2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2014.10.01スポンサーリンク4半期に一度の運用状況の確認です。リスク資産ポートフォリオの直近3ヶ月(2014年3Q)の投資収益率は+3.2%。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+18.8%となっています。長期投資予想/アセットアロケーション分析ファンドの海さんのツールで計算すると期待リターン4.17%、リスク11.31%(年率)となっています。流動性資金と定期預金は上記のリスク資産とは別勘定としており上記に含んでいません。その他に生活防衛資金として家計支出2年分を期間長めの定期預金に別途キープしています。インデックスe(積み立て中)特に変わりなく放ったらかし毎月定額の自動積立を継続中。今のところ順調に推移しており、リスク資産残高・騰落率とも過去最高を更新。何か売買や変更する予定も無し。債券比率が50%弱と比較的控えめなアセットアロケーションですが、リーマン・ショックの経験も踏まえて、この辺りが私が心安らかに放ったらかしにできる丁度良いところです。積立て銘柄のインデックスeシリーズについては、当時信託報酬コストが最安ということで選定していますが、先のまとめ記事にも書いたように今の時点でこのファンドにこだわる理由は無し。キャンペーンなり何か機会があれば積立て銘柄の変更を考えても良いと思っています。インデックスファンドまとめ(2014年9月)国内株式インデックスファンドまとめ(2014年9月)スポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。運用状況2010年1Qまでのリスク資産の運用状況を集計しました。2010年1Qの投資収益率は+4.4%。運用状況この度の災害の犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げると共に、一日も早い復興をお祈りいたします。運用状況をチェックしておきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。18著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。