修道院で修行中のミニョのもとに、怪しげな男が近づいてくる。ミニョの双子の兄ミナムのマネージャーだと名乗るその男は、ミナムに問題が起こったので、しばらくの間ミナムの代わりになってくれと頼む。シヌはミナムの怪我の手当をしながら、自分の秘密を告白し距離を縮める。テギョンに女だとばれたミナムだが、母親が見つかる可能性を信じてバンドに残ることを決意。ミナムはテギョンからなんとか信頼を得ようと大切な指輪を託すが、その指輪を投げ捨てる彼に怒りがこみ上げる。ファランと食事をするテギョンは、エビを食べアレルギー発作を起こす。同じ店で食事をしていたシヌとミナムだが、ミナムは具体が悪いテギョンを放っておけず、シヌを残したままテギョンを追いかけ店の外へ。ヘイは、テギョンとミナムの騒動に巻き込まれる。ミナムの秘密を知ったヘイは、みんなにチヤホヤされているミナムに嫉妬。その秘密をどうやってバラそうかと企み、テギョンに近づくのだった。女性の姿に戻ったミナムは、初めての街で1人になる。それを知ったシヌは、ミナムを驚かそうと電話をかけるが...。テギョンとヘイの関係に傷つくミナム。シヌやジェルミはそれぞれの形で、一生懸命ミナムを慰めるのだった。後日ミナムは、テギョンが作った歌をレコーディングするが、うまく歌うことができない。見かねたテギョンは、ミナムと一緒に墓参りに行くことにするが...。涙が止まらずスタジオを飛び出していくミナム。シヌは追いかけるが、テギョンを見たミナムは、さらに逃げ出してしまう。ジェルミは、自身の気持ちに戸惑っているミナムをバイクで連れ出し遊びに行く。新曲のMVの撮影中、共演者の中に本物のミナムの親友が...!テギョンとミナムは大慌て。ミナムは、傷ついたテギョンのために自分なりの誕生祝いをする。テギョンからもらった大切なヘアピンをPV撮影中になくしてしまうミナム。ヘイは拾ったピンを自分のものにするが、テギョンがそれを取り返し、落ち込むミナムにどうやって返そうか考える。テギョンは倒れたミナムを病院へ連れて行くが、ミナムは診察を拒否。宿所で看病することに。テギョンがミナムを女として見ていたことを知ったヘイは怒りに震え、正体を世間に公表するようミナムを脅す。これ以上迷惑をかけないようにと、ミナムは女性の姿ミニョに戻り...。シヌの行動により、ヘイの策略は失敗に終わる。ジェルミは、ミナムが女だと知って大喜び。ヘイとテギョンの付き合いが、ミナムの事実を隠すための偽りの関係だと知る。シヌとミナムとの関係を誤解しているテギョンは、2人のやりとりがもどかしくて仕方ない。様子がおかしいミナムを心配し、駆けつけるシヌ。そこには暗い部屋で泣いているミナムが...。シヌは自分の思いと重ね、歌でミナムを励ますのだった。ファランと食事をしたテギョンは、色々な場所でミナムのことを思い出し、自分にとってミナムがどんな存在なのか考え始める。ミナムの双子の妹ミニョと、シヌが付き合っているとし、2人はキム記者の取材を受けることに。夜の公園で架空のなれそめを考え始める。ファランは、捜していたコ・ジェヒョンの子供ミナムに会うことができたが、妹ミニョが兄になり変わっていることに気づき...。テギョンはミナムに気持ちを伝え、2人は楽しい時間を過ごす。ミナムがテギョンを好きだと知ったジェルミはショックを受け、ラジオの生放送があるにも関わらず行方をくらます。ミナムはジェルミから教えてもらった秘密のバスに乗っている彼を見つけ、バスに飛び乗る...。ファランのことで、テギョンはミナムを拒絶。ミナムは何も言うことができず、2人の関係はこじれてしまう。双子の妹がミナムになりすましていたことに気づいたキム記者は、双子同席での取材を依頼。A.N.JELLはミナムを隠すために日本へ向かうが...。マ室長に会ったミニョは、再び兄ミナムになり代わってほしいと頼まれ、渋々引き受けることに。そのままヘイやA.N.JELLと食事をすることになってしまう。酔いつぶれたミナムの手を見たテギョンは、再びミニョがなり代わっていることに気づき、彼女を連れて宿所に戻るが...。テギョンに謝ろうとしたミナムはテギョンの部屋に飾ってあったトロフィーで、頭を打ち気絶。