罪カレンによって心に深い傷を負ったアルカは、ビードロ職人のハヤテと妻ハナに出会う。明朗快活で気っ風がいいハナの人柄に元気付けられるアルカ。目的を失ったアルカは、カレンの誘いで渡門旅館で働くことにする。旅館の仕事を教え、いろいろと気遣ってくれるミハルと次第に仲良くなっていくアルカ。空アルカの前に濁気に冒されたユウが現れる。「ホン師匠はどこだ」とアルカを問い質すユウだが、空腹のためにそのまま倒れてしまう。時モリーと再会したアルカは、心に傷を持ったもの達が集まる海辺の家に導かれる。反政府ゲリラに身を置く魔道師のユウは積極的な武力行動を嫌っていたが、他のメンバーはユウの意志とは無関係に帝国との戦闘に備えて殺気立っていた。天精を強く憎む青年ショウはアルカを用心棒として雇い、村に天精栽培を止めるよう説得を試みる。繁華街でゴミ拾いの仕事をしながら、その日暮らしの生活をしているセトとピア。家では視力を失ったアルカの介護をしている。今まで何の意味も感じていなかった人々の言葉が脳裏をよぎり、苦悩するアルカはいつの間にか生まれ育った剱一族の村に戻ってきていた。アルカ達の前に立ちふさがるジン・ヴァレル。戦えなくなったアルカを守るため、カレン、ハズキ、ロアナはジンと対峙するが歯が立たない。戦い続けるアルカとハズキ。そこへ娯楽党が現れアルカを連れ去る。大男との飲み比べに勝ったハズキは、この宝を手に入れたものには『永遠の美貌』が与えられるという宝の地図をもらう。歓楽街にはアルカの指名手配書が至るところに貼られている。アルカは街で賞金稼ぎのジン・ハズキと出会い、渡門旅館に連れて来られる。帝国に追われるアルカは、逃走中に偶然出会ったコガに剣の腕を認められ、モシリの村に連れてこられる。追い出してどうする?誰が守るんだよ。