消した息子を心配する水木の母親。鬼太郎を問い詰めると「地獄の片道切符」で地獄へ行ってしまった、などと言う。信じられない彼女に鬼太郎が同じ切符を渡す。目玉おやじが地獄へ案内するといって現われた。不安になった水木の母は、占いのばあさんに相談しようと考える。鬼太郎水木の母に、水木が地獄へ行ってしまったことを伝える。目玉水木の母を、地獄へ案内しようとする。水木の母家に帰ってこない息子を心配する。行方に心当たりはないか、と鬼太郎に訊ねる。占いのばあさん水木の母から相談を受ける。「物の怪」である鬼太郎たちから逃れるために、あることをせよと告げる。地獄の片道切符これを持っていたので、水木は地獄へ行ってしまった(もう帰って来ない)と、水木の母に鬼太郎が説明する。その話を信じない水木の母に、目玉おやじが鬼太郎を通じてこの切符を渡す。死の歌のメロディー地獄へ通じる穴の奥から聞こえてくる、心地よい死の歌。鬼太郎夜話(よばなし)」の第一話。冒頭で、これまでのストーリーがごく簡単に紹介されている。そだててやったのは私達」だと言う水木の母。地獄へと案内される水木の母の前に、大きな崖が現われる(ラスト、水木の母はその崖に警官を連れて行こうとしたが、そんなものはどこにもなかった)。鬼太郎を葬ろうとして破滅する水木の母。