邪魔しないで」ポルキーニョは妖精から鉛筆を取り上げると、机の上の紙をまとめて裏返しました。妖精は不満そうな顔をしながらランタンの周りを飛び回ります。妖精の薄い羽根がランタンの明かりできらきらと光ります。「じゃあ、もう寝る」もう、夜中です。今からまた書き始めても、どうせ妖精が邪魔してくると思ったポルキーニョは、手紙のことはまた明日考えることにしました。ランタンの明かりを消そうと手を伸ばします。すると、妖精が慌てながら言いました。「えっ?」ポルキーニョは、驚いて妖精を見つめました。妖精は、なぜかポルキーニョの悩みを知っていました。「おいらだって、がんばってるんだ。みんなみたいな自分らしい一言が思いつかないんだ。妖精に言うことではないとわかっていましたが、夜遅くまでがんばっても書けない自分に自信がなくなっていたポルキーニョは、みじめな気分になりながら、つい不満を言ってしまったのです。言ってから急に恥ずかしくなりました。寝てしまった方が良さそうだと思い、再びランタンを消そうとします。すると、妖精が言いました。妖精が言うおまじないは、簡単なものでした。寝る前に書きかけの紙を本に挟んでおくと、翌朝にすばらしい文章を思いつくというものでした。それくらいならと、ポルキーニョは本棚からペンウッドの本を持ってきて、本の間に書きかけの紙の束を挟みました。妖精は嬉しそうに笑いながら、本の周りを何回も飛び回りました。その羽から綺麗な粉のようなものが本に降りかかります。ポルキーニョが眠くなってきたまぶたでそれを見ていると、妖精はふっと消えてしまいました。妖精のおまじないを信じたわけではありませんが、少しだけ不安な気持ちが薄まりました。ポルキーニョは、ベッドの中でゆっくりと眠りに落ちていきました。翌朝、目が覚めたポルキーニョは妖精とのやりとりが夢だったような気がしましたが、机の上に紙の束が挟まった本が置いてあるのを見て、おまじないのことを思い出しました。妖精は、素敵な文章が書けるおまじないだと言っていました。ポルキーニョは、もしかしてと思いながら机に行って鉛筆を手に取ると、昨夜の続きを書くために本に挟んでおいた紙を抜き取りました。悲鳴に近いような甲高い声でポルキーニョは叫びました。起きていたペンウッドが、慌てて駆けつけます。「どうしたんだ、ポル。「全部、消えてる!」なんと、ポルキーニョが夜遅くまでがんばって書いた文字が、全ての紙から消えていたのです。ペンウッドが、それをのぞき込みながら首を傾げます。ポルキーニョが白紙を見ながら叫んでいる理由がよくわかりません。「あ、これ私の本だね。ポルキーニョが読んだの?」そう言いながら、ペンウッドは何気なく本をパラパラとめくりました。今度はペンウッドが叫びます。どのページにも、まるで落書きのように文字が散らばっているのです。ペンウッドは渋い顔をしながらポルキーニョに見せました。「君のいたずらかい」ポルキーニョは、何のことかわからず本を見ました。これは、きっと、妖精のいたずらなのです。本が紙に書かれた文字を吸い取ってしまったようでした。本のあちらこちらのページにあるのは、確かにポルキーニョが書いた文字でした。一文字だったり、単語だったり、文章の切れ端だったりと、もう本の中はめちゃくちゃでした。書いたものが無くなったり、ペンウッドに疑われたりして、とても悲しい気持ちのポルキーニョでしたが、皮肉にも手紙に書く言葉が頭に浮かびました。(魔法のビー玉研究中。妖精のいたずらには気をつけよう)まさに今の自分らしいなと、ポルキーニョは満足しながら、ペンウッドに妖精のことを説明するのでした。雪が降り積もり、いつも見ている景色は白く変わっていました。