システムまで、ラクにスピーディに使いこなせるシステムをご提案します。Automation(セールス・フォース・オートメーション)とは、各営業担当者の折衝状況をシステムに記録し、それらの実績情報共有や、マネージャーから担当者への適切なアドバイスなどに活用する、営業支援のシステムを言います。その基盤は顧客情報となります。弊社で、このSFA系のシステムは、M&Aコンサルティング会社および証券関係の会社での実績があります。Accessの初期バージョンにて、最初のAccess開発の仕事がこのSFAシステムです。最初の形は、SFAほどのものでなく商工データなどで購入した会社データをAccessデータベースに格納し、ダイレクトメールを発送するための目的の簡単なものでした。次第に活用度が増すにつれ、経営者のデータベース経営活用のアイディアが具体化し、日報的な情報と、その各日報が、営業に置けるプロセスの一体、どの段階にあるのか、押すべきなのか、見込みがないのか、など担当営業だけの考えではなく、経験豊富なマネージャーが客観的に見て、それからの行動をアドバイスできるようにと増築してゆきました。アドバイス・指示する折衝プロセスを見るためには、条件検索機能は顧客基本条件だけでなく、折衝日報での複数項目やフリーワードで検索できるようにしました。成功・失敗しクロージングした過去事例を、キーワードで検索できるようにし、新人、経験の浅い営業担当者でも、できるだけ時間をかけずベテランに近い仕事ができるようにするのも大きな目的でした。このSFAは、一人の起業家が一人で活用してゆくことでも効果があるとは思いますが、多くは、先輩による営業コーチングの道具、そして自分と他メンバーを含めた過去事例の有効活用といった情報共有、ナレッジデータベースとして最大限の効果を発揮します。そのためこの弊社の最初のAccess開発案件のSFAでも、10人弱での共有利用でした。OSは、Windows3.1→95の時代、Accessは初期バージョン。トラブルが多々発生し苦労しました。その後、SQL-Server(ver.6)への移管もやらせていただきました。WindowsXP、Access2000からの安定化、そして社内LANもその当時と比べれば驚異的なスピードで安定したものが簡単に組める現在においては、データベースをAccessだけで構築し共有利用してもほぼノントラブルで動くケースが多々あります。スタンドアロンの仕様で構築したものを共有利用すれば今でも脆いものですが。Accessシステムは、WindowsXP、Access2003での構築で10台くらいの共有利用でしたが、納品・拡張カスタマイズしてから3年以上トラブルなどの連絡などなしに、「また拡張をお願いしたい」との連絡で、ああ、活用し続けてもらっているんだ、と気づくような次第でした。このSFAは、昨今広まりを見せているSaaSで、最も実績のある分野です。実は、弊社も、開発してコストをかけるよりも、それらのSaaSシステムが優れているのなら、積極的に利用し提案してゆこうと考え、デモなどを利用し、いろいろ検討してきたのですが、さすがに豊富な機能があり、正直、簡単には使いこなせないだろうなという感想を持ちました。市販ソフトで不満があったような、機能が豊富すぎて使いこなせない、本当にやりたいことができない、などの声が出るのが想像されます。くるものではなかったため断念しました。いえ、有名どころのSFAは、SaaSでありながらカスタマイズもできるようで、それで様々な要望も実現できることでしょう。自社開発Accessシステムメンテンスサポート&LANサポート人材派遣業様の人材管理Accessシステム事例です。こちらは、既に退職された何人ものスタッフが何代にもわたり追加・改築されてきたシステムでした。ご相談のきっかけは、とにかく動作が遅い、午前中は仕事にならない。サポート事例Access顧客情報管理でメルマガ送信(メール一括送信)顧客へのメルマガ送信は、関係を継続し購買リピータを増やすことが第一の目的でしょうか。ご相談のあったのが健康関連商品販売の会社で、こちらでは当初、メルマガ送信はメールのBCCに購読者全員のアドレスを入れて送信していました。檀家情報管理ExcelからAccessへお寺の檀家情報管理のサポートです。こちらでは最初、Excelと市販の宛名管理ソフトで檀家管理をされていました。)グラフは数値データをビジュアル化するため、その数値の意味を感覚的に捉えやすくなります。感覚的に捉えられれば、その数値を管理する目的に向かい、なにかしらの向上をもたらす具体的行動に結び付けられます。こちらのAccessサポート事例は、通信関係の施工工事の会社です。ご相談のシステムはAccess97が最新バージョンの頃、外部の個人開発者に依頼し作成されたものでした。その後、引き継ぎで3人が開発関与したシステムでした。データベース構築サポートAccess会員情報・イベントセミナー開催管理Access顧客情報管理で(SFA)営業支援システム会計事務所へのAccess活用サポートおよび顧客・顧問先管理システムユーザーAccessシステム構築支援サポートタイトルとURLをコピーしました。