フレア・シェルの図解『こっちをかざす』と手描きで書かれたメモを見ているおじいちゃん。次に空間の歪みに向かってフレア・シェルをかざすおじいちゃん。空間の裂け目に飲まれるおじいちゃん。空間の裂け目が閉じて、もとの歪みになる。✕ピンクのカバが闊歩する世界にぽつんと降り立ったおじいちゃん。絵本の世界からリアルなルナリアの世界にクロスフェード。※ここからサンドイッチ回想に入る。階段をどたどたと上ってくるクレア。部屋の前に駆け込んできて扉をノックする。やばいものは2秒で隠してください!」クレア、2秒待って勢いよくドアを開ける。クレア「おじいちゃん帰ってこないんだけど、どこ行ったか聞いてる?」ベッドの中でふとんをかぶった兄(姉)、片手だけ出して『知らない』のジェスチャー。クレア「知らない、と」ドアをバタンと閉めるクレア。探してみる!」ふとんをかぶって残された兄(姉)。マリウス(N)「これが次期町長。後にこの物語の主役になる人物。今回の物語ではまだ出番がない」カメラはトラックバックしつつティルトアップして家の外に出る。家の俯瞰から、森へと移り、そこに揺らめいている『空間の歪み』へと寄っていく。寄るとその先にはルナリアの風景が見えている。マリウス(N)「物語は『ルナリア』と呼ばれる異世界で幕を開けます」カメラは歪みの中へ入り、ルナリアの景色が眼前に迫ってくる。空間が重力で曲がったような特殊な効果で表現する。森に囲まれた小さな家があり、その後ろにはピンクのカバが闊歩している。少女(サラ)が立っている。その手元にはフレア・シェル(巻き貝に似た宝石)が輝き、サラはそれをを眺めている。背後からエレインの声。エレイン(35)(オフ)「また持ち出してる!」サラ、はっとして振り返り、エレインの姿を見留める。エレイン「大事なものなのよ、返しなさい」サラ(13)「うん......。私にも使い方教えて!」エレイン「ダメ。返しなさい」エレイン、サラの手からシェルを取ろうとするが、サラはかわす。二人の背後の森、サラから見える方向、エレインの背後の遠くで鳥の群れが飛び立つ。エレイン「そこから光が降り注いで......」サラ視点でエレイン舐めて背後の森で光が輝く。