撮影もを竹村博がそれぞれ担当している。成熟した魅惑的な肢体とセクシーなポーズで、いま人気絶頂の中沢真里は高校生時代からプレイボーイたちのアイドルだった。歯科医院を継いでいるが、3年たった今も真里の帰郷を待ち受けていた。ひとり神父になった加納圭介だけは、教会でオルガンを弾いている真里の友だち松宮尚美に夢中になっていた。ところが尚美は秋津に気があり、クラブ赤い城の雇われマダムをしている尚美の姉・和恵は下条に想いを寄せているが、男二人は真里の歌を聞いただけで、目の色をかえる熱狂ぶりだった。和恵は、やもめになった途端、小料理屋の女将をしている佐和子の許に転がり込んでしまった板前の父・時造に代わって、尚美を高校を出したばかりか、孤児だった真里を引き取って育てたほどの気丈者である。尚美の誕生日、待ちに待った真里が帰ってきた。真里の帰郷は東京から一時間ばかりのこの都市の大きな話題で、町の興行会社社長港から、和恵のところに出演依頼があったりした。翌日、真里を強引に外に連れ出した下条は、プロポーズしたが受け入れられなかった。このことを知った時造は「娘たちの気持ちも汲んでやれ」と下条と秋津に強く訴えた。逆上した下条は車で暴走したあげく、事故を起こして瀕死の重傷を負った・・・。