悪魔の使う言霊魔法に対し、パトリの魔法が無効化され、くし刺しにされてしまいます。アスタとユノも悪魔に挑みますが、言霊魔法による刃の嵐に妨害され、近づくことすらできません。ユノから魔石を奪い、仲間であるはずのライアを攻撃したロンネは、驚愕するパトリの前で、冥府から望みのものを引き出す魔石の魔法を使います。現れたのはなんと悪魔でした。覚醒したチャーミーにリル(リラ)の相手をたくし、アスタとミモザは先へと進みます。ユノにくっついて影の王宮へ入ってしまったチャーミーは、リル(リラ)と戦うアスタ・ミモザの前に現れます。影の王宮へ突入したアスタ達でしたが、不思議な空間によってバラバラに分断させられてしまいます。影の王宮への突入をひかえ、アスタ達はミモザの魔法やチャーミーのごはんで回復を図ります。前回はヘンリーの生い立ちが描かれるところから始まりました。魔力吸収体質を持って生まれたヘンリーは、被害を最小限に抑えるべく建てられた、森の中の家で死んだように生きていましたが――。