サムは「料理を作るのが好きなの?」とキャロルに聞きます。キャロルは「料理をしていると悲しい事も忘れられる。サムは「僕は悲しい時には物を壊す。」と言うので、「ふくろうを壊したのはあなた?」とキャロルが聞くとうなずくサム。サムは銃が欲しいと言い出します。誰かを守りたいようですが、何も言わず、家を出て行ってしまいます。身動きが取れないグレン達。そこへ、車を運転したユージーンが現れます。音楽でウォーカー引き寄せます。グレンはニコラスに「ガラスを割って、ノアと先に出る。ライフルを取ってくるから待つんだ!」と言います。ニコラスは自分だけ外へ出ようとしてしまいます。そのため、ノアがウォーカーに足を掴まれ、襲われてしまいます。ユージーンが戻ってくるとニコラスが乗り込みます。ユージーンは「二人はどうした?」と聞きますが、「今すぐ逃げて生きるか、ここへ残って仲間と死ぬか、選ぶんだ!」とニコラスは言います。不審に思ったユージーンは銃を向けようとしますが、揉み合いになり、運転席から降ろされてしまいます。そのまま乗り込もうとするニコラス。そこへグレンが現れニコラスを殴り倒します。キャロルはジェシーの家を訪ねます。応対したピートにサムの様子を尋ねます。「大丈夫に決まってる。ジェシーと話せるかを尋ねますが、「今、忙しい。」とドアを閉められてしまいます。アレクサンドリアへ戻るグレン、ユージーン、タラ。ノアの残したノートがあります。そこには「ここから、すべてが始まる」と書かれています。ゲイブリエルはディアナを訪ねます。「偽りの神が入り込んでいる。彼らまで入れたのは間違いだ、リックと仲間達は善人ではない。彼らのやってきた事は口にするのも憚れる。