前作「美女と野獣」から一年後のクリスマス。人間に戻ったルミエール、コグスワース、ポット夫人、チップは去年のクリスマスを回想する。回想シーンは「美女と野獣」の森の中で、野獣がベルを救った後から始まる。野獣の城では、クリスマスが禁じられていた。ベルは野獣のトラウマとなっているクリスマスを楽しんでもらうことで、彼を元気づけようとする。そこで、何年も城の奥に眠っていた装飾係のアンジェリークに協力を仰ぎにゆく。城の家具の中にはこの計画を快く思わないパイプオルガンのフォルテがいた。「美女と野獣」(1991年)のサイドストーリーとして作られた7年ぶりの新作。ビデオ用映画としての予算で製作されたため、劇場用に比べるとアニメーションは簡素なものになっている。ジャファーの逆襲」の頃に比べると格段に丁寧に作られており、悪役フォルテや、アックスの薪割りシーンでは有効にCGが活用されている。本編のキャラクターを深く掘り下げた作品描写としても練られている作品といえる。-吹替版:1998年11月25日発売。