2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2013.03.20スポンサーリンク先日、eMAXISインデックスファンドシリーズ運用報告書について記事にまとめましたが、eMAXISのバランスファンドであるeMAXISのバランス8資産均等型及び波乗り型についても第2期運用報告書がアップされています。REITまで含むバランスファンドというのは実は珍しいのです。8資産均等型は国内外(新興国も)の株式、債券、REITにそれぞれ12.5%ずつ配分。ついてはトレンドフォロー戦略として過去25営業日で騰落率の良いクラスに投資するというもの。トレンドフォロー部分の今期の実際の配分は下図の様に5%~30%とかなり大きな変化が付けられています。これで成績がどう出るのか?売買コストは膨らまないのか?と気になるところです。今期1年間の騰落率は8資産均等型+27.7%,波乗り型+29.8%、分配金はいずれも0円。波乗り型は直近で成績の良い資産クラスはしばらく良好なパフォーマンスが継続するだろうという、一見安直な設計なのですが、少なくともこの1年上手く機能しているようです。費用の明細1万口あたりのトータルコストは両ファンドとも変わりませんでした。運用管理費用(信託報酬率)がいずれも0.525%ですので、その他コストを含む実質コストは0.589%。自分でバラで買うよりもコストが低いのがeMAXISバランスファンドの特徴です。本日現在の純資産額は以下の通り。私がもしバランスファンドを長期に積み立てる場合、新興国債券や内外REITを組み込む必要があるかという点を第一に考えて商品を選ぶと思いますが、資産規模も重視します。不採算で途中償還となっては困りますし、もし不人気で資産流出が続くようになっては運用にも支障をきたす可能性があります。eMAXISバランスはバランスファンドの中では設定時期が遅かった分、他に比べて特徴のある商品設計が出来ているので、後は売り方次第でもう少し伸びるのではないでしょうか。スポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。リスク・リターン比較まとめ(2016年4月版)※データを更新した2017年5月版の記事があります。リスク・リターン比較まとめ(2018年6月版)主要なバランスファンドのリスク・リターン情報を前回まとめてから1年が経過しました。2018年6月9日現在の情報にアップデートしておきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。40著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。