個人の資産形成への関心が高まるなかで、中立的な立場から助言をする独立系金融アドバイザー(IFA)に対する期待が強まっている。シニア世代に特化してアドバイスをしているアンバー・アセット・マネジメント(東京・千代田)の友田行洋氏に話を聞いた。――IFAとして独立したきっかけを教えてください。02時00分...同時に、独立系投資アドバイザー(IFA)のファイナンシャルスタンダード(東京・千代田)の調べでは、20年1月末までの9年間の欧米株式投信約1200本のなかでリターンとリスクのバランスを計る指標「シャープレシオ」は1.1と首位だった。ロボットアドバイザー大手のお金のデザイン(東京・港)は19日、独立系金融アドバイザー(IFA)が資産形成層向けにリポートを投稿できるサイトを立ち上げたと発表した。読者は執筆者とチャット形式で対話できる。04時30分...同証券は独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)経由で投信を販売。現役世代の資産形成に適していると判断したアクティブ運用の投信をそろえる。「グロイン」の略称で知られるシリーズ商品の採用で60代以上の高齢世代の資産運用ニーズにも応える。18時00分...投資未経験者を含む個人の資産形成意欲が高まり、地方銀行や独立系金融アドバイザー(IFA)向けに提供する投資信託のデータ関連事業が好調だった。地銀などと開くセミナー事業も伸びた。20時30分...「独立系金融アドバイザー(IFA)との提携に力を入れる。老後にどれくらいの資産が必要かを『見える化』し、一人ひとりのライフプランに合わせる。資産運用だけでなく、住宅ローンやカード、保険など金融サービス全体を自動的に最適化するサービスに発展させたい。03時00分...楽天は独立系金融アドバイザー(IFA)と連携して新規口座や預かり資産残高を増やす。手数料ゼロは信用取引にも波及している。03時00分...IFAは株式や投資信託などの販売を金融機関に仲介し、販売手数料や信託報酬の一部をもらう販売業者だ。証券会社などに属していたが、ノルマ重視に嫌気が指して独立し、顧客に寄り添おうとするIFAも多い。一方で高い手数料の商品を頻繁に売買させるIFAもいる。22時00分...独立系金融アドバイザー(IFA)のファイナンシャルスタンダード(東京・千代田)の福田猛社長は「住宅ローン金利は上がらないものだという感覚の契約者が増えている。住宅価格の高止まりもあり、返済負担の少ない変動型を選ぶ人が多い」と指摘する。金融機関の販売姿勢も、変動型の増加に影響を与えている。12時00分...今回助言してくれるのは、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)の西崎努氏。【相談内容】69歳のFさんは妻と2人で年金暮らし。3年前に銀行窓口で毎月分配型の投資信託を購入し、その分配金を生活費の足しにしている。...シニアは毎月分配型に要注意(運用相談室)記事が見つかりませんでした。「エコカー」か「電気自動車」のいずれかを含み、「補助金」を含む検索トレンドウオッチ。