IPOエル・ティー・エス(6560)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2017年11月29日(水)~12月5日(火)、上場日は12月14日(木)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は630円(1単元6.3万円)です。仮条件は630円~680円と上振れました。公開価格は仮条件の上限である680円となりました。初値予想は以下の通りです。1,320〜1,520円→12/4に上方修正:1,360〜1,560円(仮条件の上限比+100.0%~+129.4%)2,000〜3,000円(仮条件の上限比+194.1%~+341.2%)初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。1,560円(公開価格比+129.4%)3,000円(公開価格比+341.2%)初日値付かずを踏まえた、初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。3,000円(公開価格比+341.2%)3,000円(公開価格比+341.2%)エル・ティー・エスは企業の成長に不可欠な「変革の実行」を支援するために基幹となる方法論である「ビジネスプロセスマネジメント」の能力・実績を通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開しています。監査法人は有限責任監査法人トーマツです。2F(受付)・3Fです。エル・ティー・エスとはエル・ティー・エスはサービスの基本原則として「お客様の成長に貢献する」を掲げ、「プロフェッショナルサービス事業」、「プラットフォーム事業」を展開しています。労働人口の減少が進行し、働き方改革が叫ばれる昨今、企業が継続的に成長するために、外部のリソース活用・IT化による事業構造の進化、テクノロジー活用による生産性向上の重要性が増してきています。した中、エル・ティー・エスは、「プロフェッショナルサービス事業」及び「プラットフォーム事業」を通じて顧客企業に最適な課題解決手段を提供すべく、事業を推進しています。顧客の大規模ITシステム導入等に伴う業務変革を現場に定着させるサービスを出発点として平成14年3月に開始しました。企業現場において意識と行動の変化を促すために教育やコミュニケーション推進施策などを実施してきました。「企業は継続的な変革によってのみ発展を永続できる」との認識から、ITコンサルティング会社及びERPパッケージベンダー各社との協業体制を強化し、定着支援サービスの提供実績を拡大させました。その後、顧客の現場での定着支援のエッセンスをエル・ティー・エスのナレッジとして蓄積し、ナレッジを活用しながら多くの業界・顧客にサービス提供をし続けて知見を深めました。顧客サイドでプロジェクトマネジメントを実行するスタイルを確立し、サービスの提供領域を以下まで拡大しています。ビジネスプロセスの実行支援」また、昨今のテクノロジーの進化やデジタルトランスフォーメーションの流れの中で、企業においてデジタルテクノロジーの活用・導入が必要となるシーンが増えてきています。デジタルトランスフォーメーションとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」です。IoT、AI(人工知能)、ビッグデータ、アナリティクスなど、デジタル技術を活用することで、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立することを指します。した背景から、エル・ティー・エスは顧客の業務に適した新たな手段を提供し、顧客の「働き方改革」や「デジタルシフトの実行」を支援しています。代表例は以下のとおりです。提供しているサービスを分類すると、「ビジネスプロセスマネジメント」、「コンサルティング」、「デジタル活用サービス」の3つに区分されます。エル・ティー・エスが幅広い業種の企業変革を顧客の現場に入り込み、顧客の課題やエル・ティー・エスが支援する顧客の変革テーマに応じて、各サービスの支援内容を組み合わせてワンストップで提供しています。ビジネスプロセスマネジメント顧客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行支援及びビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援しています。コンサルティングやデジタル活用サービスへのサービス展開も可能となっています。エル・ティー・エスのサービスによって、顧客は業務変革を計画立案し、企業の変革・成長に必要なデジタルテクノロジー及び外部リソース活用領域の選定や最適なテクノロジーの選定が可能となっています。市場の変化に適切かつ迅速に対応できる企業体制の構築が実現しています。Outsourcing」(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の略で、自社の業務プロセスの一部を外部企業に委託することです。Service」(シェアードサービス)の略であり、各企業(または各部門)で共通する業務を他の一企業(または一部門)に集約し、効率化を図る経営手法です。組織改革を支援しています。顧客サイドの立ち位置で、企画・構想フェーズからIT基盤構築や新業務導入後の運用支援、及び顧客企業に必要な人材育成までを支援しています。MergerIntegration」(ポスト・マージャー・インテグレーション)の略で、M&A(企業の合併・買収)成立後の統合プロセスのことです。デジタル活用サービス経営のデジタルトランスフォーメーションを実現するために、顧客の業務に適した新たな手段を提供しています。Automation)クラウドインテグレーションカスタマーチャネル変革IoTやマーケティングデータ等の分析によるバリューチェーンの改善テクノロジー活用人材育成RPAとはロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉であり、主にバックオフィス業務におけるホワイトカラー業務を代行する取組みです。プラットフォーム事業エル・ティー・エスは、市場の変化が加速度的に進み、企業各社が自前のリソースだけでは変革を実現できない状況が存在するとの問題意識を持ちました。そこで、エル・ティー・エスは、以下のような課題を解決することを目的として、平成26年7月よりプラットフォームサービスとして、「アサインナビ」の提供を開始しています。「アサインナビ」では、IT人材とITプロジェクトに取り組む顧客企業が直接つながるプロフェッショナルクラウドソーシングの場を提供しています。IT業界の多重下請け構造の改善及び高単価案件の提供を実現し、法人会員数は継続的に拡大しています。プラットフォーム最大の価値であるIT企業・人材・案件の「情報」を活用し、IT企業を対象としたM&Aの支援サービスも開始しています。ITビジネスのマッチングだけではなく、各種セミナーや研修も企画・提供しています。