ファイナンシャルスターLiteスマートフォン用の表示で見るファイナンシャルスターLiteハイレベル金融サイト「ファイナンシャルスター」のサテライトサイトです。本日はJ-REITに投資する投資信託とETFを比較してみます。現在、東証REIT指数に連動するETFは東証に上場されているものだけで7本あります。(1343)」を取り上げます。(1343)」は0.32%です。ETFの場合、ほとんどコストでしか差別化ができないので、トラックレコードの長さとコストは反比例します。新しく設定されるファンドがコストが安くなります。公募投信は残高の大きいアクティブファンドを取り上げます。Jリートオープン:信託報酬1.08%りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』:信託報酬1.08%さらに上記公募投信の場合は0.5%~2%程度の販売手数料もかかります。(ETFも株式の委託手数料がかかりますが、通常は0.5%未満です)よってコスト面では圧倒的にETFが優位となります。Jリートオープン:+20.32%りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』:+23.22%ETFのパフォーマンスを上回るもの、下回るものそれぞれあります。J-REIT・リサーチ・オープンは運用残高がJ-REIT投信の中でダントツトップの約3000億円以上ある中で上記のパフォーマンスは立派です。これなら多少コストが高くても購入する価値があります。今回は取り上げませんが、J-REITの投信はインデックスファンドも多く存在します。その中にはインデックスファンドにもかかわらず信託報酬が1%程度で、販売手数料が2%程度のもあり、運用残高が1,000億円以上も集まっている商品が複数あります。ETFが一般的になってきた中でいまだにこのような商品が存在しているのが不思議ですが、フィデューシャリー・デューティの観点からも徐々に淘汰されていくでしょう。はてなブログProハイレベル金融サイト「ファイナンシャルスター」の関連サイトです。こちらのサイトでは金融リテラシーのアップに役立つ最新情報を掲載します。高度な内容はメインサイトの「ファイナンシャルスター」もご覧ください。読者になったり、ツイッターをフォローしていただけると嬉しいです。(3)ファイナンシャルスターLiteについて(問い合わせ先)ファイナンシャルスターLiteについてスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。