初公開時タイトル(「ディズニー映画祭」):ミッキーのランナウェイ・ブレインミッキーマウス・シリーズ:No.121ストーリーテレビゲームに熱中するミッキーマウスはミニーマウスとのデートの約束を忘れてしまう。埋め合わせとして海外旅行をせがまれたミッキーは、大金を得るために怪しげなアルバイトに挑む。そのバイトはなんとモンスター・ジュリアス*の脳とミッキーの脳を入れ替えるというものだった。概要42年ぶりのミッキーマウス・シリーズ。ウェイン・オルウィンがミッキーマウスの声を演じた唯一の短編映画である。アカデミー短編アニメ賞*ノミネート作品。