REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。S&P500と米国高配当型ETF、両方への投資に意味はあるのか?2019-03-11S&P500と米国高配当型ETF、両方への投資に意味はあるのか?インデックス投資こんにちは。トビオは米国企業の株式でポートフォリオを構成してきましたが、最近では米国個別株だけでなくインデックスにも投資しています。インデックスは最もポピュラーなS&P500です。S&P500に既に投資している場合に、それに加えて高配当型スマートベータのETFに追加投資することは、果たして有意義なのでしょうか?米国高配当型ETFS&P500と比べて高配当型ETFのリターンは魅力的か?インデックスのリターン比較ETFのリターン比較まとめ米国高配当型ETFS&P500への連動を目指す【VOO】や【IVV】と比較検討する高配当型のETFは次の4つです。米国高配当株ETFまた、配当貴族指数への連動を目指す次の2つも参考として加えます。S&P米国高配当株式ETFそれぞれのETFの基本スペックを下表にまとめました。【NOBL】については、国内の主要証券会社では取り扱っていないので通常購入はできないようです。S&P500と比べて高配当型ETFのリターンは魅力的か?インデックスのリターン比較S&P500、高配当型の2指数、配当貴族2指数について、配当を含まない累積プライスリターンと配当を再投資した場合の累積トータルリターンを10年間で比較した結果が下表です。2019年2月28日時点におけるインデックスのトータルリターンは、確認できたものに関しては、いずれの高配当型指数も配当貴族指数もS&P500に対し優っています。S&P500高配当指数とS&P500配当貴族指数はキャピタルゲインとインカムゲインの両方において優れたパフォーマンスを示しています。次に、実際のETFの実力を確認してみましょう。設定来期間が10年以上あるETF【IVV】【DVY】【VYM】【SDY】について、プライスリターンを比較したチャートを以下に示します。(出所:Morningstarサイト)実際のETFの直近10年プライスリターンに関しては、S&P500に連動する【IVV】が最もパフォーマンスが良い結果となっています。次に、各ETFのトータルリターンを比較してみましょう。2018年12月31日基準でのデータです。先程のインデックスのデータより2ヶ月ほど時期が古い点と、数値が年率に換算されている点は異なりますが、最も多くのデータが揃っているので確認しておくと、10年騰落率はS&P500に連動する【IVV】が最もパフォーマンスが良く、前表のインデックスの結果とは異なる結果です。次に、先程のインデックスのデータと同じ2019年2月28日基準における累積トータルリターンを見てみましょう。ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動する【VYM】は、ほぼ先程のインデックスのデータに近いパフォーマンスです。インデックスに連動する【DVY】とS&P高配当貴族指数に連動する【SDY】は、インデックス程ではありませんが、いずれも【IVV】をアウトパフォームしています。ETFによってインデックスに対するパフォーマンスの乖離度合も異なりますが、インデックスのトータルリターンに関してS&P500よりもパフォーマンスが良かったS&P500高配当指数に連動する【SPYD】やS&P500配当貴族指数に連動する【NOBL】については、タイミングにもよりますが、S&P500に連動する【IVV】を上回るトータルリターンが期待できるかもしれません。【SPYD】は経費率も低く大いに魅力があります。【NOBL】は国内では購入できないので、S&P500配当貴族指数に投資したい場合には同じ指数への連動を目指すインデックスファンドで対応することになります。別記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。↓investment.tobio.cloudまとめS&P500に既に投資している場合に、それに加えて高配当型スマートベータのETFに追加投資することの意味を確認してきました。高配当型指数や配当貴族指数の中にはS&P500を凌ぐパフォーマンスを発揮しているインデックスも存在し、それらへの連動を目指すETFへの投資なら、S&P500に加えて追加投資することも検討に値するかもしれません。S&P500高配当指数への連動を目指すETF【SPYD】のトータルリターンと経費率の低さは大いに魅力的です。19:08S&P500と米国高配当型ETF、両方への投資に意味はあるのか?Tweet関連記事2019-11-06日本株vs米国株、配当貴族レース最終結果(2019/10末)こんにちは。今年の1月から、NISA口座で楽天カー...2019-04-27日本株vs米国株、2019配当貴族レース!4ヶ月目までの途中経過は?こんにちは。ETFを調べてみました!こんにちは。ベストチョイスはどれか?こんにちは。配当貴族と呼ばれる企業は、その言葉...2019-02-21米国配当貴族【SDY】S&P米国高配当株式ETFを調べてみました!こんにちは。REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!趣味は日本酒🍶を呑みながら美味しいもの🍣🍱🍢を食べることです。月別アーカイブ検索リンクはてなブログブログをはじめる週刊はてなブログはてなブログProお問い合わせフォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVT2ncU4gyZ9zlOO2TJjaHXDPBKjBUF2SKH97ZegP0vUN1Iw/viewform?usp=sf_linkオススメ本はてなブログをはじめよう!ohzoratobioさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。