​アニと妖精が話をしていると、店の奥からおばあさんが出てきました。すると妖精は小声で「気を付けて、こいつは魔女よ」と言いました。​おばあさんは、アニの瞳をのぞき込むと「ほうほう。これはおもしろいねぇ。「この妖精をおまえさんにやろうじゃないか。」と、アニに妖精の鳥かごを渡すのでした。​アニはただでは貰うことはできないと断りましたが、妖精が「私を連れて行って」と頼むので後で逃がしてやるつもりで、受け取りました。アニが帰ろうとすると、おばあさんは「運命の歯車が回りだした。止めることはできないよ」といい霧のように消えてしまい、もう店を見つけることはできませんでした。​アニが妖精を籠から出してあげると妖精は、「私たちの森にきてみない?」と誘うのでした。母のことが思い浮かびましたが、一座の皆のことを思い出し仲間外れの自分がいなくてせいせいするだろうと思い妖精についていくことにしました。妖精は、「早速森に帰りましょ。わたしと一緒に跳ぶわよ」というとアニの手を取りました。その瞬間、突風が吹きアニは飛ばされたかと思うと、ふわりと浮いていました。ここはどこだろうと、あたりを見渡した瞬間、突然地面に落ち、おしりを強く打ちました。アニが恨めしそうに妖精をみると、妖精は得意げに「着いたわよ、ここが私たちの国!」と言いました。​アニがあたりをゆっくりと見渡すと、美しい湖がキラキラと輝き、その周りには小さな妖精や大人の姿をした妖精、見たことのない生き物たちがあふれておりました。不思議な生き物や妖精たちは、すぐにアニの存在に気づき、わらわらとアニの周りに集まってきました。