サラ、異変に気がつく。地響きが伝わってくる。エレイン、異変に気が付き、サラが見ている森の方を振り返る。森の方から獣の咆哮が轟く。決意して立つ、エレインとサラ。ピンクのカバが住むところ』ピンクのカバが見え隠れする森の中で、サラとエレインが探索するオープニング。以下を止め絵で見せる。・怪物に追われるふたり・物陰から怪物を待ち伏せるふたり・魔法で怪物の目をくらませるサラ、火球を打ち込むエレイン・怪物を仕留め、ご満悦のふたり・奥に何か見つけたサラ。エレインはサラに呼ばれて振り返っている。すべてのカットにピンクのカバが見えているが、エレインとサラは気がついていない。森の中におじいちゃんが倒れてる。怪我をして服は焦げて破れてる。古家のもり』サラが走り込んでくる。サラ「何か倒れてる!」おじいちゃんから距離をとって立つサラ。そこにやって来るエレイン。怪我してる......」エレイン「そうね......って言うか、なんなのこの生き物......」おじいちゃん、うめく。おじいちゃん「む、むぎゅう......」おじいちゃんが持っているフレア・シェルが光を反射し、エレインそれを見留める。家の前の粗末な木の檻に入れられ、全裸で倒れてるおじいちゃん。サラ、檻の前にしゃがんで心配そうに見てる。玄関の扉があいてエレインが出てくる。エレイン「(靴紐を結び直しながら)その獣、噛みつくかも知れないから気をつけてね」サラ「あ、うん、気をつける。どこか行くの?」エレイン「寄り合い。誕生日の!」エレイン「あっ、そうだったね、13歳おめでとう(何かに気がつき)、......ああ、でも、お菓子屋さん、村を出てったって」サラ「(沈んで)そう......じゃあケーキはなしか......」エレイン「でも、せっかく村まで降りるんだ。なんか買ってくるよ」エレインが去っていく姿をしゃがんだまま見送るサラ。おじいちゃん、檻にとびつき、ガタガタと揺らす。サラ、その物音に気がついて檻を見る。サラ「気がついたのね、待ってて!」サラ、部屋へ駆け戻る。経って、サラ、犬の餌皿みたいなものに料理を盛って出てくる。檻の下の隙間から、餌を差し出す。おじいちゃんは警戒する。サラ「だいじょうぶよ。おいしいから食べて」おじいちゃん、警戒しながら、餌の臭いを嗅ぐ。サラ「ねえ、もしかしてあなた、ソラスから来たの?」おじいちゃん、こくこくと頷く。サラ「あはっ、頷いた。わかってんのかなあ、私の言葉」おじいちゃん、餌の臭いに恍惚となり、両頬に手を当て立ちあがる。サラの視線はおじいちゃんの股間へ。仕草も体の作りも人間といっしょだ......」おじいちゃん、餌の前に座って、手近な棒を拾って、箸がわりに持ち、両手を合わせる。サラ「あはっ、いちいち人間っぽい。獣のくせに」おじいちゃん「いただきます」サラ、表情が消える。礼を言いたい!」サラ「(真っ赤になって)キャーッ!」サラ、部屋に駆け戻る。時間経過後、浮き輪と団扇とその他日用品を持って部屋から出てくるサラ。中におじいちゃんがいないことを見留めるサラ。村の人たちが話し合ってる声が聞こえる。村の人A(オフ)「あんたの代になってからだ。村の人B(オフ)「谷の方にも、あんたの一族はいるそうじゃないか。奥には祭壇があり、その前で護摩を焚いているカッパ。マリウス(N)「その頃、カッパは世界の果てで、村人がカッパに見える呪いをかけていました」カッパ、振り返って目が光る。カッパははちまきを締めていて、はちまきには2本の火がついた蝋燭が挟んである。車座になって、村の人たち(カッパ)4人とエレインが話し合っている。村の人C(カッパ)「あの娘。この前も勝手に泉に入ったそうじゃないか。村の人A(カッパ)「お菓子屋さんも引っ越してしまったんだぞ」エレイン(M)「カッパに見える......」その後もカッパは口々に何か喋る。エレインは肩を落としたまま、。寄り合い所を出るエレイン。山道をとぼとぼと登るエレイン。手にはスイカをぶら下げている。サラ(オフ)「お母さーん!」エレイン、声に気が付き、手でひさしを作って仰ぎ見る。サラと浮き輪を身につけたおじいちゃんが走ってくる。人間だったの、これ!」サラ、両手でおじいちゃんを指す。おじいちゃん、ポーズを決める。エレイン「ええっと、一箇所突っ込んでもいい?」サラ「浮き輪でーす」エレイン、呆れたように微笑む。12.同、開けたところ木陰に粗末なベンチがある。座ってスイカを食べてるエレインとサラとおじいちゃん。いい意味で、人間離れしてるってこと!」おじいちゃんは無心にスイカを食べていて無反応。サラはエレインの顔をのぞきこむ。......」エレインはスイカを手にとったままぼーっとしている。サラ、エレインに無視されてむっとした表情になる。聞いてなかった」サラ「ハア(ため息)。んーん、なんでもないの。(気を取り直し)て言うか、あんたは余計なこと心配しないの」サラ「だって。なんだっけ?」サラ「あのね、このおじいちゃんも向こうの世界で、歪みを消す仕事をやってるんだって。それで、(おじいちゃんの方を向いて)うまく使うと、ソラスとルナリアを行ったり来たり出来るんだよね?」おじいちゃん「そうそう、できるの。心ねぇ(軽い嘲り)」13.ルナリア(異界)のエレインの家の前(夕方)夕空がかき曇っていく。雨粒が地面に落ちてくる。