まとめのまとめAttention【格安SIM】3年使い続けた楽天モバイルのレビューするよ!【通信費年間1万円以下】Attention【クレジットカード】楽天カードでポイント貯めて、お得に生活しよう!【おすすめクレカ】Attention時間ないけど株式投資をはじめたい初心者の方を、全力で後押しする記事です。2016.05.22日本株の主要指標を見たので、今度は米国主要指標である、S&P500とダウ工業株30種平均、その他いくつか有名な海外株の指数を見てみましょう。【ETF】日経平均、TOPIX、JPX400についての比較まとめ【インデックスファンド】w73t.com以前考察したVTIと合わせて見てみましょうね。【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETFは超おすすめの米国ETF!w73t.com補足記事を書いています。香港ハンセン指数(HKHSI)スポンサーリンクスポンサーリンクS&P500ニューヨーク証券取引所(NYSE)とNASDAQに上場している銘柄のうち500銘柄を選定し、株価を時価総額比率で加重平均して算出しています。米国市場の80%近くをカバーすることになります。この指数をベンチマークとする運用資産の総額は7兆8千億米ドルを超えているそうです。構成銘柄は以下からどうぞ。指数構成銘柄:S&P5001957年の開始時点の500銘柄のうち、今も残っているのは68銘柄だそうです。アップルやマイクロソフト、ジョンソン&ジョンソンやエクソン・モービルなど、何度も見た顔ぶれが上位銘柄に揃っています。チャート米国市場全体に言えることですが、右肩上がりの綺麗なチャートになります。以下はS&P500当初から見た値動き。ITバブル崩壊とリーマンショックで二つの底があります。インデックスファンドについて日本にあるインデックスファンドでもS&P500指数をベンチマークとしたファンドを買うことは可能です。コストがバカにならないのです。i-mizuho米国株式インデックスというものがありますが、信託報酬は0.57%(実質コスト0.7%)もかかってしまいます。円ベースにしているので為替影響がないみたいですが、それでも選択肢としてはあり得ないと思います。ETF国内で購入可能なETFで、信託報酬0.0945%です。おまけにカブドットコムならフリーETFとして購入費用もかかりません(日経平均のMAXIS日経225上場投信(1346)と同じです)。出来高1,011株と情けないのも変わらない。日本のETF市場は中々成長しませんね......。国内で買えればすごく便利なんですが。ちなみに、もう少し出来高が大きいものに、上場インデックスファンド米国株式(1547)というものがありますが、出来高も5,000程度しか変わらない上に信託報酬が0.16%まで上がってしまうので対象外です。バンガード・S&P500ETF(VOO)バンガード・S&P500ETF(VOO)お馴染みバンガード。信託報酬は0.05%ですね。500(SPY)は月間191,064万株なので、これでも少ない方(十分な出来高ではありますが)。ダウ工業株30種平均わずか30社、されど30社。米国市場を代表する30社が構成する指数です。S&P500がTOPIXならダウは日経平均で、株価を単純平均しているだけの算出方法です。最新の構成銘柄はダウ・ジョーンズの公式HPをご参照。開始当初から現在まで残り続けている株はゼネラル・エレクトリック(GE)ただ一社のみ。S&P500最大の銘柄であったアップル(AAPL)が入っていません。チャートダウ工業株30種平均の長期チャート。綺麗な右肩上がりですが、流石に構成銘柄が少ないせいか、動きに違いが見えます(縮尺のせいもありますが)。上昇トレンドが3~10年続いて、2~4年くらいで急降下するサイクルを描いています。インデックスファンドについてS&P500と同じく、最安のSMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンでも信託報酬0.5%もかかります。選択肢にはなりません。NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679)国内で購入可能なETFで、信託報酬0.15%です。国内だとこの水準は他にないです。ま、出来高が20株なのを除けばね。ダウ工業株平均ETFこちらは海外ETF。信託報酬0.17%、月間出来高は脅威の7,412万株です。バンガードのラインナップにはどうもなさそうなので、SPDRをご紹介しておきます。S&P500とダウ工業株30種平均の違い日経平均とTOPIXの違いとほとんど同じこちらの記事も合わせてご参照ください。【ETF】日経平均、TOPIX、JPX400についての比較まとめ【インデックスファンド】w73t.comS&P500=TOPIX=時価総額にウエイト、ダウより遅れて株価が動くダウ工業株30種平均=日経平均=株価にウエイト、S&P500よりも先行して株価が動くと見て考ると大体同じみたいです。構成銘柄の違いダウは30社しかなく、S&P500は500社あります。現時点では、ダウは消費者サービスや資本財系の銘柄が多く、S&P500は情報技術やヘルスケア系の株が多くなっています。VTIは同じ信託報酬で銘柄数が3,800もありますので、銘柄数勝負ならS&P500でも勝てません。チャート直近10年ではS&P500の勝利です(赤がS&P500、青がダウ工業株30種平均)。98年からで見ると、ダウ工業株30種平均が勝ちました。VTI(緑色)を足してみたところ、一番スコアが悪くなりました。直近10年で見ると、今度は一番良い結果になります。一応、ダウはS&P500よりほんの僅かに優位であるデータもあります。どれ選んでもあんま変わらないので、好みで選んでもいいかと思います。ダウ30種だと少ないかなと思うので、銘柄数の多さ、コストの安さからVTIでいいかなと。その他の株価指数さらっと見てみます。ちなみに、大体の指数はどこの市場に上場しているかということを元に決まることが多いので、以下に時価総額ごとのランキングを置いておきます。