Energy」というオルタナバンドを結成する。当時、どちらかと言えば音痴だった上野がメインボーカルを勤めていることや、バンド名がやたらに長過ぎることを理由に半年で解散を余儀なくする。NEGATIVE」に改名するが、バンドのスタイルは依然として暗く重く、ライブハウスにモッシュピットやサークルが生まれることはなかった。同年4月、上野がニュージーランドに留学する。彼らは、上野が旅立つ直前に10曲入りデモテープ、「ダブルネガティブ」を完成させる。その後あえてメムバーを探すことはせず、活動を休止する。1年を待たずして、ホームシックを理由に上野が帰国。清宮と櫻田は高校を卒業。櫻田は進学、清宮は浪人、上野はニートとそれぞれが違った道を歩み始めるが、バンド活動は以前に増して活発になる。NEGATIVE」をリリース。この頃からバンドの方向性がパンクやスカを基調とした明るいサウンドに変わっていく。Swim」をスタートさせる。松本(A.sax)、河野(T.sax)、松尾(T.bornで)が加入。念願の3ピース&ホーンという形態での活動が始まる。EP」をリリースする。いう結果にメンバーは誰一人気付かず、300枚分きっちり恥をさらす結果となる。8月の慰安旅行で清宮が睾丸を腫らし入院する。Recordsと契約。フルアルバムのレコーディング準備に取りかかる。年明けから本格的なレコーディングを開始するが、ポスターやDM、ジャケットデザインなどを全て自分達の手で作りたいという欲求と、それに伴う膨大な構想やイメージ、それらを消化する前に肝心な歌詞を考えていないという予期せぬトラブルにより、思うように進まないまま1年が経ってしまう。T.bornの松尾がレコーディングを期に脱退。柳瀬川で行われた「リリース記念ビールかけ」では出血者が出るほどの大盛況ぶりとなる。Mike本人に渡すことに成功する。Mikeから連絡はない。Festival」に参戦。数千人のオーディエンスの前で緊張感のあるライブを披露する。