妖精たちはアニの容姿を珍しがって、アニの髪を引っ張ったり、瞳をのぞき込んだりするのでした。アニは妖精たちから逃げようとしました。妖精たちは珍しいアニを逃がしたくはありませんでした。皆がアニを囲んで引っ張って、アニを離そうとしません。そのうちアニは嫌になって暴れだしました。穏やかだった湖が一気に騒がしく、森もざわざわと騒ぎ出しました。空から声が降ってきました。空気が一気にぴんと張りつめました。妖精たちも一気におとなしくなりアニから手を放して、声の主に道を開けました声の主は青年の姿をした妖精でした。ほかの妖精たちとは違い、虹色にきらきらと光るとても大きな羽をもっていました。それから金色のとても長い髪を後ろに流しており、美しい顔立ちをしておりました。​アニはその妖精から目が離せなくなり、じっと見つめたままでしたが虹色の妖精もまた、アニをじっと見つめ、目を離しませんでした。​アニと妖精の王が出会った瞬間でした。不思議な市場で出会った妖精に連れられて、妖精の森を訪れたアニアニは森で美しい妖精王に会う。アニは美しい虹色の羽をもつ妖精王に惹かれ、王もまた、触れたことのない外の香りがするアニに惹かれるのでした。アニは3日森で過ごし、母が心配するからと帰ろうとしました。王はアニを帰したくなく、また絶対に来てほしいと約束をし、アニが逃がした妖精を共につけたのでした。アニが人間の世界に帰り、街に戻ると、母はもうそこにはおりませんでした。旅の一族全員がもうその街にはいませんでした。妖精の森と人間の世界では時の過ぎる速さが違ったのです。アニは3日過ごしたつもりでしたが、実際にはひと月も過ぎていたのです。アニの母や仲間は旅芸人。同じ場所にずっととどまっていては生活できません。アニは置いて行かれたのでした。母もがアニを置いていったということが、アニの心を深く傷つけました。アニは一人ぼっちになってしまいました。妖精が、森にもどろう?といいました。アニはただ黙ってついてゆくしかありませんでした。アニもどうすればよいのかわからなかったのです。アニはまだ14,5歳の子供で、ただ孤独でした。妖精王はそんな傷ついたアニを優しく迎えました。悲しく一人ぼっちだったアニとできるだけ一緒にいて、あたたかく見守ったのでした。そんなアニも王に心を開いてゆくのでした。​アニの外見はもう立派な大人の女性でした。森では時が早すぎました。あまりに成長が早すぎて、森に来た頃は身体がついていかず。寝てばかりの頃もありました。そんなアニに王は自分の片羽を渡していました。羽をもらうことでアニの時は緩やかになりました。妖精にとって羽は力の源。自分の命を半分アニに預けているようなものでした。美しく成長したアニと妖精王は愛し合うようになっていたのです。それをよく思わないものがいました。海の女王メロウでした。メロウは妖精王の婚約者でした。腰から下はうろこに覆われた巨大な海蛇でした。醜い姿で誰からも愛されないメロウしかし、その歌声は美しく、美しい旋律で海へと気に入ったもの達を引き込むのでした。メロウは醜く一人ぼっちでしたが、大きな力を持っていました。美しい妖精王が未来の夫となることが彼女の希望でした。ところがアニが現れたのです。王の片羽をもっているだけでも、十分気に入らないメロウでしたが、アニが妖精王の子を身ごもったのでした・・・・メロウはアニとおなかの子を殺そうとしました。そんなことをすれば、妖精王からは一生愛されることはない自分はただ憎しみの醜い塊なのだとわかっていても、メロウもどうすることもできませんでした。怒りをアニにぶつけたのです。​メロウの力は巨大なものでした。妖精王といえど、力の源である羽が片方だけでは到底太刀打ちできるものではありませんでした。王は両羽をアニに渡し、守ることを選びました。妖精が両羽を失う、それは死を意味しました。両羽はアニと子供を守ってくれましたが、メロウの力は強くメロウは滅ぶと同時におなかの子に呪いを残しました。アニはまたも一人ぼっちになりました。それでも、妖精王の子を大事におなかの中で守りついに無事産み落としたのでした。うまれた赤ん坊は自分にそっくりな黒髪でした。​アニはなぜか自分の子供をいとしいと思えなかったのです。自分と同じ黒髪だから?この子がいても妖精王は消えてしまったから?この子が王にちっとも似ていないから?​なぜ愛せないのか・・・・苦悩するアニアニの子はメロウの呪いにかけられたのでした。メロウと同じ誰にも愛されない呪いでした。​アニはその子をユオと名付けましたアニは愛せないユオを見るたびつらい気持ちになり、自分を攻めるのでした。つらさに耐えられなくなったアニは、ついに人間の子リリとユオを取り換えてしまうのです。悲しい連鎖の始まりでした。妖精の子でありながら人間として育ったユオ人間の子でありながら妖精として育ったリリ2人は妖精の女王に取り替えられた子供でした。自身が妖精であることを知ったユオは、妖精の世界へ帰りたいと母である女王に訴えます。女王はユオを愛したいと願いながらも、また拒絶してしまいます。ユオは人間の世界へ戻され、周りの皆から相手にされることはなく。変わらず両親からも気味悪く思われる生活の繰り返しでした。罪悪感からか、羽の力も使わず、明るさも失われ暗くなってしまったリリは皆からも次第に相手にされなくなってゆきましたそしてリリは、この羽はユオに返さなくてはいけないと決心するのでした。