志す、ビジネスマン向けサイト「お金諜報部」。あなたの求める情報「お金」、「税金」の情報を収集します。税理士紹介会社が教える実情こんにちは!諜報部長!税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。今回も引き続き、そのテーマで報告させて頂きます。税理士さんと仲の良い職種について、話を進めていきます。いわゆる、保険の営業さんです。保険の営業さんと、やり取りをされたことがあると思います。保険外交員さんとしますが、税理士さんと非常に親密な関係を築いています。相互にメリットがあるからです。税理士さんは事業者さんとお付き合いをしています。通常は何年も、中にはどちらかが廃業するまでお付き合いを継続する場合もあります。なると、税理士さんは、毎年その会社や個人事業者の成績表である決算を見ることになります。数字がまとまっています。その中には、保険料に該当する支払いも含まれています。加入しているのであれば、いくらの保険料なのかは、手に取るようにわかります。その会社・事業者が儲かっているのか、そうでないかも、税理士さんは理解されています。商品提案をするにあたって、大変重要な情報です。最適な商品設計・提案が出来る可能性が大きいからです。税理士さんから「知り合いの保険屋さんを紹介しようか?」という話が出るわけです。・・・残念ながら、そういう人もいます。※そういう税理士さんは、保険の提案ばかりしますので、注意しましょう。普通の税理士さんは、必要以上に保険の提案はしません。本業じゃないですからね。税理士さんが保険を勧めるのは、本来違う目的です。「節税や資金作り」と「経費削減」です。要は、関与先である法人・事業者の方にとっての有益な提案が本来の意味です。税理士さんは業務上、苦手な提案・話があります。それは、「売上」を上げることです。理由は単純で、関与先の社長より、その事業に詳しくないからです。「経費削減」の提案も普通の社長より得意です。その観点から、保険商品との絡みを説明していきます。何か他の商品を利用することによって、より効果が出る場合があります。その親和性が高い商品が、生命保険です。一部を利用することも出来たりします。利益が大きく出てきた会社にとっては、税金の負担は非常に大きいものです。生命保険は非常に有効な手段となりえるものです。税理士さんの得意ジャンルです。関与先ごとに、「この費用は同規模の会社よりコストが大きいな」とすぐにわかったりします。効果があったかなかったか、誰から見ても一目瞭然です。提案しやすい内容なのです。その中でも、損害保険は、税理士さんも切り出しやすい内容です。本当にほぼ同内容で、保険料が大幅ダウンという事例もあったりします。関与先のために、提案しない理由が無い訳です。これが、税理士さんの本当のメリットです。●ちなみに税理士さんが保険の代理店を兼ねている事務所もあったりします。関与先の為に、同じ窓口で解決した方がいいだろうという所から出ている、という程度で、保険の開拓を熱心に行う!という事務所は殆どありません。一つの窓口の方が安心するのか、各専門家に頼んだ方がいいのか、それはお客様次第だと思います。意外と違う部分がありますので、しっかり見極めが必要です。お困りなら、下記へご相談ください。※税理士紹介ネットワーク⇒http://www.tax-concierge.net/無料で税理士さんを紹介するサービスです。それでは、今回の報告は以上です。次回は、「税理士と仲が良い職種」の4つ目について、報告致します。次回宜しくお願い致します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*ウェブサイト上に表示された文字を入力してください。technology.。