曹操に侵略され、曹操の領地となります。次のステージに進む為にも曹操との勝負を決意し、漢中攻略に取り掛かります。曹操は重臣である夏侯淵(かこうえん)が討ち取られるなど惨敗を喫してしまいます。攻略した劉備は、ここで家臣からの勧めもあり、「漢中王」を名乗ります。魏王を名乗っている曹操に対して、それを許さないという劉備の叫びでした。漢を興した劉邦(りゅうほう)は、この地で漢中王を名乗り、その後天下を統一しました。大きな意味があり、非常に縁起がよいことだったのです。人生の中で一番輝けた瞬間だったかもしれません。劉備の義兄弟である関羽は、荊州を守っていました。重要地点であるがゆえに、関羽に守らせていました。荊州の地から曹操に戦をしかけます。関羽の快進撃が続きます。曹操は都を許昌から遷都しようと考えたぐらいでした。快進撃を続ける関羽でしたが、ここで思いがけないことがおきてしまいます。孫権が曹操と結び、関羽の背後を襲います。孫権にあっさり寝がえり、簡単に荊州が陥落してしまいます。完全に挟まれた形になります。孫権に捕らえられ、斬首されてしまいました。麦城に籠城した関羽は、諸葛瑾の降伏勧告を拒否したの?この知らせを聞いた劉備は、あまりのショックから寝込むほどだったといいます。関羽が死去して間もなく、曹操が病気でこの世を去ります。曹丕が曹操の跡を継ぎます。献帝に無理やり禅譲させ、曹丕は皇帝を名乗ります。「魏」が誕生した瞬間です。曹丕が皇帝を名乗った事により劉邦より続いてきた「漢」は、完全に滅亡します。漢滅亡の知らせを聞いた劉備は、落胆します。関羽の死のショックも重なり、心に大きな穴が開いてしまいます。諸葛亮を筆頭に、家臣達に押される形で劉備は皇帝を名乗ります。「蜀(蜀漢)」の誕生です。