REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。【VIG】バンガード・米国増配株式ETFを調べてみました!2019-10-21【VIG】バンガード・米国増配株式ETFを調べてみました!インデックス投資こんにちは。トビオは配当貴族銘柄などの連続増配株が好きなのですが、今回は10年以上の連続増配銘柄に投資する米国株ETF、バンガード・米国増配株式ETF【VIG】を紹介します。USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス』への連動を目指すETFです。REITは除外されています。Index』のうち、更にREIT等を除外した普通株で構成される下位インデックスです。インデックス名に『NASDAQ』を冠していますが、NASDAQ市場に上場している銘柄だけに限定されているわけではありません。組入銘柄の見直しとリバランス上記要件に基づいた組入銘柄の定期見直しとリバランスは年1回、3月に行われます。ベースにし、個々の銘柄の比率が最大でも4%を超えないように制限され、超過分は残りの銘柄に比例配分されウェイト調整されます。比率が4%に制限された時価総額の大きい組入上位銘柄は、その順位がその後の株価変動で入れ替わることになります。組入上位銘柄ファンド組入上位10銘柄は以下の通りです。2.272%(2019年9月30日時点)全183銘柄中の上位10銘柄が純資産総額に占める割合は約35%です。顔ぶれを見ると、高配当銘柄だけではなく、高成長銘柄も多く上位にランクインしていることが分かります。この辺りが、連続増配実績で銘柄選定する【VIG】の特徴でしょう。セクター別構成比率ファンド組入銘柄のセクター別構成比率は以下の通りです。配当自体を出さない高成長企業が多く含まれるテクノロジーの順位が下がった結果、残る成長分野の資本財や消費サービスの占める割合が高くなっています。0.1%(2019年9月30日時点)時価総額サイズ分布ファンド組入銘柄の時価総額サイズの分布は、2019年9月30日時点で以下のようになっています。Capが支配的になります。4.47%【VIG】が最も低いです。【VOO】にも負けています。−これについても、【VIG】は決して高くありません。【VIG】の分配金利回りと分配金成長率はあまり期待できないようです。トータルリターンとボラティリティ【VIG】の分配金含めたトータルリターンをS&P500への連動を目指すETF【IVV】と比較した結果が以下です。起点は【VIG】の設定日の2006/4/21です。なんと、トータルリターンでは【VIG】が【IVV】をアウトパフォームしています!(出所:ETFreplay.comサイト)ボラティリティと最大下落率を比較したものが次のグラフで、共に【VIG】の方が低いです。(出所:ETFreplay.comサイト)次に、高配当型ETFも混ぜて比較してみました。起点は設定日が最も遅いものに合わせて2015/10/21としていますので、短期間での比較になりますが、これらの比較においても【VIG】のパフォーマンスの良さが光ります!(出所:ETFreplay.comサイト)切り取るタイミングによっては優劣傾向は多少変わると思いますが、【VIG】のパフォーマンスはなかなか魅力的です。まとめバンガード・米国増配株式ETF【VIG】は、10年以上の連続増配実績を持つ企業に投資する数少ない連続増配型ETFです。連続増配25年以上の米国配当貴族銘柄に投資するETF【NOBL】がありますが、これは日本の証券会社では一般的には買えませんので、連続増配型の【VIG】は貴重な存在です。分配金利回りや分配金成長率は決して高くはありませんが、連続増配実績で成長銘柄を取り込んでおり、あくまで未来は分かりませんが、トータルリターンで市場平均型ETFを上回ることも期待できます。総経費率0.06%というのも魅力的です。「連続増配実績で選別された米国成長企業に低コストで投資したい」と考える場合に、お薦めできるETFです。今回、比較相手とした【VYM】【HDV】【SPYD】についての個別記事もありますので、よろしければご覧下さい。25年間の株価騰落率!当ブログの管理人、トビオは米国配当貴族に積立投資しています...2019-04-27日本株vs米国株、2019配当貴族レース!4ヶ月目までの途中経過は?こんにちは。今年の1月から、NISA口座で楽天カー...2019-04-22【1343】はJリート中で最も出来高の多い定番ETF!JリートのETFと言えば、東証REIT指数に連動するETFが最もポピュ...2019-04-03東証REIT指数だけではない!Jリートのインデックス3種を比較!こんにちは。ETFを調べてみました!こんにちは。REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!趣味は日本酒🍶を呑みながら美味しいもの🍣🍱🍢を食べることです。月別アーカイブ検索リンクはてなブログブログをはじめる週刊はてなブログはてなブログProお問い合わせフォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVT2ncU4gyZ9zlOO2TJjaHXDPBKjBUF2SKH97ZegP0vUN1Iw/viewform?usp=sf_linkオススメ本はてなブログをはじめよう!ohzoratobioさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。