「ロード・オブ・ザ・リング」三部作完結編になりますストーリーとしては、フロドとサムは、ゴラム(スメアゴル)をガイドに、モルドールへと指輪を葬る旅を続けます。ローハン王国を救ったガンダルフとアラゴルンの方では、フロドの消息はいっこうに分かりません。そんな時、二人はこう言っています。フロドは生きていると。二人は、フロドが無事に指輪を葬り去ることを祈っています。サルマンの支配していたアイゼンガルドは、エントたちの活躍によって滅ぼされて、サルマンも無力となりました。そこで、ガンダルフたちは離れ離れになっていたメリーとピピンのコンビに再会ピピンはアイゼンガルドの廃墟で、サルマンの使っていた水晶玉を見つけるのですが、これは冥王サウロンに通じているので、ガンダルフに取り上げられます。好奇心旺盛なピピンは、夜にこっそりその玉を覗き見。次のサウロンの標的が、ゴンドール王国の都ミナス・ティリスであることを知ってしまいます。そこで、ガンダルフは危険を知らせるために、ピピンを伴ってゴンドールへと向かうのですが・・・ピピンと離れ離れになるメリーは、こんな風にピピンに文句を言います。look?メ:なんで見たんだよ。it.ピ:わからないよ。ウィジェット「あまちゃん」みんな見てけろ。