「アサインナビ」は平成29年9月30日時点で法人2,557社、個人2,629名の会員が登録しています。アサインナビでは顧客より以下の料金を受領しています。大手SIer中心に、外注先を効率的かつ効果的に管理するツールとして、「アサインナビ」をプライベート環境下で利用する手数料エル・ティー・エスは「プロフェッショナルサービス事業」の顧客へのサービス提供に際して、「アサインナビ」プラットフォーム上の会員企業のリソースを活用することで、より多くの顧客課題の解決に取り組むことが可能となっています。エル・ティー・エスは、顧客のデジタルテクノロジー活用に必須であるものの、絶対数が不足しているデータサイエンティストの育成プログラムを「アサインナビ」プラットフォーム上の会員企業向けに提供する等の施策を進めています。人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費に充当する予定です。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。連結経営指標等の推移は下表のとおりです。営業キャッシュフローは包括利益を上回っている年度と下回っている年度があります。126提出会社の経営指標の推移は下表のとおりです。前期の自己資本利益率(ROE)は-22.7%であり、自己資本比率は58.0%です。121市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年11月半ばをボトムとして長らく堅調な展開が続いていましたが、7月下旬~9月上旬は反落して軟調な展開でした。9月6日をボトムとしてここ2ヶ月は上昇トレンドとなっています。このまま堅調に推移したら、IPOにおいて追い風です。逆に再度調整に突入したら向かい風となります。(※マネックス証券より)上場規模エル・ティー・エスのIPOの規模は最大で約4.7億円であり、東証マザーズとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は500,000株、売出株式数は150,000株、オーバーアロットメント(OA)は97,500株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約21%とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約23%です。小松裕之には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。初値予想エル・ティー・エスの事業はビジネスプロセスマネジメント、コンサルティング、デジタル活用サービス、IT人材と企業が直接つながるプロフェッショナルクラウドソーシング「アサインナビ」の運営ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。予想PERは18.6倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。1.38%約4.7億円という上場規模は東証マザーズとしてもかなりの小型で軽量感があります。上位株主にはVCが名を連ねていますが、万遍なくロックアップがかかっています。前々日に2社、前日に4社が上場して、更にアルヒとの2社同時上場である過密日程がマイナスポイントです。絶好調で活況の株式市場はプラス材料で、IPOの初値も堅調な展開となっています。東証マザーズの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。ウォンテッドリー:+401.0%インターネットインフィニティー:+281.8%ユナイテッド&コレクティブ:+177.8%シャノン:+320.7%エルテス:+263.7%フィル・カンパニー:+205.3%リファインバース:+62.9%AWSホールディングス:+235.3%農業総合研究所:+78.1%ホープ:+130.0%グローバルウェイ:+373.0%ヨシムラ・フード・ホールディングス:+50.0%バリューゴルフ:+151.2%ラクス:+228.7%アクアライン:+21.7%アイリッジ:+429.2%テラスカイ:+350.0%エクストリーム:+296.4%ビーロット:+422.4%レアジョブ:+169.7%フィックスターズ:+162.0%シンプロメンテ:+135.3%サンワカンパニー:+268.4%フォトクリエイト:+126.0%ウォーターダイレクト:+200.0%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。スポンサーリンク主幹事は大和証券です。1.00%エル・ティー・エスのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。現物取引手数料が2ヶ月間も無料で取引でき、更に当サイト限定で、口座開設だけで2,000円のプレゼントもあります!当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。!キャリアインデックスのIPOの初値予想キャリアインデックス(6538)のIPOが決定しています。...新規上場!ベルトラ(7048)のIPOの初値予想ベルトラ(7048)のIPOが決定しています。...新規上場!ライトアップ(6580)のIPOの初値予想ライトアップ(6580)のIPOが決定しています。...トーセイ・リート投資法人のIPOの初値予想トーセイ・リート投資法人(3451)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は11月13日(木)~11月18日(火)です。...新規上場!ユナイテッド&コレクティブのIPOの初値予想ユナイテッド&コレクティブ(3557)のIPOが決定しています。...上場!BASE(4477)のIPOの初値予想BASE(4477)のIPOが決定しています。冨士ダイス(6167)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は6月9日(火)~6月15日(月)、上場日は6月25日(木)です。...OATアグリオのIPOの初値予想OATアグリオ(4979・東証二部)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は6月10日(火)~6月16日(月)です。...新規上場!イーエムネットジャパン(7036)のIPOの初値予想イーエムネットジャパン(7036)のIPOが決定しています。...新規上場!スターアジア不動産投資法人のIPOの初値予想スターアジア不動産投資法人(3468)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2016年4月4日(月)~4月7日(木)です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。