低い地鳴りのような響き。画面にかすかな光が射してくると、そこは夜の森。木につながれた水牛の綱が解け、水牛は森のなかにさまよい出る。闇のなかには、生きものの気配が充満している。場所はタイ北東部にあるラオス国境の村。主人公は病に侵され、死を目前にした初老のブンミ(タナパット・サーイセイマー)。彼は自分の農園に妻の妹ジェン(ジェンチラー・ポンパス)を呼び寄せる。ブンミとジェンがテラスで食事をしていると、死んだ妻の幽霊がやってくる。行方不明になっていた息子も、体中を体毛で覆われたゴリラか原人のような姿になってやってくる。森の精霊になったらしい。死者と生者、死にゆく者ら家族4人が話すのを、目の赤く光る精霊の仲間が闇のなかから見つめている。そんな非現実的な出来事が、ごく自然のこととして描かれる。妻の幽霊が現れるシーンは、昔の映画でよくあった、妻の姿と森の植物を二重映しにする手法。原人のようになった息子は『猿の惑星』みたいな着ぐるみ。目が光る精霊もいかにもローテク。そんなスタイルがいかにも懐かしい気配をかもしだす。映画自体も35ミリでなく16ミリで撮影され、古い映画のような感触がある。この映画の原題は「前世を思い出せる男」。何の脈絡もなく王女と兵士の愛の場面が出てきて、やがて王女がナマズに変身してしまう。それがブンミの前世なのかどうかは分からない。これも何の脈絡もなく、農村ゲリラが拘束されるシーンが挿入される。1960年代にこの地方でコミュニストが弾圧されたことがあったらしいが、それがブンミの記憶なのかどうかも分からない。ブンミと家族は、死にゆくために森のなかへ入ってゆき、洞窟の奥に身を横たえる。洞窟のなかで、発光する虫なのか、なにか鉱物なのか、星のように光っている。岩の割れ目から、煌々と照る月が見える。ブンミが死んで葬式が行われた後、妻と家族はホテルらしき部屋の一室でテレビを見ている。そんな都市と文明のシーンが最後に挿入され、画面は冒頭と同じく真っ暗になって、森に満ちていた生きものの音で終わる。生者と死者、動物と植物、鉱物や月。