セリーナとブレア達はフランス旅行中に本物の王子様を見つけました。ブレアはルイと夢のような夏をすごしていました。プラハでチャックはエヴァと出会いこれまでの過去を捨てることをチャックは決めていました。ニューヨークに、セレーナが帰ってきた。セレーナが戻ってきたことで町中の若者はこの噂でざわめいていました。ダンは小説のことで出版を差し止める事を考えていた。それは大事な親友達のゴシップを集めた内容のせいもありました。チャーリーはまた、NYに戻ることになりました。ジェシカという17歳の少女をヴァンパイアにし、メーカーとし一緒に暮らし教育をしていく事になりました。ビルはスーキーに貸し切り高級レストランでプロポーズをします。「結婚してくれ」と指輪も差出しました。スーキーの正体は「妖精」だったのです。スーキーは「妖精の世界」へ行き、自分の守護妖精に合います。ところが、スーキーが行方知れずになって、すでに1年経過していたのです。「人類と特殊能力者との共存記念日」突然の爆破!!クレアは死にました。ノアはクレアを必死に探しますが、発見されたのは病院でした。バー・マーロッラ(バー)で働くスーキーは毎日、苦しんでいました。彼女は「心を読む能力」を持ち、しかも毎日の様に沢山のお客様・友達の声が頭に流れこんでくるからです。イギリス・ロンドンベイカー通りと言えば「シャーロック・ホームズ」です。彼の事件簿の中でも、とりわけ有名な「バスカヴィルの獣犬」です。シャーロックの元に訪れた依頼者は、医師モーティマです。