一月前は普通の男の子でした。真面目で勤勉な学生、西野桃真は大学の入学オリエンテーションを終え、家路につこうとしていた。たちのサークルに興味ない?」そう声をかけられた桃真は軽い見学のつもりで彼女のサークルを訪れる。その行為が彼の希望に満ちた大学生活、さらには彼の人格までをも致命的に歪めてしまうことになるなんてその時の桃真には知る由もなかった......。優等生、桃真の希望に満ちた大学生活への期待は無慈悲にも打ち砕かれる。女装で犯され、嬲られ、大量の媚薬を投与された彼の身体は次第に快楽のみを淫らに求め続ける「メス」の身体へと作り変えられていく。大学に入学したばかりの男子学生。小柄な体格と○○生に間違われるほどの童顔がコンプレックス。明るくさっぱりとした性格の女の子。桃真に密かな好意を抱いている。桃真が通う大学の先輩。一目見て桃真のことを気に入り、自分たちのサークルに勧誘する。美少女にしか見えないが、実は......。