日本小型株ファンドこの11ファンドに共通しているのは「小型株」を組み入れるアクティブファンドという点です。この2年半、小型株のパフォーマンスが良かったということがその一因だったと考えられます。上位5つのファンドを対象に、もう少し詳しく見てみましょう。『愛称:jcool』です。2005年12月に設定されています。1年リターンの推移です。3年リターン(年率換算)の推移です。5年リターン(年率換算)の推移です。10年リターン(年率換算)の推移です。年率換算ではなく、単純な10年リターンの推移です。直近の数字を見ました。2009年3月末に投資していたら10年後、こうなっていたことになります。上記の試算は分配金は税控除されることなく再投資されている前提になっていますので、実際に保有していたケースはより低い倍率になっているはずです。こちらのノートもご参考になる、かもしれません。過去の成績が立派ということであって、これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。繰り返します、あくまで過去の結果です。