Lastプロローグ“神判の世界”セフィロト。アダムカドモンを巡る戦い、そして流血帝国との激しい戦いが終結してから数年。アダムカドモン不在という状況は依然として続いているものの、大きな混乱もなく平穏に過ぎていく日々。そんな平和な日々を打ち砕くような新たな事件が辺境にて巻き起こり始めたのだった。吸血騎士の島【ブラッド・トゥ・スカァブ】から脱走したアインズと出会ったサキ、クドラクは共吸血を繰り替えし力をつける吸血騎士達の真の狙いを探る為に、彼と共に島へ上陸、アインズの“同族を感知する力”を駆使し島のボスである“アルヴィーオ”へとたどり着く。それと時を同じくして、魔界では、自身に界霊を寄生させた当人を察知したセラフィとジストレス、そして狂介が、セラフィの兄姉と名乗る“ファースト”と“サード”との闘いを繰り広げていた。