なつが帰りがけ、仲さん、呼び止める。「なっちゃん、なっちゃんに、頼みがあるんだけど。」と、なつに、封筒を渡す仲さん。なつよ、それはきっと、仲さんの魂だ。仲さんから渡された封筒の中を見るなつ。そこには、キアラと思われるキャラクターの原画が。流れる、優しいあの子!キアラのイラストは、小田部羊一さんが描いているのか。クリフと死神は決まったが、キアラはどうか。なつ、描けませんでした、と打ち明ける。ある絵をみてからは、それ以上のものは描けないと思ったと。その絵を坂場にみせるなつ。坂場、ジッとその絵をみる。他のスタッフも集まり、みなみる。「仲さんが描いて、わたしに託してくれたんです。「わたしはいま、やっとキララに出会いました。これを待っていました。神地も、これは参った、と認める。「仲さんだけが、イッキュウさんの心の中を理解してたんです。イッキュウさんのことを理解できないのは悔しいといいながら、仲さんだけが、キアラの魂を描くことができたんです。「仲さんは、決してイッキュウさんの敵じゃないよ、むしろ、陰ながら、イッキュウさんのことをみまもつていた」と下山さん。「仲さんは、誰よりも自分を超えたいと思っているアニメーターです。わたしは、同じアニメーターとして、心から仲さんを尊敬します。それから、仲さんのところへ急いで向かう坂場。仲さんの力を貸してください、と頼み込む。この作品を完成させるには、どうしても仲さんのちからが必要。キララを描いてください。いいかい、僕で?みな、お願いします、と頭を下げる。時間がない、仲さん、たのんます、と。「謝ることなんてなにもないよ。よし、それじゃ、始めようか!」と仲さん。「その日から、徐々にピッチをあげて、映画制作は、すすみはじめたのでした。」とウッチャンナレーション。アニメーターたち、描いて描いて、描きまくる。赤い風車まで、なつを見送りの坂場。今日の仲さんへとのやり取りはよかった、みたいな話をするなつ。君には、いつでもギャフンと言わされがちだ、と坂場。それはお互い様、となつ。坂場と一緒に、赤い風車にはいるなつ。あやみさんが出迎える。咲太郎にあいさつをしたいという坂場。あいさつはまだいいよ、となつ。いや、普通のあいさつを、と坂場。え、じゃあ、普通じゃないあいさつ、を?となにかを察するあやみさん。それは、そのうちさせてもらいます、と坂場。やった!!と喜ぶあやみさん。お兄ちゃんにはまだ言わないで、となつ。いま作ってる長編が出来てからにしてほしい、と。なつ、坂場、あやみさんでささやかな酒席。なつ、自分の戦災孤児である過去が、坂場の親にはだめなんではないかと不安がる。心配は、しないでください。「両親はなにやってるの」ときくあやみさん「父親は大学教授です。考古学を研究してます。母親は、師範学校での元教師で、僕がいた頃には、専業主婦でした。兄が2人と姉が1人います。2人の兄は、医者と弁護士をしています。姉は、やはり教師です。」と、家族について話す坂場。「僕は必ず、君に不憫な思いはさせないから」となつに伝える坂場。あやみさん、なっちゃんをお願いね、と、坂場へ。