業務効率化TweetSFA(営業支援システム)の選び方と各サービスまとめヒューマンリソースを効率よく動かし、コストパフォーマンスの高い組織運営を行なっていく絵で欠かせないのが積極的な仕事効率化システムの導入です。中でもSFA、営業支援システムは今や様々な企業から提供されているサービスで、無料・有料の違いや顧客のニーズに合わせた様々なプランを選ぶことができます。今回はそんなSFAの基本的な情報からシステムの選び方、オススメのSFAをご紹介していきます。Automationの略称で、日本では営業支援システムと呼ばれています。90年代にアメリカで誕生した営業に関する考え方ですが、現在では営業部門における売り上げや収益の最大化を支援するためのシステムとして広く認知されています。SFAが具体的にどのように支援するかというと、情報共有の効率化や営業活動の視覚化によって行います。クライアント情報をわかりやすく、迅速に共有することで担当ではない人員にも効率よく状況把握が行えたり、新人が営業を担当するという場合でもこれまでのデータや現状の共有をわかりやすくすることで、スムーズに業務を遂行することができるようになります。2018.01.12SFAでは何ができる?SFAツール紹介とSFAを選ぶポイントSFAは営業担当の負担を減らすため、また社内情報共有を簡単にするために用いられるツールです。売上の確認など、各クライアントごとの情報を決められたフォーマットから確認できるという機能です。情報の入出力も容易になるため、部門内だけでなく別のグループとの情報共有も簡単になります。思っているかたのために記事を書きました。活動状況を把握する機能です。誰がどの案件を担当しているかの概観や、かく営業担当への仕事配分のバランスは適切であるかなどを把握するのに有効です。外回り営業の仕事にもデジタル化の波は押し寄せています。営業活動のイメージはデジタル化よりもアナログの方が適していそうな気もしますが、現代の営業はアナログな要素を残しつつ、効率化すべき点はデジタル化するのが最適だと言えます。作成と共有を手助けしてくれる機能です。ごとに必要な見積もりや請求書の作成を統一フォーマットで作成できます。フォーマットが統一されることで記入漏れや確認ミスの低下、管理の簡便化が期待できます。2018.07.10請求書発行システムの導入による業務改善BtoBにしろBtoCにしろ、何かしらの商取引を交わしたとき、必ず発行するのが請求書で、街の小売店などでは「レシート」が、請求書と領収書を兼ねることも多くなってきます。業務でこなさなければならないタスクをSFAシステムのなかで管理し、やり残しやチェックミスを防いでくれる効果が期待できます。煩雑になってしまいがちであるため、年度末などにまとめて整理することになれば過密スケジュールやミスを誘発する原因になってしまいます。統一フォーマットで一つ一つの入力で自動的に整理されるようになれば、そのようなトラブルの発生も防ぐことができます。ユーザーカスタマイズ機能SFAはプロバイダーや提供されるサービスによってインターフェイスや搭載機能が異なりますが、カスタマイズ機能を活用することで使いやすいシステムを実現することも可能です。SFAを利用するメリット様々な機能でユーザーを支援してくれるSFAですが、メリット・デメリットも整理して確認しておきましょう。営業活動の可視化クライアントの情報や営業担当のステータス、売り上げまで、一つのシステムから営業状況を全て確認できるのは大きな業務効率の向上につながります。場当たりではなく戦略的に営業活動を継続していくためにはデータを蓄積し、有効活用してくことが重要とされていますが、SFAが担うのはデータを積み上げ、分析することで有効に活用できるよう支援する役割です。単なる分析にとどまらず、好不調の兆しが現れた際に素早く対処できるようになるのもポイントです。2019.02.07セールス支援を促すベルフェイスの活用方法から導入事例まで業務の電子化・オンライン化は様々な分野で行われていますが、最近では外部との取引や商談もBtoBの枠組みではオンラインで行なってしまうケースも増加傾向にあります。個人が所有している情報を画一化されたフォーマット上でやり取りすることにより、チーム内の情報共有の迅速化が可能になります。複数回に渡るミーティングなどを行わずともあらかじめシステム上でやり取りを行うことができるため、チーム内のコミュニケーションも効率化することができます。