前回の続き馬車に乗っているヘンリーとキャロル馬車に乗っているロジータとユージーン捕まったヘンリーとキャロルアレクサンドリアユージーンとロジータアレクサンドリア外で寝ている元救世主たち。農作業している王国の住民達。キャロルは髪が長くなっている。ミショーンはヘアスタイルが変わり、アシメみたいになっている。ダリル狩人感が増している。橋は崩壊したまんまになっている。前回の続きジュディスが救った人々と合流したロジータやユージーンユージーンは髪を後ろで結んでいる。三匹のウォーカー倒すユージーン。アレクサンドリアにウォーカーに襲われていた人々を迎えることにする。ジュディスがバチクソ可愛い。アレクサンドリアは無事に復興している。ソーラー発電や風力発電もしている。アレクサンドリアに戻ってきたミショーン。新たに来た人を警戒している様子。アレクサンドリアのリーダーはミショーンになっている様子。迎え入れるかの投票をしているアレクサンドリア。新しく人を迎え入れるのは久しぶりらしい。リーダーや世界が変わる前の職業と今の職業を聞いている。共通点は息をしていることだと答える。ミショーンはコミュニティとして受け入れたいが、それには大きな代償が伴うという。ミショーンは女に左手を見せろといい左手に刑務所のタトゥーが入っていると指摘する。ナイフを出せというミショーン。女はベルトにナイフを隠し持っていた。これを理解して上で採決をしろ言う。自分は従うといい立ち去るミショーン。怪我人が回復するまでは滞在させると言う。通信範囲を拡大するための作戦を練っているロジータとゲイブリエル。