9月に入り、夜には鈴虫の羽音が聞こえる季節になりました。日中はまだまだ夏の名残で、蝉が声高に鳴き、猛暑がぶり返すこともあります。季節の変わり目に体調を崩すことのないように、夏を乗り切った体をいたわりながら、健やかに秋を迎えたいものですね。FPフローリストのゆりもとです。入院・手術をしたと連絡がありました。保険会社に確認を取りながら、保険金請求手続きのご案内を致しました。よって、支給されたりされなかったり、支給される金額がまちまちだったりします。保険会社によって保険金請求の書類が異なることもあります(診断書の有無など)。私の場合は、まだ年に数回程度ですが、保険金請求手続きをするときによく思うことがあります。「○○さんの手続きのお手伝いができてよかったなあ。お客様が大変な時に連絡を取り合い、少しでもお手伝いできることがあるのはありがたいなあ」ということです。業(IFA)を行っています。FP会社が金融商品販売に携わることを、どう事業理念の中で捉えるか。最近、改めて真剣に考えています。ゆりもとは、FP開業以来14年になります。金融商品を取り扱っていることに関しては「究極のサービス目標は、お金のワンストップショップを目指すこと。お客様への提案プランの実行支援まで、責任をもってサポートできるFPであるべき」と考えていました。その中に、「保険募集というのはFPサービスの手段の一部であり、FPサービスの方が上位にあるんだ」という、理想志向ではあるけれど、ある意味不遜な気持ちがありました。年はつくづく考える機会をもらいました。1つは、今話題騒然のフィデューシャリーデューティーという面から。ひとつは、第4次産業革命が進行する中、AIやロボットでは代われない、人間にしかできない、本質的に価値のある尊い仕事とは何か、と言う面からです。済的により良い選択肢を選べるようにサポートする、とても素晴らしい仕事です。FPのサービスに弱点があるとすれば、お客様との絆の弱さです。年間サポートをご利用頂いているお客様もいますが、それは一部の方です。気にかけたり、必要とされているときにコンタクトを取ったり、幸せを祈ったりすることは、ロボットでは決して代われない、本質的に大切な役割です。FPとしてのつながりに加えて、保険契約があると、よりお客様とのつながり・責任が強いものになります。第1分野・第3分野の保険提案・契約を担当すると、お客様が入院・ガン・就業不能・死亡などの時に、FPにコンタクトを取ってもらえる可能性が格段に上がります。処する方法を、お客様と共に考えることができるのです。業であり、FPのサービスに厚みを増す役割を果たしていると考えます。FPに合理性のみを求めるお客様でしたら、金融商品の販売は不要でしょう。「人生に寄り添ってほしい」というお客様が多くいらっしゃいます。いう方々とは、金融商品の契約を介して、希望される長いお付き合いがしやすくなる面もあります。金融商品を取り扱うFPとなるのか、迷われることが必ずあると思います。どちらのスタイルにも、素晴らしいFPがたくさんいます。保険会社で働くFPが登場します。割を見事に表現している漫画ですので、ご一読お勧めします。ロープレを交えながら、楽しく家計管理のアドバイス方法を学びます。FPとしてアドバイスできるように、まずは自分の家計を見直したいという方にもお勧めです。開業以来1000件超のFP相談を受けてきた人気女性FPから、FP業務の魅力、開業の苦労と乗り越え方、家庭との両立など率直な話が聞けるまたとない機会です。入社してから3か月が経ちました。先輩FPのもと、本当に満足していただけるお客様本位のFP業務について学ぶ毎日です。相談にいらっしゃったお客様のその後を思い、こちらから働きかけて継続的なサポートをさせていただくこと。これこそAIやロボットにはない、血の通った人間だからこそできるサービスです。一人でも多くのお客様と、長いお付き合いをさせていただけるよう、お客様の真の利益を常に優先して行動するFPでありたいと思います。それでは次回もお楽しみに!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★仕事の依頼や、取り上げて欲しい話題・ご質問などお待ちしております。各種FP向けセミナーDVD(セミナーDVD)無料メルマガDVDのお申し込みにはショッピングカートを利用しています。FP実務の第一線で活躍しているプロFPたちから、FPとして成功していくためのメッセージや相談現場でのエピソードをお届けします。特定商取引法に基づく表記お客様への勧誘・販売にあたってお客様本位の業務運営宣言(FD宣言)。