社内での活動にかかるコストを削減し、より営業活動そのものに力を入れることができるようになるでしょう。2018.12.17人気・無料グループウェア7選。世の中には様々な業務効率向上ツールがありますが、多くの企業で課題として設定されているのが情報共有のための適切なプラットフォームが存在していないことです。今日注目を集めているのは、部門単位での活動ではなく社内全体でいかに効率よく業務を遂行するかという点です。これまで部門ごとのコミュニケーションがうまくいかなかったのは、それぞれ異なるシステムを導入していたことなどが原因としてあげられますが、SFAの新たな導入をきっかけに会社全体でシステムを統一することができれば、全体の情報共有効率は飛躍的に向上するでしょう。SFAを利用するデメリット多くのメリットが目立つ一方、新しいシステムの導入に伴い、事前に考慮しておかなければならないポイントもあります。システム導入、入力作業に時間を要するSFAを新規に導入する場合、現場にはシステムの移行というタスクが発生してしまうため、別の業務に支障をきたしてしまうことは予測しておくべきでしょう。繁忙期などは避け、段階的に導入していくことも検討して良いかもしれません。マニュアル制作の必要性システムの導入だけでなく、社員にシステムを効果的に活用してもらうためには今までのシステムは放棄し、新しいシステムに慣れてもらう必要があります。そのためには導入初期のある程度の効率の低下は免れ得ないと言えるでしょう。仕事でのコンピュータ利用は言うまでもなくもはや当たり前です。置いてありましたが、今は机スペースの大半をパソコンが陣取っています。仕事をこなす環境は大きく変わりました。...自社に最適なSFAを選ぶポイントとは自社の営業部門に最適なSFAを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえてサービスの選定を行う必要があります。コストパフォーマンスはどうか導入費用やシステム保守にかかる維持費、サービス利用のためのライセンス料など、SFA導入に関わるコストはどれくらいになるか、自社の予算はどれくらいかをはじめにある程度見積もっておく必要があります。機能の数は適切かSFAは多機能性も魅力の一つですが、自社の業務によっては必ずしも多機能であることが正しいとは限りません。効率化が必要なのはごく一部の機能だけということであれば、わざわざ多機能で高額なシステムを導入する必要はないため、シンプルなものを選ぶようにしましょう。ユーザビリティについて機能をシンプルに抑えることと同様に、インターフェイスなどが分かりづらく、社員にストレスを与えてしまう場合には業務効率は以前より下がってしまうこともあります。ユーザーカスタマイズ機能を使えるかや、既存のシステムとの相違点をしっかりと把握しておくようにしましょう。新しいサービスを利用するとなると、使い方や些細なトラブルでも解決策がわからず時間を浪費してしまうことも多いですが、SFAを導入する際もなるべくサポート体制が充実しているものを選ぶと安心です。モバイル端末・外部からのアクセスは可能か情報共有の利便性を向上してくれるシステムでありながら、外部のPCはもちろんスマートフォンやタブレットからアクセスできないとなると、外出の用事が多い営業担当にとっては不便を極めることになるでしょう。アクセス可能領域についても事前に確認をとっておきましょう。「社員向けにデバイスを用意するのはコストが高くて負担が大きい...」と思っている方に向けた記事です。Device(ブリング・ユア・オウン・デバイス)”、つまり「自分の端末は自分で持ってこ...API連携は可能かすでに基幹システムなどを導入している場合、新規にSFAを導入する際もAPIに対応したものを選ぶと、そのまま基幹システムと連携させることもできます。一口に企業といっても、それぞれの企業で行なっているビジネスは千差万別です。それぞれが違った役割を担っているからこそ社会は成立するとも言えますが、その企業の運営を支えるシステムという点に関して言えば多くの企業が似たようなシステムを用い、同じよ...CSV出力可能かCSVでの出力が可能であれば、通常の情報管理だけでなく会議資料の製作もはかどり、CSVデータで製作してきた顧客情報の入力なども簡単に済ませることが可能になります。通知機能はあるかToDoリストなどに伴い、独自のアラート通知機能が搭載されていると便利です。