アイツらは獅郎と一緒に生きたこの世界が。内部に入り込んでくる悪魔と戦っている勝呂達。先生の言葉に子猫丸はバチカン本部との時差を思い付く鍵を使ってバチカンへと避難する方法を思い付いたのだ。それだけでなく勝呂はある方法を思い付くそれは鏡でバチカンの太陽を日本支部に導き入れる建物内を走る日の光。燐を追いながら落ちていく雪男は降魔剣を掴む。悪魔化しながら燐は雪男へ。剣がゲートの一部に突き刺さる「何故だ?俺とユリの血をひく息子は何故俺たちの夢を壊す?」しかし、夢なんか知るかと。それは温かくてユリに謝るサタンユリは言う。自分達の選んだ道が正しかったかどうかは息子たちが確かめてくれると。困ったような顔をしながらも礼を言う2人エンジェルも去り。数百年前、自分に勝負を挑んできた者の事を思い出していたメフィストそれが冒頭の老人なのか?結局はメフィストが勝ったらしいが。汝はあまりに美しい」そして今メフィストは思う。あの時のあなたの気持ちがやっとわかったような気がする・・・と。墓の前で、サタンによって見せられたユリが息を引き取るまでの様子を燐に話して聞かせる。燐に母親の感想を聞かれそう答え微笑む雪男。