台風が近づいてくると予想するほまれ。風もだんだん強くなりだし、山に家を作ることを実行します。夜の山はいつみても、物騒に感じます。画眉丸達の前に現れた蘭に、弔兵衛から情報を受け登場しました。画眉丸達の仲間ではなく敵であると答える弔兵衛はタオで画眉丸達の存在を知らせていました。画眉丸達は広大な内城と外城に分かれている蓬莱に侵入する作戦を練っていました。仙薬・船は内城にしかなくそれまでに複数の天仙様の宮殿避けなければなりませんでした。慎平に反対する凸村にウシオが反論します。慎平がみんなを大事に思い助けたいという思いがある事を訴えます。ウシオの言葉に凸村以外の全員が同調します。ケンスケとシンゴが待つ部屋に、祥子と紗香に連れられた太一が到着。トーマと太一のことが学校で噂になっていて、喧嘩を止められなかったから話がデカくなったとシンゴが謝ります。ひづるに近づく二体の野良影の内、小さい方の影がひづるに向かって走り出し飛び掛かります。その時、根津が投げたナイフが小さい影に飛んできて頭に刺さります。ゼルドリスの捨て身の攻撃もあり、魔神王に攻撃のチャンスが生まれます。精神世界ではメリオダスが魔神王に強烈な一撃を喰らわせます。向かったのは草津温泉。お風呂に入るのは久しぶりです。近藤と土方は、芹澤からオンとオフについての指導を受け、オフを満喫しょうと思います。