content今日のポイント世界的な半導体ブームが続いている。ここからは警戒も必要。過去の経験則では、受注がピークアウトするときに株価もピークアウトしている。チーフストラテジストの窪田真之氏の見解を紹介する。半導体が世界的なブームに今、世界は久々の半導体ブームに沸いている。半導体関連株が米国でも日本でも軒並み大きく上昇している。4~5年周期で好不況を繰り返す半導体業界だが、株式市場の盛り上がりから見ると、今回は18年ぶりの大ブームとなっている。作成ITサービスやSNSで動画が本格的に活用される時代を迎え、スマホやデータセンターの記憶媒体として、NAND型フラッシュメモリの需要が急増している。自動車用の半導体やIoT関連など幅広い分野で半導体需要が拡大している。ところが、半導体業界は、リーマンショックの後、深刻な不況を経験しただけに、近年は新たな設備投資に慎重な姿勢をとり続けていた。そのため、急増する需要に増産が間に合わなくなっている。した中、韓国サムスン電子、台湾TSMC、米Intelなどの半導体大手は、いずれも年1兆円規模の設備投資を計画し、増産を急いでいる。半導体の中でも、特に記憶媒体で使われるNAND型フラッシュメモリの供給不足は深刻だ。データセンターの記憶媒体として、これまでHDDがメインで使われていたが、今後は、処理速度が格段に速いフラッシュメモリを使うSSDがメインになっていくと考えられている。それが、フラッシュメモリの不足感をさらに強めている。NAND型フラッシュメモリの歩留まりがなかなか上がらないことも不足を長引かせている要因である。量産を始めているのは韓国サムスン電子で、東芝や米ウエスタンデジタルなどを大きく引き離している。業界全体で3Dの量産が軌道に乗るのにはまだ、かなり時間がかかりそうだ。日本は、半導体産業では競争力を失い、今の世界的なブームの恩恵を受ける銘柄が少なくなったが、半導体製造装置では世界シェアが高く、ブームの恩恵を受ける銘柄が残っている。今期は半導体製造装置株の業績が大きく拡大すると考えられる。それを反映して、過去1年半、主要な半導体製造装置株は大きく上昇している。以下は、推奨銘柄ではないが、主要な半導体製造装置株の株価パフォーマンスを示している。Japanは、CIOとITマネージャーを対象に、ビジネス課題の解決とITを活用した新たな価値創造を支援します。ついて運営会社サイトマップ当サイトは最新ブラウザでの閲覧を推奨します。permission.このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。