ブウモの次の作戦は、街に宝の地図をばらまき、人間を宝探しに夢中にさせ混乱させること。風車の国にやってきたふたごはソフィーの案内で街で評判のパン屋に行くことにするのだが、お店は閉まっていた。してもパンが食べたいふたごは、パン屋のフーチー一家を探しにいくことに。すると森の中に、宝探しに夢中になるフーチー一家の姿があった。宝が見つかるまで帰らないというフーチー夫妻と、子供たちのためにふたごも宝探しを手伝うことにするのだが。脚本:吉村清子/絵コンテ:玉川達文/演出:玉川達文/作画監督:原田大基メラメラの国では恒例のサンバカーニバルが行われていた。王家が取り仕切るお祭りだけにシェイドと旅をしているティオも勇んで駆けつける。ところが、会場につくと街の人が誰もいない。それどころか隣の会場ではブライトが激しくサンバを踊っており、街の人たちはそれに魅了されてしまっていた。ウォル王やティオが王家の意地をかけて対抗するが、ブライトの踊りに夢中な街の人たちは見向きもしない。落ち込むティオだったが、ふたごに励まされて再びブライトにサンバで挑戦することに。脚本:福嶋幸典/絵コンテ:筑紫大介/演出:筑紫大介/作画監督:石橋有希子ブウモは目障りなふたごたちを茨の館に誘い出して閉じ込めてしまおうと作戦を立てる。ところが、プーモを捕まえて入れ替わってみたものの、ふたごたちの破壊的な元気のよさにタジタジになってしまう。何とか茨の館に向かわせることができたのだが、途中で困っているタネタネプリンセスたちを見かけて、寄り道をすることになってしまう。ブウモのアジトで目が覚めたプーモは大臣がプロミネンスの力を使おうとしているところを目撃する。脚本:まさきひろ/絵コンテ:小野勝巳/演出:小野勝巳/作画監督:細居美恵子しずくの国にやってきたふたごたち。次回のプリンセスパーティに向けて、絵の練習をすることに。虹の泉のそばで思い思いに絵を描くプリンセス一同だが、ミルロは何故かおひさまを真っ黒に描いてしまう。しずくの国の女王ヤームルにわざとウソの話を教え、各国に対しての猜疑心をあおるように仕掛けていたブライトは、ヤームルが中々説得できないことに業を煮やし、虹の泉に攻撃をしかける。脚本:土屋理敬/絵コンテ:奥野耕太/演出:奥野耕太/作画監督:上田幸一郎ミルロの提案で、プリンセスサミットを開くことにしたふたごたち。おひさまの国にプリンセス達を招集するとそこへシェイドもプリンスたちを伴って現れる。してプリンセスとプリンスによるプリンセスサミットが開催された。ところが、そこへブライトが乱入。おひさまの恵みを維持している装置に向かっていくのだった。