Index)S&P500、ダウと並んで有名な株式指数。2002年12月31日を5,000として、世界最大の取引所であるニューヨーク証券取引所(NYSE)の上場企業を時価総額加重平均で現した指数。REITやADR(米国預託証券)も含むことが特徴です。NYSEは上場審査が世界一厳しく、米国を含め各国のグローバル企業が数多く上場しています。そのため、影響力も突出していますね。チャート10年のチャートはこちら。長期のチャートこれまで出てきた指数より、エリオット波動理論的な波の形が綺麗な気がします。Index)S&P500、ダウと並んで有名な株式指数その2。1971年2月5日を100として、NASDAQ上場企業など2,500以上の銘柄を時価総額加重平均で算出したものになります。主要100社に絞ったNASDAQ100も有名ですね。NASDAQは新興市場としては世界一で、IT・ハイテク企業が3分の2を占めることが特色です(日本で言えばJASDAQみたいなものです)。そのため、新興市場の先行指標として捉えられています。ちなみに、15年の内容ですが、面白い記事がありました。ナスダック総合指数、重要なのは6銘柄だけナスダック総合指数の時価総額の今年の増加分6640億ドルの半分以上をアマゾン・ドット・コム、グーグル、アップル、フェイスブック、ネットフリックス、ギリアド・サイエンシズの6社が占めた。主要銘柄の追加や経済動向をプロットされたものがありますので、ご確認を。ファイナンスで見た長期チャート10年のNASDAQチャート特徴的なのは、1990後半~2000年代初頭のITバブル期の株価を、2007年のリーマンショック前の株価が超えられなかったということです。今の好相場でも、他の指数に一歩遅れて過去最高値を突破しました。このことは、NASDAQ指数にIT・ハイテク株が多いことの裏付けでもあります。CME日経225先物シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場している日経平均の株価指数。日本人なら日本で日経平均買えばいいじゃんと思うかもしれませんが、CME日経先物の値動きは多くの投資家に注視されており、翌朝の日本市場に大きな影響があります(CMEの終値=日経平均の寄付き株価となりやすいのです)。英国FTSE100欧州で最も有名な指数。欧州最大の証券取引所はロンドンです。FTSE100は、1983年末を1,000として、ロンドン証券取引所に上場する時価総額が大きい100社の時価総額加重平均で算出しています。リアルタイムベースです。ユーロはドイツの一人勝ちとはこういうことですね(赤がドイツDAX指数、青がFTSE100、オレンジがユーロストックス50指数)。香港ハンセン指数(HKHSI)アジアマーケットをよく見ると結構書かれていることが多いかも。香港証券取引所に上場している銘柄のうち、流動性の高い銘柄を時価総額加重平均して算出します。香港市場の7割を占めると言われています。アジアだと他には上海/シンセンCSI300指数なんかもあります。オレンジが日経平均、青がTOPIX、赤がHKHSIです。このところ調子悪いんですね。15年途中から大きく落ちているのはチャイナショックでしょう。補足記事を書いています。【米国投資】ダウ30種、S&P500における対象銘柄の選定条件とかw73t.com当ブログでは他のオススメETFも紹介しています。気になる方は以下の記事からどうぞ。【結論記事】ETF、インデックスファンド記事まとめw73t.com以下のリンクから直接飛ぶことも可能です。コピーフォローする関連記事このブログは和波の運営する雑記ブログです。記事の質問やお仕事の相談など、お問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。36社コメントつき】wanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。2019.03.09【隠れ優良銘柄】10年以上増配の日本企業上位20社一覧(コメントつき)2016.04.032017.07.01倒産リスクって言うけど、実際上場企業ってどのくらい倒産してるの?2017.07.02ヘルスケア、バイオ関連銘柄【米国株25社コメントつき】2016.05.052017.05.15【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETFは超おすすめの米国ETF!2017.10.042018.08.05フルグラの栄養素と健康の効果を調べてみた2016.05.012018.11.24【高配当株】日本たばこ産業(JT:2914)を超詳しく分析してみたよ!2018.03.04【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。健康お問い合わせホーム検索トップサイドバーwanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。2019.03.09【隠れ優良銘柄】10年以上増配の日本企業上位20社一覧(コメントつき)2016.04.032017.07.01倒産リスクって言うけど、実際上場企業ってどのくらい倒産してるの?2017.07.02ヘルスケア、バイオ関連銘柄【米国株25社コメントつき】2016.05.052017.05.15【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETFは超おすすめの米国ETF!2017.10.042018.08.05フルグラの栄養素と健康の効果を調べてみた2016.05.012018.11.24【高配当株】日本たばこ産業(JT:2914)を超詳しく分析してみたよ!2018.03.04【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。(2)スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。