異次元の世界ではヤプールが超獣製造中。ワニと宇宙怪獣を合成した変身超獣ブロッケンが誕生した。月への飛行を終えてまもなく帰還する。美川隊員の呼び出しにも応答なし。小山隊員の絶叫と共に謎の咆吼が!新星号救出作戦に向かうTAC。なんとか無事生還できた小山だが様子がおかしい。握手を拒否し、手袋を外そうとしない。寝るときまで手袋を外さない小山。息子のアツシが手袋を外すと中に一つ目といびきをかく口。TACに通報するが山中隊員に「寝言」と一蹴される。北斗はアツシに「口や目」の情報を得て小山を追跡。お粗末な尾行で気づかれてしまい、攻撃を受ける。このことが小山が宇宙人であるという疑念を深めてしまう。」信じられないという態度の山中。研究所に小山が現れた。こら今野!叫んだりするからバレちゃうでしょうが!建物の中に入った小山は超獣ブロッケンになった。鼻(口ではない)から火炎を噴きます。触手から光線出します。ビルの中に入った北斗とアツシ。北斗はブロッケンの右手に捕まれてしまう。捕まれた北斗にタッチ。変身のエネルギーでブロッケンの右手が吹き飛んだ!とりあえず打撃戦があるがまた時期尚早なメタリウム光線発射!あのデカイ図体のブロッケンがのそのそ移動してかわす。初めから当てる気がないんじゃないか!?そんなコトしているうちにブロッケンが光線発射!まともに食らって悶絶するエース。「エース!ガンバレ!!」美川隊員の応援。ガンバらんかっエース!そのときウルトラサインが!立て!撃て!斬れ!ブロッケンのビーム攻撃!あっ吹っ飛んだはずの右手があるぞー。立ち上がったエースは新必殺技ウルトラギロチン!バラバラに切断されるブロッケンそして大爆発。駆け寄ろうとするアツシ。銃を構える山中を制止する竜隊長。