・国内の不動産投資に一部レバレッジを活用プライベートバンカーのコメント問題点は保有資産の9割が流動性の低い一棟アパートに偏っており、また2棟とも築30年以上が経ち、修繕費用の負担が高くなっていることでした。同資産はお客様のリスク許容度を大きく超えており、流動性バランスにも問題があったため、まずは一棟アパートの売却をご提案しお手伝いしました。アパートの売却代金で、流動性の高い先進国債券、都内の区分マンションに分散投資し、安定的なキャッシュフローが生まれる資産ポートフォリオを構築させて頂きました。担当のプライベートバンカーに自分の置かれている状況や不安などを正直にぶつけ、資産ポートフォリオの提案をして頂きました。経済や金融について何の知識もない私に担当のバンカーの方が何度も丁寧に現状やリスクを分析し説明をしてくれたことで、ようやくアパートを売却した方がいいと決断することができました。資産の中心が一棟アパートのときは万が一のときに売れないことや、高額な修繕費用かかることもあり毎日、不安やストレスを抱えていましたが、現在は比較的に流動性の高い債券や区分マンションが資産の中心となっており、母と安心して毎日を過ごすことができ、ウェルスパートナーさんには本当に感謝しております。Ltd.ブラウザの設定で、JavaScriptを有効にしてください。