プリンセスパーティで元のしょぼっとプリンセスに戻ってしまったファインとレインはもう一度プリンセス修行に本気で取り組もうとキャメロットにお願いする。感激したキャメロットはたマナーからウォーキング、お料理などあらゆる先生を準備するが、失敗してばかり。自信を失って逃げ出してしまうふたごだったが、そこへ思わぬ事件が起こってしまう。脚本:福嶋幸典/絵コンテ:小野勝巳/演出:小野勝巳/作画監督:丹羽恭利キャメロットからの理解も得られて、おおっぴらに外出できるようになったファインとレインは、タネタネの国に遊びに行くことに。ところが、タネタネの国のマザーツリーの前でうっかり失言してしまったファインは、ツリーの呪いで小さな猿に姿を変えられてしまう。そこへやってきた猿の軍団がファインを連れていなくなってしまう。慌てたレインはお城へ助けを求めに行くのだが..。エクリプスについて森の中へ迷い込んだファイン。エクリプスと野宿をすることになるのだが、優しいのか冷たいのか判らないその態度に興味深々。ファインを必死で探し回るレインは偶然にもブライトと遭遇する。森での怪事件を調査していたブライトは一緒にファインを探しに行くことに。ところが声が聞こえても、怪現象に阻まれてファインとレインは中々会うことができないばかりか、エクリプスとブライトも巻き込まれてしまう。脚本:まさきひろ/絵コンテ:河本昇悟/演出:筑紫大介/作画監督:佐藤寿子ブライトの態度がきっかけで、ファインとレインは険悪な雰囲気になってしまう。プーモは仲直りさせようと色々やってみるが全く効果がない。これも自分に威厳がないせいとすっかり自信をなくしたプーモは、自らを鍛えるためにに置手紙を残し修行に行ってしまう。驚いたふたごはケンカしながらもプーモを追いかける。仙人等で伝説のカンフーマスター、バン・ブーに師事したプーモはあれこれ独自の修行を試みるのだが..。国からフルムーンフェスティバルの招待状が届く。ふたごを招待したものは誰もいないという。お祭りの時だけ起きるはずの月の国の守り神のモンモンゴーレムがさっぱり目を覚まさないと、城中大騒ぎになってしまう。ふたごはゴーレムを起す役をかって出ると、ゴーレムが眠る遺跡に足を踏み入れる。すると、突然遺跡が崩れだす、なんとそこにはエクリプスの姿があった。