それによってテギョンとミナムの不仲説が世間で広まり大騒ぎになる。2週間後に決めてしまい、ミナムは渋々レッスンを受けることに...。女だということがバレそうになったミナムは、プールにもぐり隠れているうちに、意識を失っていく。テギョンは水からあがってこないミナムを心配しプールに飛び込むが、逆に溺れてしまう。この一件でミナムはファンからA.N.GELLとして認められるのだった。ミナムは母親に会えることを信じ、ついに初舞台に臨むが...。覗き見をしていたドンミを変質者と誤解したエンリケ。ミがいる402号室のドアを激しくノックする。その音を聞きつけたジンラクとドンフンはドンミを助けるために出動する。そこへ最近引越ししてきたワタナベまでが加わりドンミの部屋の前は大騒ぎ。ミは言い訳することなくエンリケに謝ると、すぐに部屋に戻ってしまう。初恋はほろ苦く、片思いは悲しいもの。エンリケの家で目を覚ましたドンミは毎日覗き見をしていたテジュンと鉢合わせし急いで逃げようとする。エンリケに引き止められその場を離れられない。ミとエンリケの傷心旅行はアクシデントの連続。ジンラクはドンミに外泊という一世一代の緊急事態が起こったことを知り、いてもたってもいられずドフィを頼りドンミの行方を追う。互いの思いを初めて打ち明けたドンミとエンリケ。ミを外の世界に連れ出そうと強く決心したエンリケは毎日のように理由をつけてはドンミの前に姿を現す。ミは簡単に心を開こうとしない。ドフィはドンミの家の前のマンションに引っ越し、本格的にジンラクに近づき始めた。ドフィを避けようとするドンミと、ジンラク目当てでドンミに近寄ろうとするドフィ。ある日、ドフィからドンミの高校時代の話を聞いたジンラクは、再び彼女の笑顔を取り戻したいと思うようになる。ミを外の世界に連れ出すため奮闘するエンリケはドンミを自身の自叙伝の編集者にし、仕事にかこつけてドンミのマンションを訪れる。屋上で向き合うエンリケとジンラク。ミのことで言い争う2人にドフィはドンミの過去について語り始める。ワタナベの料理教室が開かれる日、エンリケとオーシャンビレッジの住民たちは料理を通じて1つになる。エンリケの本心を知っているドンミは誤解されないようにエンリケの手を取り彼を励ます。それを見たジンラクはどうすることもできずにいた。酒に酔ったドフィはジンラクに突然キスをする。エンリケの携帯電話が盗まれ、ソヨンとのプライベート写真が流失してしまう。スペインに戻る準備を始めたエンリケはオーシャンビレッジの住人たちと最後の晩餐をする。ドフィの気持ちをを察したジンラクは彼女の告白をきっぱりと断る。ジンラクの態度がドンミのせいだと思ったドフィは、ドンミを連れてくることを言い訳にパーティーを計画する。ミはパーティーで、ある事実を知りショックを受け倒れてしまう。搬送された病院で意識を取り戻したドンミは、自身の過去について話し始める。エンリケもまた、ジンラクが隠していた事実を知り、ジンラクにドンミを渡すまいと強く決心する。ジンラクと一緒に展示会を訪れたドンミはエンリケが事故に遭ったという知らせを聞き、すぐさま病院に駆けつける。アンチファンに突き飛ばされ事故に遭ったことを知ったエンリケは目の前が真っ暗になる。傷ついたエンリケの心を慰めてあげるドンミ。オーシャンビレッジ402号室の住人コ・ドンミは世間から隠れるようにひっそりと暮らしていた。そんなドンミの毎日の密かな楽しみは、向かいのマンションに住むテジュンをこっそり覗き見ること。ミはテジュンとのロマンスを想像し楽しんでいた。キスによって互いの気持ちを確認したドンミとエンリケ。外の世界に出る決心をしたドンミはエンリケに励まされ、ドフィを避けるのをやめ正面から彼女と向き合うことに。ミの部屋のドアに、心ない落書きがされ、入居者たちは騒然となる。エンリケは胸を痛め姿を消したドンミを捜し回っていた。ジンラクの素性を知ったドンフンは怒りを抑えられずにいた。エンリケをスペインに送り出そうとするドンミと、ドンミを韓国に置いて発つことができないエンリケ。いつもならエンリケが歩み寄りドンミが彼を避けていたのだが、いつの間にか逆の立場に。