「すぐ隣り合わせ」の恐怖感。ブレイキング・バッド一般市民として高校の化学教師として真面目に生きてきたウォルター(ブライアン・クランストン)。優しいがゆえにどこかおどおどとして、どちらかというと損をしながら、どこか軽んじられながら生きています。[広告]妻にも息子にも、義理の妹夫婦にも、生徒にも、バイト先の店長にも、言いたいことも言えず、軽く見られてバカにされています。妻や義理の妹夫婦なんかウォルターを「いいやつだけどねー」的にあしらっているのがわかります。そんなさえないオッサンのウォルターが肺ガンで余命宣告され、自分の家族を守るために、生活費を稼ぐために、自分が知らなかった危ない世界へどんどんはまりこんでいきます。それは違法ドラッグ(クリスタル・メス)の製造と販売。メスの製造をチマチマやっていた、元教え子のジェシー・ピンクマン(アーロン・ポール)と再会し、彼と一緒にクリスタル・メスの製造したり販売したり製造したりをします。