国連の諜報機関で特に役職もない一職員のハワード・シルクは、ある日、目の前に自分そっくりの男と対面。一人のハワードによると、向こう側の殺し屋が命を狙うのはなんと妻エミリーだった。ハワードは現世界とは別の≪並行世界≫が存在していることを知ったことをきっかけに、陰謀に巻き込まれていく。封建主義の男爵が支配する国を舞台に、冷酷で訓練を積んだ戦士サニーと少年が、悟りを見つけるために危険な国を横断する旅に出る。呪いにかけられた現代の町、ストーリーブルック。そこに住む人々はみんなの良く知るおとぎ話のキャラクターたち。住人たちは魔女の強力な呪いにより記憶を失って暮らしている。各エピソードはストーリーブルックでの出来事と呪いの前に起こった出来事という二つの視点で進められ、現代と昔話の世界が交差する世界を描くダーク・ファンタジー。