森進一、都はるみ、八代亜紀の3人が大競演。宝塚歌劇団の鳳蘭が星組の仲間と華麗なショーを披露!布施明と研ナオコも名曲を熱唱する。メインゲストは島倉千代子。ともに数々の名曲を披露する。互いにファン同士という森光子、五木ひろしが登場する。はるみとともに名曲、ヒット曲を披露する。橋幸夫と北島三郎に加え、由紀さおり、小柳ルミ子が名曲・ヒット曲の数々を披露する。アイ・ジョージ、梓みちよ、チェリッシュ、細川たかしが登場し、ヒット曲の数々を披露する。ひろしという豪華な4人が集結する。