとき、絶妙のタイミングで光秀が顔を出してきた。