不可(無害)この呪文は同意したクリーチャーを術者が選択した動物か人型生物かエレメンタルの姿に変身させる。同意していないクリーチャーに対しては何の効果もなく、目標となったクリーチャーが変身する姿に影響することもできない(言葉で術者に伝えることは別として)。変身させる種別に動物や魔獣を選んだ場合はビースト・シェイプIIと同様に、エレメンタルを選んだ場合はエレメンタル・ボディIと同様に、人型生物を選んだ場合はオルター・セルフと同様に働く。目標は全ラウンド・アクションとして呪文を解除し、元の姿に戻ることができる。ウィザード/ソーサラー7この呪文はポリモーフと同様に働くが、目標をドラゴンや植物クリーチャーの姿に変えることができる。変身させる種別に動物や魔獣を選んだ場合はビースト・シェイプIVと同様に、エレメンタルを選んだ場合はエレメンタル・ボディIIIと同様に、人型生物を選んだ場合はオルター・セルフと同様に、植物を選んだ場合はプラント・シェイプIIと同様に、ドラゴンを選んだ場合はフォーム・オヴ・ザ・ドラゴンIと同様に働く。目標は全ラウンド・アクションとして呪文を解除し、元の姿に戻ることができる。