業務に関わるあらゆる管理をSFA上で行い、通知機能と連携させることで確認漏れやミスの防止に繋がるでしょう。営業目標や商品情報を共有する際、SFAを通じて関連部署にも共有できるとさらなる効率化につながります。いった機会が多い場合には確認しておきたい機能です。顧客情報に基づき、SFAを通じてメールを配信する機能が搭載されたサービスもあります。人と会うと蓄積されるのが名刺の存在ですが、こちらもSFA上のシステムを通じてスキャンとデータの保管を行えるものを選んでおけば、情報共有と保存に役立ちます。人気のSFAまとめ上記のようなSFAのメリットとデメリット、そして選ぶ際のポイントを踏まえて、実際に数あるサービスから自社にあったものを選んでいきましょう。CloudERP、基幹システムの提供で有名なOracle(オラクル)はSFAも提供しており、ハイテクから金融、製造まで幅広い業種に対応する多機能性が魅力となっています。代理店や支店との連携機能もあり、広範な営業業務での活躍が期待できます。CloudSalesforce(セールスフォース)は売り上げ分析や予測から見込み客を導き、契約に至るまでのあらゆる業務に関するサポートを行なってくれる機能を提供します。ポピュラーなSFAであるとともに無料トライアルもあるので、気軽に利用を開始することが可能です。Cloud使い勝手ナンバーワンの呼び声もあるこちらのSFAは、出来る限り直接入力の手間を省く設計となっている点が魅力です。初期のシステム移行の負担が大きく解消され、スムーズな導入を手助けしてくれます。出典:https://www.e-sales.jp/無料プランのあるSFAまとめ無料プランのあるSFAも確認しておきましょう。無料のメリットは何と言っても初期費用の削減ですが、機能に制限がかかっているといったデメリットもあります。システムが定着した頃に有料に切り替えるという使い方も視野に入れて運用していきましょう。CRMコストを抑えて運用したい個人事業主や中小企業に最適なのがこちらのサービスです。世界で数万社の導入実績を誇りながらも、基本的な機能を低価格で活用することができます。出典:https://www.zoho.com/jp/crm/ユビレジiPad対応のPOSレジシステムであるユビレジもSFAに含まれます。こちらは小売店向けのシステムですが、無料プランから基本的な機能が使えるということで、手軽にレジシステムを運用したいという事業者に人気のシステムです。Assistantマネージャー視点で誕生したというこちらのSFAは、一人一人に電子秘書を設けるというコンセプトに基づいて担当者ごとのサポートを受けることができます。980一人でも使えるSFAが売りのこちらの製品ですが、単なるお試しではなく二つのアカウントまで無料で使用できるというのが大きなポイントです。スケジュール管理機能から使い始めるなど、用途に応じた機能拡張で使いやすさを追求しています。出典:http://www.grooforce.com/NICE営業物語Smart3こちらのSFAは他のサービスとの連携が取りやすいことで人気のサービスです。手書きと音声でメモを作れたり、日報の作成が簡単であるなども特徴です。出典:https://www.systems.nakashima.co.jp/dutiessolution/niceeigyoumonogatari/smart3/人工知能を活用した「AI秘書」となってくれるSFA単にプログラムに沿ったサポートだけでなく、人工知能を活用して自動的に状況判断やサポート業務に当たってくれるSFAも存在します。GeAIneGeAIne(ジーン)はAIを活用して顧客分析を行い、契約に結びつきそうな相手をある程度候補として選び出すことができる高性能なSFAです。複数の営業文章テンプレートも生成可能で、迅速かつ確実なアプローチを試みることが容易になります。Tool(ART)こちらも優良顧客を自動的に分析し、自社に合わせて評価を6段階に分けてくれる人工知能が最大の特徴となっています。業種ごとの顧客データ整理なども行えるため、情報共有なども容易です。出典:https://amb-r-t.jp/SensesSenses(センシーズ)は人工知能を用いて営業プロセスにおける決定を手助けしてくれるSFAです。蓄積したデータから次に打つべき一手でミスをしてしまわないよう、いくつかの選択肢をユーザーに提示してくれます。